חברת אופקו הלת’ הודיעה היום כי הסכימה לרכוש את חברת Bio-Reference Laboratories, המעבדה השלישית בגודלה בארה"ב, בעסקה המוערכת בכ-1.5 מליארד דולרים. החברה הודיעה כי תקצה 2.75 מניות עבור כל מניה של החברה הנרכשת, שווה ערך ל-52.58 דולר למניה.
העסקה צפויה להיסגר במחצית השנייה של 2015. אופקו מסרה כי תמנף את השיווק, את המכירות ואת משאבי ההפצה של Bio-Reference על מנת להגביר את המכירות של 4Kscore, בדיקת דם המספקת פרטים של סיכון המטופל לחלות בסרטן ערמונית אגרסיבי, יחד עם מוצרי אבחון אחרים.
ג’יי.פי מורגן שימשו כיועצים פיננסיים לאופקו, בעוד שאלן ושות’ היה יועץ פיננסי למעבדות Bio-Reference. מניית אופקו נפלה בעקבות ההודעה ב-3.2% במסחר המוקדם בניו יורק, בעוד שהמסחר ב-Bio-Reference הופסק. כאשר חודש, זינקה מניית ביו-רפרנס ב-39% על רקע העסקה.
במקביל להודעת אופקו, פורסם כי החלה חקירה מול ראשי Bio-Reference כדי לבחון האם הפרו את חובות האמון שלהם בהקשר למכירה המוצעת של החברה. משרד עורכי הדין האמריקני ג’ונסון אנד וויבר בודק האם דירקטוריון החברה הנרכשת לא מילא את תפקידו ואת חובותיו כלפי בעלי המניות של החברה, כולל האם בדק כראוי חלופות לרכישה והאם השיג את המחיר הטוב ביותר האפשרי למניות החברה.