יום המסחר הראשון לשבוע בבורסה בתל אביב ננעל בעליות שערים. מעט אחרי השעה 13:00 נרשם היפוך במדדים המובילים, שנסחרו עד אז בירידות בעקבות הנעילה האדומה בניו יורק בסוף השבוע, ועל רקע פערי ארביטרז’ שליליים והחששות באירופה מחדלות פירעון של יוון. אלביט מערכות, טבע ופריגו חזרו מוול סטריט בארביטרז שלילי, בעוד שקנון שבה חיובית לאחר פרסום הדוח הרבעוני בסוף השבוע.
יום זה מציין גם את סיומה הרשמי של עונת הדוחות המקומית לסיכום הרבעון הראשון, והמשקיעים מקווים שאולי הוא מסמן את תקופת הירידות שנרשמה לאחרונה. בין המדווחות הבולטות בימים האחרונים: גזית גלוב, חברות הביטוח כלל ומנורה, וכן רציו, מבטח שמיר ואסם.
הבנקים ריכזו עניין רב במסחר לאחר שהפיקוח על הבנקים ורשות ני"ע פרצו דרך להנפקת תעודות סל העוקבות אחר ת"א-בנקים ולפתרון בעיית ההחזקה במניות הבנקים ע"י בתי השקעות המנהלים תעודות סל.
מחזור המסחר בת"א, הדליל כהרגלו בימי א’, הסתכם בכ-800 מיליון שקל. בקרב מניות ת"א-100, הבנקים לאומי ופועלים בלטו לאור השלמת המנגנון שיאפשר הנפקת תעודות סל שיעקבו אחר מדד הבנקים ודוחות לאומי מהשבוע שעבר. טבע כיכבה על רקע חיזוריה המתמשכים אחר מיילן ורכישת 1.35% מענקית הפארמה בשבוע שעבר. עוד כיכבו היום: קב’ עזריאלי בעקבות המו"מ למכירת סופרגז לתדיראן, פרוטרום וכיל בהמשך להסכמות עם העובדים לסיום השביתות המתמשכות. ת"א 25 ות"א 100
בקרב מניות ת"א-100, קומפיוג’ן הובילה את המחזורים ובעקבותיה דלק רכב שהכריזה על חלוקת דיבידנד של 410 מיליון שקל, אקויטל , מזרחי טפחות , אופקו , ושותפות הגז-נפט ישראמקו . מנגד, פרוטליקס הובילה את הירידות ואחריה לייבפרסון , שופרסל , רבוע נדל"ן, טאואר ואיזיצ’יפ.
ועדת שרים לענייני חקיקה אישרה היום את המלצות הוועדה לצמצום השימוש במזומן במשק הישראלי, שהוגשה על ידי שר האוצר, משה כחלון, בהתאם להסכמים הקואליציוניים שנחתמו עם מפלגת כולנו. הוועדה גיבשה מתווה מדיניות לצמצום והגבלת השימוש במזומן כאמצעי תשלום במשק הישראלי. היעד המרכזי של המהלך: מלחמה בהון השחור, מלחמה בפשיעה הכלכלית ובהלבנת ההון והרחבת המקורות העומדים לרשות הממשלה למימוש יעדיה.
בתי ההשקעות המובילים פרסמו הבוקר סקירות שבועיות: הלמן-אלדובי ממליצים להסיט מעט משקל בתיק המניות מארה"ב לאירופה לאור התנודתיות הרבה הצפויה, לדבריהם. בבית ההשקעות מעריכים כי בזמן הקרוב התנודתיות תגבר בשוק המניות, זאת לאור עצבנות המשקיעים בהמתנה להחלטה על מועד העלאת הריבית בארה"ב הצפוי לאחר שנים רבות של ריבית אפסית.
אחרי ששער החליפין של השקל יוסף בשבוע שחלף ב-1.26% מול הסל, מעריכים בלידר כי המשך ייסוף חד בשקל יתמוך במדיניות מוניטארית מרחיבה יותר. "שער כה חזק צפוי להדאיג את בנק ישראל - המשך המגמה עשוי להביא לתוכנית רכישת מט"ח ו/או אג"ח, עוד לפני החלטת הריבית הקרובה", אמרו כלכלני בית ההשקעות.
במיטב דש ממליצים על מח"מ התיק של כ-4 שנים, ועל הטיה קלה לטובת האפיק הצמוד - בעיקר באג"ח הארוכות. הכלכלן הראשי של בית ההשקעות, אלכס זבז’ינסקי, מציין כי האשראי הצרכני שלא לדיור גדל בינואר-מרץ בקצב שנתי של כ-30% - לדבריו, קצב גידול כל כך גבוה לאורך זמן מעלה את הסיכון הפיננסי במשק. עוד ציינו בבית ההשקעות כי מצבו של שוק העבודה משתפר מהר - הרבה יותר מאשר התחזיות של בנק ישראל. כמו כן, הם מעריכים כי הסיכוי להורדת הריבית עדיין נמוך יחסית.
בסוכנות הידיעות הכלכלית בלומברג פרסמו היום סקירה על שוק ההון הישראלי, ובה נטען כי הראלי האחרון בבורסת תל-אביב, שהביא את מדד ת"א-25 לשיא כל הזמנים, אינו מהווה טריגר למכירה. בסוכנות מצטטים בין היתר תחזיות של גולדמן זאקס לפיהן ריבית בנק ישראל תרד לאפס בחודשים הקרובים, וכן הם סבורים כי הנתונים מצביעים על ההתחלה הטובה ביותר לשנה במעו"ף מאז 2009.
הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל ורשות ניירות ערך אישרו את מנגנון ההצבעה בתעודות סל "שקופות" שהוצע על ידי איגוד תעודות הסל. בכך נפתחת הדרך להנפקת תעודות סל שקופות העוקבות אחר מדד ת"א בנקים ולפתרון בעיית ההחזקה במניות הבנקים על-ידי בתי השקעות המנהלים תעודות סל.
מתחילת השנה נרשם גידול חד בהיקפי ההנפקות בארץ, בהובלת הבנקים ומגזר הנדל”ן - כך עולה מסיכום הנפקות שפרסמו מידרוג. לפי חברת הדירוג, ב-5 החודשים הראשונים של 2015 הונפקו בשוק האג"ח הקונצרני כ-22.5 מיליארד שקל ע.נ. לעומת כ- 24.5 מיליארד בתקופה המקבילה אשתקד.
אחרי 19 שנים בקבוצת גזית גלוב, הודיע היום רוני סופר, מנכ"ל הקבוצה, כי יסיים את תפקידו לקראת סוף השנה, בתום כשש שנים וחצי בתפקיד המנכ"ל. את סופר תחליף רחל (רוחה) לוין, ששימשה בשש השנים האחרונות כמנכ"ל החברה הבת האירופית אטריום, וכיום משמשת כיו"ר גזית ישראל, כסגן יו"ר דירקטוריון אטריום וכדירקטורית בגזית גלוב ובסיטיקון.
כמו כן, פרסמה גזית דוחות לרבעון הראשון, רגע לפני סיום העונה: ההכנסות מהשכרה הסתכמו בכ- 1,527 מיליון ש"ח לעומת כ- 1,227 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 24% הנובע מאיחוד לראשונה של דוחות אטריום בסך של כ- 311 מיליון ש"ח. הרווח המיוחס לבעלי מניות החברה הסתכם בכ- 376 מיליון ש"ח (2.10 ש"ח למניה) לעומת רווח של כ- 157 מיליון ש"ח (0.89 ש"ח למניה) ברבעון המקביל אשתקד. ה- NOI ברבעון הסתכם בכ- 1,028 מיליון ש"ח לעומת כ- 817 מיליון ש"ח אשתקד, גידול של כ- 26%. החברה הכריזה על חלוקת דיבידנד רבעוני בסך של 0.46 ש"ח למניה.
חברה נוספת שדיווחה הבוקר היא אסם , שרווחיה הרבעוניים עלו בכ-4% הודות לגידול ברווח התפעולי ולירידה בהוצאות המימון ברבעון הראשון. מחזור המכירות של החברה גדל ב-1.1% לכ-1.08 מיליארד שקל, למרות עליה בהנחות ומבצעים וזאת בעקבות יישומו לראשונה של חוק המזון החל מינואר 2015.
בתחום הביטוח, כלל דיווחה על ירידה חדה ברווח לבעלי המניות ועל קיטון בפרמיות ברוטו: הרווח הכולל ירד מ-200 ל-62 מיליון שקל בעקבות חיזוק עתודות הביטוח, והפרמיות התכווצו בכ-20 מיליון ש"ח. מנגד, חלה עליה ניכרת בתשואות הריאליות שהשיגה הקבוצה בשוקי ההון.
מנורה מבטחים הודיעה כי הרווח הרבעוני צנח ב-68% לכ-36 מיליון שקל. ההכנסות מפרמיות שהורווחו ברוטו גדלו בתקופת הדוח בכ-1.8% ל-1.4 מיליארד ש"ח, מחציתן מתחום ביטוח כללי.
מבני תעשיה השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח בהיקף כספי כולל של כ- 260 מיליון שקל. הגיוס כלל הרחבת סדרה י"ד הנושאת ריבית שנתית בשיעור של 6.10%, הצמודה למדד המחירים לצרכן שפורסם בגין חודש נובמבר 2015, ובמח"מ של כ-2.78 שנים. בהתאם לכך, הגדילה החברה את הסכום שהיא מבקשת לגייס לסך של עד 300 מיליון שקל. במעלות אישרו דירוג "-A" להנפקה המורחבת.
תדיראן הולדינגס מנהלת מגעים לרכישת סופרגז מגרנית הכרמל בכ-250 מיליון שקל - כך אישרה הבוקר החברה בתגובה לפרסומים בתקשורת. השלמת העסקה לרכישת מלוא הון המניות המונפק של החברה מקבוצת עזריאלי תהיה כפופה להשלמת בדיקות נאותות ולחתימה על הסכם מפורט.
נזכיר כי עובדי כיל וההנהלה הודיעו בסוף השבוע כי חתמו על הסכם שיביא לסיום השביתה הממושכת ומאבק העובדים על רקע פיטורי עובדי מפעלי ים המלח ומפעל תרכובות ברום. 210 עובדים ייצאו לפרישה מוקדמת בתנאים מוגדלים ו-38 עובדים נוספים ימשיכו להיות מועסקים עד סוף השנה, ואז יפוטרו.