בנק הפועלים מתכונן לגיוס של עד 2.5 מיליארד שקל במסגרת הרחבת סדרה אגרות החוב מס’ 34. לקראת ההנפקה, אישרה ועדת הדירוג של מידרוג דירוג של Aaa באופק יציב לגיוס, שיבוצע ע"י בנק הפועלים בע"מ ו/או פועלים הנפקות בע"מ, חברה בת בבעלות מלאה של בנק הפועלים בע"מ, אשר הינה זרוע ההנפקות של הבנק ואשר תמורת הנפקותיה מופקדת בבנק.
הבנק מתחייב כלפי הנאמן לשלם לבעלי החוב את הקרן הריבית, והפרשי הצמדה בהתאם למוגדר באג"ח, בכתבי ההתחייבות ושטרי ההון. דירוג ההנפקה מתייחס למבנה ההנפקה, בהתבסס על נתונים שנמסרו למידרוג עד ליום 03.06.2015. למידרוג הזכות לדון שנית בדירוג ולשנות את הדירוג שניתן, בהתאם למבנה ההנפקה, ככל שיבוצע.
קודם לכן, הודיעה חברת דירוג האשראי S&P מעלות על מתן דירוג ‘ilAAA‘ לאיגרות חוב בהיקף של עד 2.5 מיליארד ₪ ע.נ. שינפיק בנק הפועלים, בדרך של הרחבת סדרה 34 על ידי הפועלים הנפקות.
נזכיר כי בנק אחר, מזרחי טפחות, הודיע היום כי גייס 1.8 מיליארד שקל מגופים מוסדיים במסגרת השלב המוסדי של הנפקת 3 סדרות אג"ח בגיוס שבוצע על ידי זרוע ההנפקות של הבנק.