בהמשך להודעת הדירוג של S&P מעלות מיום ה’ האחרון ובו ניתן דירוג "-A" לאיגרות חוב שיונפקו על ידי חברת מבני תעשיה בהיקף של עד 100 מיליון שקל באמצעות הרחבת סדרה י"ד, תקף להיקף כולל של עד 300 מיליון ש"ח ערך נקוב.
דירוג איגרות החוב החדשות מתווסף לבחינת הדירוג (CreditWatch) עם השלכות שלילות כיתר איגרות החוב של החברה שמעלות מדרגים. תמורת ההנפקה תשמש למחזור חוב ולצרכיה השוטפים של החברה.
נזכיר כי החברה מקבוצת מבנה הודיעה הבוקר כי השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח בהיקף כספי כולל של כ- 260 מיליון שקל. הגיוס כלל הרחבת סדרה י"ד הנושאת ריבית שנתית בשיעור של 6.10%, הצמודה למדד המחירים לצרכן שפורסם בגין חודש נובמבר 2015, ובמח"מ של כ-2.78 שנים.
בהנפקה השתתפו גופים מוסדיים, מהגדולים בשוק ההון המקומי ונתקבלו ביקושים נרחבים, בהיקף כולל של כ- 302 מיליון שקל. את ההנפקה הובילו אקסלנס וכלל.