יום המסחר השלישי לשבוע זה בבורסה בתל אביב, שהתאפיין בתנודתיות רבה בהשפעת העצבנות בשוקי העולם סביב סאגת המו"מ בין יוון לנושיה, ננעל בירידות שערים קלות. הנושים מצפים לפשרה עם היוונים עד יום ו’, ולפי ההערכות הסכם יוביל לעליות שערים חדות בשוקי המניות. באירופה נרשמת בשעה זו מגמה מעורבת בנטייה לירידות, והמדדים המובילים בוול סטריט אדומים. גם בורסות המזרח הרחוק רשמו הבוקר נעילה שלילית, כאשר רק שנגחאי המשיכה בראלי עם זינוק של 1.7%.
מחזור המסחר בת"א הסתכם היום בכ-1.1 מיליארד שקל. מניית בזק הובילה את המחזורים בקרב מניות ת"א-100 לאור השינויים האחרונים בהנהלת משרד התקשורת. כמו כן, בלטו במחזורים ניכרים מניית טבע שמרחיבה את תיק המוצרים ל-ADHD וממשיכה בחיזוריה אחר מיילן, הבנקים פועלים ולאומי , כיל בהמשך להסכמות עם העובדים לסיום השביתות, לאומי , ונייס בעקבות קבלת אישור רגולטורי בארה"ב. ת"א 25 ות"א 100
מניית איידיאו זינקה והובילה את העליות בקרב מניות ת"א-100 לקראת הנפקת חברת הבת בפרנקפורט, ובעקבותיה אי.די.בי פתוח לאור ההתרחשויות האחרונות בין בן משה לאלשטיין, אופקו בתמיכת ארביטראז’ חיובי, אפריקה נכסים , קרור ופוקס . מנגד, סלקום הובילה את הירידות אחרי שהודיעה כי היא בוחנת הנפקת זכויות של 120-150 מיליון שקל, ואחריה פלוריסטם שהודיעה אתמול כי קיבלה אישורי פטנט ברחבי העולם, קנון בלחץ ארביטראז’ שלילי, אלקו , נצבא ואלון רבוע כחול .
מחוץ לת"א-100, בונוס ביוגרופ כיכבה אחרי שהודיעה על הסכם השקעה נוסף של 1.5 מיליון שקל בחברה. ננו דיימנשן המשיכה להוביל את המחזורים בירוק לאחר שדיווחה אתמול על הסכמי השקעה פרטית בחברה בהיקף של לפחות 44 מיליון שקל. קרדן אן.וי בלטה בעקבות המלצות על המניה בהמשך לדוח הרבעוני, לצד הסכם לרכישת 430 יח”ד בגרמניה בכ-24.5 מיליון אירו.
המסחר במניות בתל-אביב במאי התאפיין במגמה מעורבת במדדים המובילים. כך עולה מסיכום חודשי שפרסמה היום בורסת תל אביב. בסיכום חודשי, עלה ת"א-25 בכ-2.6%, והשלים עלייה של כ-15% מתחילת 2015. מבין המדדים הענפיים, בלט מדד ת"א-נפט וגז שעלה בכ-12% במאי והשלים עלייה של כ-23% מתחילת השנה. מאידך, מדד ת"א-תקשורת ירד בכ-6% במאי, והשלים ירידה של כ-12% מתחילת השנה. ב-28 במאי, יום פקיעת האופציות על המעו"ף, נרשם מחזור חריג בהיקף של כ-3.4 מיליארד שקל - הגבוה ביותר מאז יוני 2010. המחזור היומי בשוק המניות מתחילת השנה מסתכם בכ-1.4 מיליארד שקל, גבוה בכ-17% מהמחזור הממוצע אשתקד.
מסיכום חודש מאי בתעשיית קרנות הנאמנות שערכו במיטב דש עולה כי המשקיעים מבינים כי פוטנציאל התשואה בקרנות אג"ח מוגבל מאוד ביחס לסיכון הגלום בו, ולכן מגדילים חשיפה למניות: מחד, נרשמו בחודש שחלף פדיונות של כ-1.1 מיליארד ש"ח מקרנות שקליות ואג"ח מדינה, ומנגד בוצעו גיוסים של כ-0.7 מיליארד ש"ח בקרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית וקרנות מניות בארץ ובחו"ל.
סלקום הגיבה כאמור בירידות שערים לכך שבכוונתה לבצע גיוס חוב באמצעות הנפקת זכויות בהיקף כספי של בין 120 ל-150 מיליון ש"ח. דקות ספורות לאחר מכן יצאה דסק"ש עם הודעה כי בכוונתה להשתתף בהנפקה בעד 100 מיליון ₪. השתתפות דסק"ש בהנפקה באופן יחסי לאחזקותיה כיום מצריך ממנה להזרים כ- 57 מיליון ש"ח, לפי היקף גיוס של כ- 135 מיליון ש"ח.
בפסגות מעריכים כי מבנה החוב של החברה ודירוג האשראי הינם השיקול העיקרי להנפקה המתוכננת. לדברי אילנית שרף, "צורך החברה לחזק את מבנה ההון, חוסר גמישות בשחלוף חוב, אי יכולת בקבלת מינוף בנקאי והחשש מירידת דירוג אשראי, הם השיקולים המרכזיים בהנפקה הנוכחית". עוד ציינה שרף כי "הזרמה של עד 100 מיליון ש"ח לסלקום במצבה הנוכחי של דסק"ש אינו עניין של מה בכך - המהלך הנוכחי לא מתבצע בשביל הגדלת האחזקה".
מספר שעות לאחר מכן, הודיעה המתחרה פרטנר כי הגישה תשקיף מדף לרשות לניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל אביב. הגשת תשקיף המדף מעניקה לחברה גמישות להציע, מעת לעת, מניות רגילות וניירות ערך אחרים של החברה.
לפי דיווחים שהתפרסמו בתקשורת, כלל תעשיות מנהלת מגעים עם פימי למכירת השליטה בנייר חדרה לקרן במאות מיליוני שקלים. החברה הנשלטת על ידי לן בלווטניק מחזיקה ב-59% ממניות נייר חדרה בשווי של 244 מיליון שקל. המחיר הנדון במגעים הוא בפרמיה של עשרות אחוזים על מחיר השוק.
טבע מרחיבה את קו המוצרים ל-ADHD, עם השקת הגרסה הגנרית לטבליות INTUNIV בארה”ב. לטבליות לטיפול בהפרעות קשב, ריכוז והיפראקטיביות המשווקות ב-4 מינונים היה מחזור מכירות שנתי של כ-804 מיליון דולר בארה"ב, על פי נתוני IMS ממרץ 2015.
פריגו הודיעה היום על הסכם לרכישת פורטפוליו מוצרים ”מעבר לדלפק” עם מכירות של 110 מיליון דולר. הרכישה התבצעה מ-GSK ותתרום כבר השנה לרווח הנקי המתואם למניה של החברה. כמו כן, הודיעו פריגו ואקטביס על קבלת אישור FDA לבקשת ANDA לשיווק גרסה גנרית לטבליות Mucinex, והמשלוחים יחלו בזמן לעונת השפעות.
איידיאו גרופ הודיעה הבוקר כי הרישום של חברת הבת Swallowbird בפרנקפורט יבוצע בהנפקה ובהצעת מכר בהיקף של לפחות 400 מיליון אירו. איידיאו תשתמש בתמורה מההנפקה לרכישות נוספות בברלין. במקביל, סטנהם, בעלת עניין בחברת הבת, הודיעה כי בכפוף להנפקה תממש עד 40% ממניות Swallowbird ותוותר על היתרה.
בונוס ביוגרופ מדווחת על השקעה פרטית נוספת של 1.5 מיליון ש”ח. במסגרת הסכם ההשקעה, תקצה החברה כ-2.4 מיליון מניות לפי 0.62 ש"ח למניה - ותשלים גיוס של יותר מ-8 מיליון שקל בתוך חצי שנה במחיר ממוצע למניה הגבוה בכ-20% ממחיר הסגירה.