יום המסחר הראשון לשבוע בבורסה בתל אביב מתנהל בשעות הצהריים במגמה מעורבת עם ירידות קלות במדדים המובילים, בעקבות הירידות בניו יורק בסוף השבוע ועל רקע פערי ארביטרז’ שליליים והחששות באירופה מחדלות פירעון של יוון.
יום זה מציין גם את סיומה הרשמי של עונת הדוחות המקומית לסיכום הרבעון הראשון, והמשקיעים מקווים שאולי הוא מסמן את תקופת הירידות שנרשמה לאחרונה. אלביט מערכות, טבע ופריגו חזרו מוול סטריט בארביטרז שלילי, בעוד שקנון שבה חיובית לאחר פרסום הדוח הרבעוני בסוף השבוע.
הבנקים מרכזים עניין רב במסחר לאחר שהפיקוח על הבנקים ורשות ני"ע פרצו דרך להנפקת תעודות סל העוקבות אחר ת"א-בנקים ולפתרון בעיית ההחזקה במניות הבנקים ע"י בתי השקעות המנהלים תעודות סל.
מחזור המסחר בת"א דליל כהרגלו בימי א’, ועומד בשעה 13:05 על כ-365 מיליון שקל. בקרב מניות ת"א-100, טבע מובילה את המחזורים על רקע חיזוריה המתמשכים אחר מיילן ורכישת 1.35% מענקית הפארמה בשבוע שעבר. עוד מככבות היום: קב’ עזריאלי בעקבות המו"מ למכירת סופרגז לתדיראן, הבנקים לאומי ופועלים בעקבות השלמת המנגנון שיאפשר הנפקת תעודות סל שיעקבו אחר מדד הבנקים ודוחות לאומי מהשבוע שעבר, וכן פרוטרום וכיל על רקע ההסכמות עם העובדים לסיום השביתות. ת"א 25 ות"א 100
בקרב מניות ת"א-100, קומפיוג’ן מובילה את המחזורים ובעקבותיה דלק רכב שהכריזה על חלוקת דיבידנד של 410 מיליון שקל, מבטח שמיר , אקויטל , ושותפויות הגז-נפט דלק קידוחים וישראמקו . מנגד, לייבפרסון מובילה את הירידות ואחריה פרוטליקס , אידיבי פתוח, שופרסל , נצבא שקיבלה הלוואה בסך 340 מ’ ש"ח מגופים מוסדיים, וגילת .
בתי ההשקעות המובילים פרסמו הבוקר סקירות שבועיות: הלמן-אלדובי ממליצים להסיט מעט משקל בתיק המניות מארה"ב לאירופה לאור התנודתיות הרבה הצפויה, לדבריהם. בבית ההשקעות מעריכים כי בזמן הקרוב התנודתיות תגבר בשוק המניות, זאת לאור עצבנות המשקיעים בהמתנה להחלטה על מועד העלאת הריבית בארה"ב הצפוי לאחר שנים רבות של ריבית אפסית.
אחרי ששער החליפין של השקל יוסף בשבוע שחלף ב-1.26% מול הסל, מעריכים בלידר כי המשך ייסוף חד בשקל יתמוך במדיניות מוניטארית מרחיבה יותר. "שער כה חזק צפוי להדאיג את בנק ישראל - המשך המגמה עשוי להביא לתוכנית רכישת מט"ח ו/או אג"ח, עוד לפני החלטת הריבית הקרובה", אמרו כלכלני בית ההשקעות.
במיטב דש ממליצים על מח"מ התיק של כ-4 שנים, ועל הטיה קלה לטובת האפיק הצמוד - בעיקר באג"ח הארוכות. הכלכלן הראשי של בית ההשקעות, אלכס זבז’ינסקי, מציין כי האשראי הצרכני שלא לדיור גדל בינואר-מרץ בקצב שנתי של כ-30% - לדבריו, קצב גידול כל כך גבוה לאורך זמן מעלה את הסיכון הפיננסי במשק. עוד ציינו בבית ההשקעות כי מצבו של שוק העבודה משתפר מהר - הרבה יותר מאשר התחזיות של בנק ישראל. כמו כן, הם מעריכים כי הסיכוי להורדת הריבית עדיין נמוך יחסית.
בסוכנות הידיעות הכלכלית בלומברג פרסמו היום סקירה על שוק ההון הישראלי, ובה נטען כי הראלי האחרון בבורסת תל-אביב, שהביא את מדד ת"א-25 לשיא כל הזמנים, אינו מהווה טריגר למכירה. בסוכנות מצטטים בין היתר תחזיות של גולדמן זאקס לפיהן ריבית בנק ישראל תרד לאפס בחודשים הקרובים, וכן הם סבורים כי הנתונים מצביעים על ההתחלה הטובה ביותר לשנה במעו"ף מאז 2009.
הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל ורשות ניירות ערך אישרו את מנגנון ההצבעה בתעודות סל "שקופות" שהוצע על ידי איגוד תעודות הסל. בכך נפתחת הדרך להנפקת תעודות סל שקופות העוקבות אחר מדד ת"א בנקים ולפתרון בעיית ההחזקה במניות הבנקים על-ידי בתי השקעות המנהלים תעודות סל.
מתחילת השנה נרשם גידול חד בהיקפי ההנפקות בארץ, בהובלת הבנקים ומגזר הנדל”ן - כך עולה מסיכום הנפקות שפרסמו מידרוג. לפי חברת הדירוג, ב-5 החודשים הראשונים של 2015 הונפקו בשוק האג"ח הקונצרני כ-22.5 מיליארד שקל ע.נ. לעומת כ- 24.5 מיליארד בתקופה המקבילה אשתקד.
אחרי 19 שנים בקבוצת גזית גלוב, הודיע היום רוני סופר, מנכ"ל הקבוצה, כי יסיים את תפקידו לקראת סוף השנה, בתום כשש שנים וחצי בתפקיד המנכ"ל. את סופר תחליף רחל (רוחה) לוין, ששימשה בשש השנים האחרונות כמנכ"ל החברה הבת האירופית אטריום, וכיום משמשת כיו"ר גזית ישראל, כסגן יו"ר דירקטוריון אטריום וכדירקטורית בגזית גלוב ובסיטיקון.
כמו כן, פרסמה גזית דוחות לרבעון הראשון, רגע לפני סיום העונה: ההכנסות מהשכרה הסתכמו בכ- 1,527 מיליון ש"ח לעומת כ- 1,227 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 24% הנובע מאיחוד לראשונה של דוחות אטריום בסך של כ- 311 מיליון ש"ח. הרווח המיוחס לבעלי מניות החברה הסתכם בכ- 376 מיליון ש"ח (2.10 ש"ח למניה) לעומת רווח של כ- 157 מיליון ש"ח (0.89 ש"ח למניה) ברבעון המקביל אשתקד. ה- NOI ברבעון הסתכם בכ- 1,028 מיליון ש"ח לעומת כ- 817 מיליון ש"ח אשתקד, גידול של כ- 26%. החברה הכריזה על חלוקת דיבידנד רבעוני בסך של 0.46 ש"ח למניה.
חברה נוספת שדיווחה הבוקר היא אסם , שרווחיה הרבעוניים עלו בכ-4% הודות לגידול ברווח התפעולי ולירידה בהוצאות המימון ברבעון הראשון. מחזור המכירות של החברה גדל ב-1.1% לכ-1.08 מיליארד שקל, למרות עליה בהנחות ומבצעים וזאת בעקבות יישומו לראשונה של חוק המזון החל מינואר 2015.
מבני תעשיה השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח בהיקף כספי כולל של כ- 260 מיליון שקל. הגיוס כלל הרחבת סדרה י"ד הנושאת ריבית שנתית בשיעור של 6.10%, הצמודה למדד המחירים לצרכן שפורסם בגין חודש נובמבר 2015, ובמח"מ של כ-2.78 שנים.
תדיראן הולדינגס מנהלת מגעים לרכישת סופרגז מגרנית הכרמל בכ-250 מיליון שקל - כך אישרה הבוקר החברה בתגובה לפרסומים בתקשורת. השלמת העסקה לרכישת מלוא הון המניות המונפק של החברה מקבוצת עזריאלי תהיה כפופה להשלמת בדיקות נאותות ולחתימה על הסכם מפורט.
נזכיר כי עובדי כיל וההנהלה הודיעו בסוף השבוע כי חתמו על הסכם שיביא לסיום השביתה הממושכת ומאבק העובדים על רקע פיטורי עובדי מפעלי ים המלח ומפעל תרכובות ברום. 210 עובדים ייצאו לפרישה מוקדמת בתנאים מוגדלים ו-38 עובדים נוספים ימשיכו להיות מועסקים עד סוף השנה, ואז יפוטרו.