הצלחה גדולה לגיוס האג"ח של נכסים ובניין: החברה רשמה ביקושים של כ-1.2 מיליארד ש"ח בשלב המוסדי וגייסה מהמוסדיים כ-443 מיליון ש"ח בהנפקת אג"ח באמצעות הרחבת סדרות ו’ ו-ז’. החברה ביקשה לגייס כ-400 מיליון ש"ח בשלב המוסדי והציבורי ביחד, כאשר בפועל כבר בשלב המוסדי התקבלו כאמור ביקושים של כ-1.2 מיליארד ש"ח. החברה תקיים בימים הקרובים את המכרז הציבורי, ובכך תשלים את תהליך הגיוס.
במסגרת הגיוס, תרחיב החברה את סדרה ו’, בעלת מח"מ של כ-4.2 שנים, העומדת לפירעון בין השנים 2015-2023, בסכום של כ-247 מיליון ש"ח. הריבית הצמודה למדד שנקבעה בשלב המוסדי עומדת על 1.61%.
בנוסף, תרחיב נכס"ב את סדרה ז’, בעלת מח"מ של כ-4.6 שנים, העומדת לפירעון בין השנים 2015-2025, בסכום של כ-196 מיליון ש"ח. הריבית השקלית שנקבעה לסדרה זו בשלב המוסדי עומדת על 3.38%.
את הגיוס הובילו החתמים: כלל פיננסים חיתום, לידר הנפקות, רוסאריו קפיטל, ברק קפיטל, אקסלנס חיתום, מנורה חיתום וענבר הנפקות.
יו"ר דירקטוריון נכסים ובניין, רפי ביסקר, אמר היום: "התוצאות מצביעות על הבעת אמון בחברה, בהנהלתה ובאסטרטגיה העיסקית שלה. הקבוצה מבצעת כיום פרויקטים מניבים בישראל בשטח כ 230 אלף מ"ר ובהיקף השקעה כולל של כמיליארד ש"ח".
סגי איתן, מנכ"ל קבוצת נכסים ובניין: "השלב המוסדי בהנפקת האג"ח של נכסים ובניין הסתיים עם ביקושי יתר גבוהים. הביקושים בהיקף של 985 מיליון ש"ח כמו גם הריביות בשיעור 1.96% לסדרה הצמודה ו- 3.87% לסדרה השקלית שנקבעו במכרז, מהווים הבעת אמון של שוק ההון בחברה וזאת לאור איכות נכסיה, תמהיל הנכסים, מיקומם והאסטרטגיה העסקית של החברה אשר מביאה לאיתנות פיננסית וליציבות לאורך שנים. תמורת ההנפקה ביחד עם יתרות המזומן הקיימות בסך של 2.5 מיליארד ש"ח יהוו בסיס להרחבת פעילות הליבה של החברה, שהינה הנכסים המניבים, תוך שמירה על איתנות פיננסית גבוהה".
מוקדם יותר הבוקר, אישרה חברת דירוג האשראי מידרוג לנכסים ובניין דירוג A1 באופק יציב להנפקת סדרה חדשה ו/או הרחבת סדרות קיימות בסכום של עד כ-450 מיליון ש"ח ערך נקוב, זאת במקום סכום של עד 350 מיליון ש"ח ע.נ. כפי שפורסם בדו"ח פעולת הדירוג מיום ב’ האחרון.