חברת הדירוג S&P מעלות מודיעה היום כי דירוג ‘+ilBBB’ לאיגרות חוב שיונפקו על ידי בתי זיקוק (בזן, המחזיקה בדירוג מנפיק ilBBB+/Stable) באמצעות שתי סדרות אג"ח חדשות (סדרה ה’ וסדרה ו’), שניתן כחלק מדוח הדירוג שפורסם ב-17 במאי 2015 לכ-500 מיליון שקל ערך נקוב, תקף להיקף כולל של עד 580 מיליון שקל ע.נ.
במעלות מציינים בדוח כי תמורת ההנפקה מיועדת בעיקרה למחזור חוב קיים ולצרכיה השוטפים של החברה.
נזכיר כי בהמשך להודעת קבוצת בזן על כוונתה להנפיק אג"ח, הודיעה הלילה החברה על השלמת השלב המוסדי של ההנפקה בהיקף של כ-470 מיליון שקל. ההנפקה מתבצעת ב-2 סדרות אג"ח חדשות (סדרות ה’ ו-ו’). בהנפקה נרשמו ביקושים בהיקף כולל של כ-710 מיליון שקל, מתוכם כ-360 מיליון ש"ח באג"ח צמודות דולר.
בהמשך השבוע צפוי להתקיים השלב הציבורי של ההנפקה שמלווה קונסרציום חתמים בהובלתם של לאומי פרטנרס חתמים, ובו משתתפים גם מנורה מבטחים חיתום וניהול, ברק קפיטל חיתום, פועלים אי.בי.אי. חיתום ואקסלנס נשואה חיתום.
האג"ח בהנפקה הנוכחית הוצעו ב- 2 סדרות, כדלקמן: סדרה ה’ - אג"ח שקליות ללא הצמדה, במח"מ של כ-6 שנים. לאור הביקושים בהנפקה, נקבעה לאג"ח אלו ריבית בשיעור של 5.9%, הנמוך משיעור הריבית המקסימלי שהוצע על ידי החברה, שעמד על 6.4%.
סדרה ו’ - אג"ח שקליות הצמודות לדולר ארה"ב, במח"מ של כ-5.6 שנים. לאור הביקושים בהנפקה, נקבעה לאג"ח אלה ריבית בשיעור של 6.7%, הנמוך משיעור הריבית המקסימלי שהוצע על ידי החברה, שעמד על 7%.
עובדיה עלי, יו"ר קבוצת בזן: "הצלחת ההנפקה המוסדית, משקפת את הבעת האמון של שוק ההון בבזן (143.5↑0.35%) ובמהלכים שביצעה בשנה האחרונה, שהביאו לשיפור בתוצאותיה הכספיות ולעליית דירוג החברה מטעם חברת מעלות S&P".
ישראל לדרברג, סמנכ"ל כספים וכלכלה בקבוצה: "הגיוס במח"מ ארוך של כ- 6 שנים הינו בהמשך לתכנית פיננסית רחבה שמבצעת החברה לחיזוק איתנותה הפיננסית, לשיפור נזילותה, ולהקטנת עלויות המימון. בהנפקה זו החברה גייסה לראשונה אג"ח צמודות דולר וחסכה את עלויות המרת השקלים לדולרים שנשאה בהם בגיוסים קודמים. בכך הקטינה החברה את עלויות המימון שלה".