המדדים המובילים בבורסה בת"א בתל אביב מתנהלים בשעות הצהריים בעליות שערים קלות לאור הודעת הפרישה הדרמטית של הממונה על ההגבלים, פרופ’ דיויד גילה, זאת על רקע סוגיית מתווה הפשרה במונופול הגז. ירידות השערים הקלות שנרשמו מוקדם יותר נבעו מהירידות בניו יורק בסוף השבוע, לצד פער ארביטרז’ שלילי במניות הדואליות. בדואליות שבמעו"ף בלטו בירידות טבע ונייס, ואילו פריגו שבה בפער חיובי של יותר מ-1.5%.
היום לא יתקיים מסחר בארה"ב עקב ממוריאל דיי, וגם בורסות גרמניה ובריטניה סגורות לרגל חגים. שאר שוקי אירופה מגיבים להתפתחויות במו"מ עם יוון, לצד הבחירות האזוריות בספרד והדיווחים כי בריטניה בוחנת יציאה מגוש האירו.
נזכיר כי היום אחרי הצהריים (16:00) צפויה הודעת הריבית של בנק ישראל לחודש יוני, שצפויה לקבוע את הטון המסחר. לפי רוב ההערכות, בנק ישראל יותיר שוב את הריבית על כנה, ברמה של 0.10%. כמו כן, יספקו כיוון הדוחות המקומיים שממשיכים להתפרסם לקראת סוף עונת הדוחות, זאת לצד התפטרותו של גילה כאמור.
מחזור המסחר בת"א ביום הראשון לשבוע המסחר המקוצר עומד על כ- מיליון שקל. בקרב מניות ת"א-100, טבע מובילה את המחזורים, ואחריה בזק בעקבות ההתפתחויות האחרונות בשוק התקשורת ובחזית הסיטונאית בפרט, קבוצת דלק ורציו בתגובה להודעת הפרישה של הממונה, כיל בתגובה להודעת פוטאש ששוקלת שוב למכור את מניות החברה שבידיה, וחברה לישראל . ת"א 25 ות"א 100
מניית איזיצ’יפ מובילה את העליות במניות ת"א-100 ואחריה רציו שנהנית מהודעת גילה, מזור, אקויטל , אבגול בתגובה לדוח שפרסמה הבוקר (הרחבה בהמשך), וקבוצת דלק. מנגד, חברה לישראל מובילה את הירידות, לאחר שנודע כי בנק לאומי נערך לחיסול אחזקותיו בחברה . בעקבותיה יורדות גם פרוטליקס , קרור , פוקס , וה"אלרוביות" – נדל"ן וישראל.
מחוץ לת"א-100, קמהדע מרכזת עניין בעליות בעקבות המלצת "קנייה" חזקה במחיר יעד של 10 דולר שפרסם בסוף השבוע בית השקעות אמריקני. אורתם סהר מזנקת ומובילה את העליות לאחר שזכתה במכרז מחיר מטרה בראש העין.
במוקד העניין היום נמצאת כאמור הודעת הריבית של בנק ישראל לחודש יוני, שתתפרסם בשעה 16:00. מרבית האנליסטים לא צופים שינוי בריבית משיעור של 0.1%, אך גופים פיננסיים בודדים, בהם בנק ההשקעות RBS, לא פוסלים אפשרות של הורדת ריבית נוספת לרמה של 0%.
לדברי דודי רזניק, מנהל מחקר אג"ח בלאומי שוקי הון: "על אף שככל הנראה בנק ישראל יותיר היום את הריבית לחודש יוני ללא שינוי, קיימת סבירות להורדת ריבית נוספת בהמשך הדרך. סבירות זו תתחזק בעיקר ובמידה שנראה התחזקות נוספת של השקל".
לקראת הכרזת הריבית, אומרים בלידר כי אין לפסול הפתעה - כולל הכרזה על QE. לדברי כלכלני בית ההשקעות, צפויה יציבות בריבית היום על רקע עלייה בציפיות האינפלציה ונתונים כלכליים חיוביים. עם זאת, לדבריהם בשלו התנאים להרחבה כמותית.
פרישה מפתיעה של הממונה על ההגבלים העסקיים: פרופ’ דיויד גילה הודיע על התפטרותו מהתפקיד בסוף אוגוסט, על רקע אי-הסכמות עם המדינה בנושא למתווה הפשרה לפירוק מונופול הגז. בהודעת הפרישה, הסביר גילה כי הוא משוכנע שהמתווה לא יביא לתחרות בשוק הגז הטבעי. "אני מאמין שאם כל משרדי הממשלה היו ממשיכים להיות מאוחדים מאחורי מתווה תחרותי יותר, היה סיכוי סביר ליישם מתווה כזה בסופו של דבר", הוסיף הממונה הפורש.
תעשיית קרנות הנאמנות רשמה בשבוע שחלף פדיונות נוספים של כ-500 מיליון שקל, כאשר הקרנות המסורתיות סיכמו את השבוע בגיוסים קלים מאוד – כך עולה מסיכום שבועי שערכו במיטב דש. הקרנות המחקות גייסו כ-130 מיליון שקל, מול פדיונות של כ-120 מיליון ₪ בקרנות המנוהלות ושל כ-480 מיליון בקרנות הכספיות. קרנות מנייתיות וקרנות אג"ח כללי עם חשיפה מנייתית מובילות בגיוסים: קרנות מניות בארץ ובחו"ל גייסו השבוע כ-180 מיליון ₪. קרנות אג"ח כללי רשמו השבוע גיוס של כ-170 מיליון ₪ נוספים.
הבוקר נודע כי בנק לאומי נערך לחיסול אחזקותיו בחברה לישראל . לאחר פרסום הדו"חות של החברה לרבעון הראשון של 2015 השבוע, צפוי הבנק למכור את מרבית ואולי אף מלוא יתרת מניותיו בחברה לישראל, כ־11%. שווי האחזקה של בנק לאומי בשוק עומד על כ־1.2 מיליארד שקל.
כיל ממשיכה לממש: החברה הודיעה היום כי תמכור את פעילות הפארמה, הקוסמטיקה והגבס לחברת One Rock המתמחה בכימיקלים ובקוסמטיקה. מכירת הפעילויות שאינן בעסקי הליבה של החברה מתבצעת במסגרת התכנית האסטרטגית להתמקדות בתחומי הליבה - מזון, חקלאות, וחומרים מורכבים. היקף התמורה מהעסקה לא נמסר.
עדיין בנושא כיל, מנכ"ל פוטאש, יוכן טילק, אמר במפגש עם משקיעים בסוף השבוע כי הוא ממשיך לבחון האם להמשיך ולהחזיק את מניות כיל. טילק דיבר בכנס משקיעים BMO בניו יורק. הוא אמר שאם פוטאש לא תוכל להגדיל את אחזקות המיעוט שיש לה בכיל, החברה תשקול האם צריך להמשיך ולהחזיק אותן. מנכ"ל כיל סטפן בורגס הגיב, ואמר כי אם פוטאש רוצה להגדיל את אחזקותיה, היא צריכה לדבר ישירות עם ממשלת ישראל, והוסיף כי משקיעים רבים פנו אליו כדי לבדוק אפשרות לרכוש את חלקה של פוטאש בחברה.
זמי אברמן, מנכ"ל ויו"ר פלוריסטם, התייחס היום בכנס שערכה החברה בבורסת ת"א, לפריצת הדרך הרגולטורית המשמעותית באירופה. להערכתו, באמצעות המסלול המקוצר, החברה עשויה להגיע למוצר בשוק כבר ב-2018 - קיצור של 3-4 שנים לעומת המסלול הרגולטורי הרגיל. אברמן הסביר כי מפעל הייצור בחיפה תומך בקיצור ההליך ומבטיח שהחברה ערוכה להתחיל למכור מיד עם קבלת אישור השיווק. לדבריו, הכניסה למסלול המואץ באירופה שווה לחברה בין 200 ל-700 מיליון דולר.
אורתם סהר הודיעה היום כאמור כי זכתה במכרז ”מחיר מטרה” להקמת 276 יח”ד בראש העין. להערכת החברה, היקף עלויות הפרויקט יעמוד על כ-260 מיליון ש"ח, כאשר הרווח הצפוי לה צפוי להסתכם בכ-50 מיליון ש"ח לפני מס.
עונת הדוחות מגיעה לישורת האחרונה: אבגול מדווחת על זינוק של כ-6 מיליון דולר ברווח הנקי ברבעון הראשון לכ-9 מיליון דולר. לגידול תרמו התנהגות מחירי חומרי הגלם והשיפור ביעילות התפעולית של אתר החברה בארה"ב; מנגד, ההכנסות ירדו ב-2% לכ-86.7 מיליון דולר עקב ירידה במחירי המכירה, אם כי כמות הבד הנמכרת גדלה בהשוואה לרבעון המקביל ב-2014.
בהשפעת המשבר ברוסיה, הודיעה אפריקה ישראל כי רווחי חברת הבת אפי פיתוח נחתכו ל-6 מיליון דולר לעומת כ-24 מיליון בתקופה המקבילה. אפי דיווחה על הכנסות מהשכרה ומהפעלת מלונות של 24.4 מיליון דולר לעומת כ-36.7 מיליון במקביל אשתקד, כאשר תרומת אפימול סיטי הסתכמה ב-19.1 מיליון.