בהמשך לדיווחים של איידיאו גרופ בדבר האפשרות לביצוע מהלך של הצעת מניות חברת הבת Swallowbird Trading & investments Limited ורישומן למסחר בבורסה לניירות ערך של פרנקפורט (regulated market), החליט דירקטוריון החברה לאשר באופן עקרוני את ביצוע מהלך ההנפקה, בדרך של הקצאת מניות חברת הבת ובדרך של הצעת מכר של חלק ממניות חברת הבת אשר בבעלות החברה בהיקף כולל של 400 מיליון אירו לפחות.
בכוונת החברה לייעד את תמורת ההנפקה שתתקבל (ככל שתתקבל) בידי חברת הבת לביצוע רכישות נוספות של נכסי נדל"ן למגורים בברלין (בהתאם לאסטרטגיית הפעילות שלה ותוך מטרה להכפיל את כמות יחידות הדיור שבבעלותה בשנים הקרובות) ולביצוע השקעות ממוקדות בפורטפוליו הנכסים שבבעלותה, וכן לבחון את האפשרות לעשות שימוש בתמורת המכר (ככל שתתקבל) לשם חלוקת רווחים, בכפוף ובהתאם להוראות הדין ולהתחייבויות החוזיות שהחברה צד להן.
אישור עקרוני כאמור לביצוע מהלך ההנפקה נתקבל, לאחר שבחודש פברואר 2015 הסמיך דירקטוריון החברה את הנהלת החברה לפעול לקידום מהלך ההנפקה, אשר במסגרתו בין היתר הוגשה טיוטת תשקיף הצעה של חברת הבת לאישור רשות ניירות ערך הרלוונטית. למועד החלטת הדירקטוריון כאמור, טרם נתקבל אישור הרשויות לפרסום תשקיף ההצעה ובהתאמה טרם נתקבלה החלטה סופית בדבר ביצוע המהלך, היקפו ותנאיו.
יודגש, כי ניירות הערך של החברה הבת לא תוצענה במסגרת מהלך ההנפקה לציבור בישראל. כמו כן, בשלב זה אין ודאות בקשר עם תנאי מהלך ההנפקה, היקפה, עיתוי ביצועה ומבנה ההנפקה ואין וודאות בקשר השלמתו של מהלך ההנפקה, אשר כפוף, בין היתר, לתנאי השוק שישררו בשוקי ההון בעולם, בהחלטות נוספות (לרבות, החלטה של דירקטוריון החברה) וכן לאישור הרשויות המוסמכות בלוקסמבורג.
בנוסף, דירקטוריון החברה אישר את ביצוע העתקת מקום המושב (Re-domicile) של חברת הבת מקפריסין ללוקסמבורג. העתקת מקום המושב של חברת הבת מקפריסין ללוקסמבורג צפויה להתבצע על בסיס המשכיות של הישות המשפטית (full continuity) ובהתבסס על אישורים ו/או החלטות ומקדמיות שנתקבלו מרשויות המס בישראל, בקפריסין ובגרמניה - היא לא צפויה ליצור אירוע מס לעניין העברת נכסי נדל"ן.
באיידיאו מדגישים כי הליך העתקת מקום המושב טרם הושלם, וכי בשלב זה אין וודאות בהשלמתו, אשר כפוף לקבלת אישורים, כולל אישור הרשויות המוסמכות בקפריסין.
במקביל, הודיעה החברה כי ברקע היערכותה לאפשרות לביצוע מהלך של הצעת מניות חברת הבת Swallowbird ורישומן למסחר בבורסה לניירות ערך של פרנקפורט, הודיעה לה קרן סטנהם, בעלת עניין בחברה, כי ככל שמהלך ההנפקה ייצא אל הפועל עד לא יאוחר ממועד שנקבע, היא תממש את ה-Put Option הנתונה לה מכוח ההסכם שנחתם בינה לבין החברה בהיקף שאינו עולה על 40% מכמות מניות החברה נשוא האופציה, ובהתאמה כי היא מוותרת על זכות המימוש הנתונה לה בגין יתרת המניות נשוא האופציה.
בהודעתה ציינה סטנהם כי ויתורה כאמור ניתן בהנחה שככל והדבר יהיה ניתן, היא תוכל להקטין את כמות מניות המימוש אף מעבר לכמות מניות המימוש שתצוין בהודעת המימוש שתימסר על ידה, ככל שתימסר.