מידרוג מודיעה על מתן דירוג ראשוני Aa2 באופק יציב לסדרת אג"ח חדשה בסך של עד 2 מיליארד ש"ח ע.נ. אותה תנפיק חברת Wharton Properties (BVI) limited.
תמורת ההנפקה תשמש, בין היתר, לרכישת הלוואות מזנין ו/או הלוואות בדרך של העמדת הון מועדף קיימות שנטלו חברות נכס וחברות המחזיקות בחברות נכס המחזיקות נכסים מניבים של הקבוצה (ממלווים קיימים) ולרכישת הלוואת Mezz או הון מועדף חדשה שיעמיד מלווה חדש לנכס מניב של הקבוצה. בכוונת החברה לבצע גידור של תמורת ההנפקה השקלית אל מול השינוי בשער החליפין של השקל מול הדולר.
החברה הוקמה בשנת 2015 כחברה פרטית המאוגדת לפי דיני איי הבתולה הבריטיים. בהתאם לתשקיף ההנפקה, על החברה יחולו הוראות חוק ניירות ערך הישראלי והתקנות מכוחו על חברות שהתאגדו מחוץ לישראל אך אגרות החוב שלהן נסחרות בבורסה המקומית. בעל השליטה בחברה הינו ג’ף סאטון המחזיק בכ-100% מהון המניות של החברה. עם השלמת ההנפקה, סאטון יעביר לחברה חלק מהחזקותיו ב- 10 חברות מתוך קבוצת Wharton Properties המחזיקות ב- 15 נכסים מניבים בתחום המסחר הממוקמים באיזורי ביקוש בולטים במנהטן וברוקלין ומושכרים לשוכרים בעלי שם עולמי.
יצוין, כי למעשה סאטון מהווה את השותף העיקרי של החברה במרבית הנכסים. כמו כן, יעביר סאטון לחברה, החזקות בשתי חברות המחזיקות בשני נכסים מניבים בבניה, אשר בנייתם צפויה להסתיים בשנת 2016, יש לציין, כי שני הנכסים מושכרים במלואם מראש לשוכרים מוכרים בתחום הקמעונאות. נכון למועד הדו"ח, שווים הכולל של הנכסים לפי הערכות שווי עדכניות עומד על כ- 4 מיליארד דולר (חלקה של החברה הינו נמוך יותר) ושיעור התפוסה הממוצע (על פי חוזים חתומים) עומד על כ-95% (יש לציין שמלבד שני נכסים שיעור התפוסה בנכסים עומד על כ- 100%).