בורסת תל אביב מחקה את הירידות שאפיינו את רובו של יום המסחר הראשון לשבוע, והמסחר ננעל במגמה מעורבת עם עליות שערים קלות במדדים המובילים. היום נפתח בירידות שערים שהגיעו עד ל-0.6% בהשפעת הנעילה השלילית בוול סטריט בסוף השבוע וחזרתן השלילית של מניות הארביטרז’, אך במהלך היום הלכה ונמחקה כאמור המגמה האדומה בשוק המקומי.
בקרב הדואליות, בלטו מניות הפארמה בארביטראז’ שלילי בהובלת אופקו עם מינוס 8%, כאשר גם טבע ופריגו חזרו באדום. מנגד, נייס וגזית גלוב, שהודיעה על רכישת נכס נוסף בסאו פאולו, שבו חיוביות. פרטנר המשיכה להגיב להתפתחויות סביב הודעת פראנס טלקום ("אורנג’") על כוונתה לסיים את הקשר עם החברה. דלק קידוחים ואבנר, השותפות במאגר אפרודיטה בבלוק 12 בקפריסין, ריכזו עליות לאחר שהודיעו כי יגישו בקרוב לממשלת קפריסין מתווה מוצע לתוכנית פיתוח של המאגר.
מחזור המסחר בת"א היה כרגיל נמוך ביחס לשאר הימים, והסתכם ביותר מ-720 מיליון שקל. אופקו, שריכזה מחזור חריג בירידות, הובילה את המחזורים בקרב מניות ת"א-100 על רקע הודעתה על רכישת ביו-רפרנס האמריקנית בכ-1.5 מיליארד דולר בעסקת החלפת מניות. עוד בלטו במחזורים ניכרים המניות של הבנקים פועלים ולאומי , טבע שרכשה מניות מיילן נוספות, בזק ופריגו . ת"א 25 ות"א 100
מניית דסק"ש הובילה את העליות בקרב מניות ת"א-100 ואחריה בירוק סיליקום; אבנר , דלק קידוחים ודלק קבוצה בעקבות הדיווחים בקשר למאגר אפרודיטה, וכן אלביט מערכות לאור הערכות כי החברה היא המועמדת המובילה לרכישת תעש. מנגד, אופקו צללה והובילה את הירידות לאור רכישת הענק. עוד בלטו היום באדום המניות של ריט 1 , אלקו , טאואר , אלרוב נדל"ן ואלרוב ישראל .
מחוץ לת"א-100, אליום מדיקל טסה לאחר קבלת אישור שיווק מה-FDA לשיווק מערכת החברה בארה"ב. אי.די.בי אחזקות ריכזה עניין לאחר שהודיעה רשמית על מכירת השלד הבורסאי לדניאל רקנאטי, בנו של ליאון רקנאטי, בכ-9 מיליון שקל. בחברה הבהירו כי עם השלמת הסדר החוב לא נותרו נכסים לחלוקה לבעלי המניות, ולמעשה לא נותרו לבעמ"נ זכויות כלשהן בגין השקעתם במניות אי.די.בי אחזקות.
בחודש מאי הסתכמו הכנסות המדינה ממסים ומאגרות ב-23.4 מיליארד ש"ח. בניכוי שינויי החקיקה, עלו ההכנסות בשיעור ריאלי של 4.8% לעומת חודש מאי אשתקד. הגביה ממסים ישירים עלתה ב-8.9%, והגביה ממסים עקיפים עלתה ב-1.1%. כך עולה מאומדן ראשוני של הגירעון ומימונו ושל ביצוע התקציב במאי, שהוכן על ידי באגף החשב הכללי באוצר. בחודש שחלף נרשם עודף אפסי בפעילות התקציבית של הממשלה.
מבנק ישראל נמסר כי יתרות מטבע החוץ הסתכמו לסוף חודש מאי 2015 בסך 85,764 מיליוני דולרים, גידול בסך 51 מיליון לעומת סוף החודש הקודם. הגידול ביתרות מטבע חוץ בחודש מאי מוסבר על ידי רכישות מטבע חוץ מצד בנק ישראל בסך 650 מיליוני דולרים, מתוכם 250 מיליון נרכשו על פי תכנית הרכישות שנועדה לקזז את ההשפעה מהפקת גז בישראל על שער החליפין.
תושבי חוץ השקיעו בחודש אפריל כ-150 מיליון דולר בבורסת תל-אביב. כמו כן, השקיעו תושבי החוץ כ-30 מיליון דולר נטו במניות ישראליות הנסחרות בחו"ל. במקביל דווח כי ישראלים השקיעו נטו במניות זרות בחו"ל כ-120 מיליון דולר.
ירידות חדות באג”ח הממשלתי הביאו לפדיונות של כ-430 מיליון שקלים בקרנות המסורתיות בשבוע שחלף – כך עולה מסיכום שבועי שפרסמו היום מיטב דש. הקרנות המנייתיות הן היחידות שרשמו גיוס חיובי מתחילת החודש המסתכם ב-110 מיליון ש"ח, מתוכם כ-90 מיליון לקרנות מניות בישראל וגמישות וכ-20 מיליון לקרנות חו"ל.
בנוהל ימי ראשון, פרסמו הבוקר בתי ההשקעות המובילים סקירות שבועיות: בהלמן אלדובי צופים המשך תנודתיות גבוהה בשוק האג"ח המקומי כנגזרת של שווקי האג"ח באירופה ובארה"ב לאור רגישותם הגבוהה לנתוני מאקרו, וממליצים לקצר את מח"מ התיק בתקופה הקרובה.
"ירידות חדות בשוק האג"ח מקטינות את הסיכון בהארכת המח"מ - כך עולה מעיקרי סקירת המאקרו של יונתן כץ וכלכלני לידר שוקי הון. "ללא זעזוע בשוק המט"ח או במחירי הסחורות, השינויים בסביבת האינפלציה צפויים להיות איטיים", הוסיפו הכלכלנים, וציינו כי "התחרות העזה במוצרי הסחירים בשל חלופת הרכישה באינטרנט מהווה גורם דפלציוני".
לאומי שוקי הון ממליצים לקצר את מח"מ התיקים למח"מ של 3-4 שנים תוך החזקה סינתטית של המח"מ. לדבריהם, נראה כי תשואות השפל שנקבעו לפני כחודש יישארו נחלת העבר. בלאומי ממליצים על אחזקה מאוזנת בין שקלים לא צמודים לצמודי מדד, ועל רכישת חוזי אינפלציה OTC לטווח של עד שנתיים חלף אחזקת אג"ח ממשלתי צמוד מדד, המגלם אינפלציה גבוהה יותר.
במיטב דש העריכו כי "התשואות הארוכות בארה"ב ובאירופה ברמות הנוכחיות די משקפות את שיווי המשקל הכלכלי בהתחשב גם בגורמים האחרים המשפיעים על הביקוש בשוק האג"ח. בנוסף להתפתחויות בשוקי האג"ח בחו"ל, שוק האג"ח המקומי מושפע גם מההנפקות הקונצרניות הגדולות במיוחד. דווקא בשוק הקונצרני בינתיים לא ניכרת עלייה במרווחים למרות ההנפקות הגדולות", הוסיף. לדבריו, גובר הסיכון הנובע מהתגברות הפדיונות מקרנות הנאמנות ככל שההפסדים ממשיכים להצטבר - במיוחד באפיק הקונצרני".
מניית פרטנר המשיכה היום כאמור לבלוט על רקע סערת אורנג’. בשעה שבפרטנר הבהירו כי לאורנג’ לא עומדת הזכות לסיים את ההסכם עמה מטעמי נוחות, ודחו את התנצלויותיו של מנכ"ל החברה סטפן רישאר, הצטרף גם נתניהו לדברים וקרא לרישאר להגיע לישראל אם ברצונו להתנצל על הדברים.
הישג משמעותי לאליום מדיקל: החברה הודיעה היום כי קיבלה את אישור ה- FDA לשווק מערכת ה-WIRION של גרדיה בארה"ב לאינדיקציה של צנתור בעורקי התרדמה (שהינם שני העורקים המרכזיים המובילים דם למוח). קבלת האישור הינה בהתאם ללוחות הזמנים עליהם הודיעה החברה. קבלת האישור באה בעקבות עמידה בכל יעדי הניסוי הקליני שנערך עם המערכת כבר בשלב המוקדם של גיוס מחצית ממספר החולים.
החברות וויטסמוק ואפליי הודיעו כי החברה הכלולה קיבו חתמה על הסכם שיתוף פעולה עם מועדון הכדורגל ארסנל במסגרתו תפתח, תשיק ותפיץ קיבו מקלדת ממותגת משולבת תוכן בשפות שונות עבור מועדון הכדורגל. מאז השקת המקלדות הממותגות של קיבו בוצעו למעלה מ-5.3 מיליון התקנות, ומגעים מתנהלים עם מותגים בינלאומיים מובילים נוספים.
טבע הגדילה את ההחזקה שלה במיילן ל-2.2%, במסגרת מאמציה להוציא לפועל את ההשתלטות על החברה בהיקף של 40 מיליארד דולר, בשעה שהאחרונה ממשיכה עדיין לנסות ולהשתלט על פריגו. נכון ליום ה’ האחרון, טבע החזיקה ב-10.5 מיליון מניות של מיילן. בשבוע שעבר הודיעה חברת הפארמה כי רכשה מניות מיילן וכי הגיעה להחזקות של כ-1.8% בחברה.
בסוף השבוע פורסם כי מיילן שוקלת להפעיל "גלולת רעל" נגד אפשרות של רכיש מניות החברה ע"י טבע. קרן מיוחדת שייסדה מיילן הצהירה כי היא מודאגת מהעובדה כי טבע רכשה כ-1.82% ממניות החברה, וכי היא עתידה "לנטר מקרוב ולשקול את הסיטואציה". ההודעה באה בעקבות הצהרה של טבע כי היא עומדת לרכוש עוד כ-4% ממניות מיילן.