גזית גלוב הודיעה היום כי חברת הבת הפינית סיטיקון דיווחה על התקשרותה בעסקה לרכישת מלוא מניותיה של Sektor Gruppen AS, בתמורה כוללת בסך כ- 1.47 מיליארד אירו (כ- 6.3 מיליארדי ש"ח), במזומן (כ- 541 מיליוני אירו), ובדרך של נטילת חוב בכפוף להתאמות מקובלות במועד השלמת העסקה. בתגובה, מניית החברה רושמת ירידות של כ-2.3% בבורסת תל אביב.
Sektor הינה חברה פרטית המתמקדת בתחום הבעלות, הניהול והפיתוח של מרכזים מסחריים מעוגני סופרמרקטים בנורבגיה והינה השנייה בגודלה בנורבגיה בתחום זה, עם תיק נכסים המורכב מ- 20 נכסים המוחזקים במלואם או מרביתם על ידי Sektor, בעלי שטח להשכרה של כ- 400 אלפי מ"ר, 4 נכסים אשר Sektor מחזיקה בחלק המיעוט שלהם, 2 נכסים מושכרים ו- 8 נכסים בניהולה. מרבית הנכסים (כ-95%) ממוקמים בשלושת המרכזים הכלכליים העיקריים של נורבגיה (Bergen ,Oslo ו- Stavanger).
נכון ליום 31 בדצמבר 2014, עמד שיעור התפוסה בנכסים האמורים על כ-96.5%. סך הנכסים המנוהלים על ידי Sektor הינם בעלי שטח להשכרה העולה על 600 אלפי מ"ר. עם השלמת העסקה, CTY תהיה בעלת מעמד של מובילת שוק בפינלנד, שבדיה, נורבגיה ואסטוניה, וכן בעלת נוכחות בדנמרק.
כפי שפרסמה סיטיקון, התשואה נטו כיום בגין הנכסים הינה בשיעור של כ- 5.2% עם פוטנציאל צמיחה אורגנית משמעותי, הצפוי לתרום לרווח למניה של CTY החל משנת 2016.
בכוונתה של CTY לממן את הרכישה באמצעות הנפקת זכויות בהיקף של כ- 600 מיליון אירו וכן באמצעות הלוואת גישור בסך של כ- 250 מיליון אירו מסינדיקציה של בנקים. כמו כן, התקבלו הסכמות מבנקים שהעמידו מימון ל- Sektor ביחס להמשך העמדת מימון בסך כ- 671 מיליון אירו גם לאחר השלמת העסקה. הנפקת הזכויות כפופה לקבלת אישור האסיפה הכללית של CTY, ולאחר קבלתו ייקבע דירקטוריון CTY את לוחות הזמנים והתנאים להנפקת הזכויות.
כמו כן, החברה מדווחת כי היא התחייבה כלפי CTY לנצל את מלוא הזכויות שתוצענה לה במסגרת הנפקת הזכויות, בהתאם לשיעור החזקתה ב- CTY, בהיקף של כ- 257 מיליון אירו, לצד התחייבות מקבילה מטעם CPP, בעלת המניות השנייה בגודלה בסיטיקון, לנצל את זכויותיה בהתאם לחלקה היחסי. התחייבותה של החברה כפופה לקבלת אישור רשות הפיקוח הפיננסי הפינית.
החברה צופה כי עם השלמת העסקה לרבות הנפקת הזכויות, סך הנכסים במאוחד יגדל בכ- 6.3 מיליארד ש"ח וסך התחייבויות החברה במאוחד יגדל בכ- 4.9 מיליארד ש"ח. כמו כן, החברה צופה כי ההון העצמי כולל זכויות שאינן מקנות שליטה של החברה יגדל בכ- 1.4 מיליארד ש"ח, כאשר לא צפוי שינוי בהון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה. השלמת העסקה צפויה ביולי 2015.
מאחר שחיים כצמן, בעל השליטה בחברה ויו"ר הדירקטוריון שלה מכהן כיו"ר דירקטוריון CTY, וכן רחל לוין מכהנת כדירקטורית בחברה וב- CTY, העסקה אושרה על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה כעסקה חריגה שלנושא משרה יש בה עניין אישי, בשל מהותיותה.
מתמצית נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון, עולה כי התמורה שתתקבל בהנפקת הזכויות מיועדת כאמור להשקעתה של CTY ברכישת פלטפורמה בעלת נכסים בשווי של כ- 6.3 מיליארד ש"ח, ומהווה הזדמנות ייחודית ל- CTY, ובהתאם לקבוצה, ליצירת מסה קריטית של נכסים בשוק חדש בעל מאפיינים כלכליים חזקים, תוך הגדלת הפיזור של נכסי הקבוצה באזורים אורבאניים צומחים והתזרים הנובע מהם והגדלת החשיפה של הקבוצה לכלכלות יציבות, וכן תוך מינוף הסינרגיה התפעולית באזור הנורדי של הקבוצה.