אחרי פתיחה נאה ליום המסחר, נמחקו העליות בבורסה בתל אביב, והמדדים המובילים נסחרים בשעה זו ביציבות. מדד המעו"ף, שזינק אתמול ב-1.5% לשיא של 1,708 נק’, מדשדש במקום. השווקים באירופה מתנהלים בירידות שערים, בצל חוסר הוודאות סביב עתידה של יוון. גורם נוסף שמשפיע על המסחר הוא ההערכות הגוברות לדחיית העלאת הריבית בארה"ב. הבוקר נרשמה נעילה מעורבת באסיה, והחוזים על וול סטריט יציבים.
במקביל, עונת הדוחות המקומית מגיעה לישורת האחרונה עם דוחות הבנקים, פרוטרום ופרטנר: הפועלים, דיסקונט והבינלאומי פירסמו דוחות טובים המצביעים על עלייה ברווח לעומת הרבעון המקביל אשתקד, ופרוטרום ממשיכה לשבור שיאי רווח והכנסות. מנגד, פרטנר פירסמה דוחות חלשים המצביעים על ירידה בהכנסות, בתזרים התפעולי וברווח הנקי, לאחר שאתמול הודיע מנכ"ל החברה על פרישה.
המניות הדואליות חזרו הבוקר בפער ארביטראז’ משוקלל שלילי של 0.5%, כאשר פערי ארביטראז’ שליליים נראו בין היתר בפרטנר (2.6%-), בטאואר (1.7%-), בפלוריסטם (0.9%-) ובטבע (0.7%-). פערים חיוביים בולטים היו בפרוטליקס (3.8%) ובקנון (2.1%).
מחזור המסחר בת"א עומד ב-13:00 על כ-640 מיליון שקל. בקרב מניות ת"א-100, בזק ממשיכה להוביל את המחזורים במחזור חריג בירידות בעקבות ההתפתחויות האחרונות בשוק התקשורת ובחזית הסיטונאית בפרט. טבע מככבת בהמשך לניסיונותיה לרכוש את מיילן, וכן בולטים במחזורים ניכרים הבנקים פועלים , לאומי ודיסקונט , על רקע הדוחות, ופרוטרום שדיווחה על רבעון שיא נוסף. ת"א 25 ות"א 100
מניית איידיאיי ביטוח מובילה את העליות במניות ת"א-100 לאחר שהודיעה על גידול נאה ברווחים, ואחריה פרוטליקס , ביטוח ישיר בתגובה להערכת שווי לחברה, מזור רובוטיקה, לייבפרסון ופניקס . מנגד, דסק"ש שזינקה אתמול ביותר מ-8% מובילה את הירידות לאחר הדחת בן משה מראשות הדירקטוריון והחלטה לגייס 100 מיליון שקל באמצעות הנפקת זכויות. בעקבותיה יורדות קומפיוג’ן, אבוג’ן שהודיעה אתמול על גידול בהפסדים וירידה בהכנסות, סלקום ופרטנר על רקע המשבר בשוק הסלולר, ובזן .
מחוץ לת"א-100, אל על מובילה את המחזורים לאחר שדיווחה על צמצום בהפסד הנקי. בריינסוויי בולטת בתגובה למינוי מנכ"ל חדש לחברה, לצד אישור ל-2 מענקים מחקריים מהמדע"ר ורכישת מניות של כחצי מיליארד שקל מצד בעלי עניין.
"שינוי מבנה בעלות הבורסה הכרחי להתייעלות הבורסה ולשיתופי פעולה עם בורסות אחרות". כך אמרה הבוקר עו"ד אורנית קרביץ, יועצת בכירה ליו"ר רשות ני"ע ומנהלת המחלקה הבינ"ל ברשות. לדבריה, ברשות ני"ע שוקלים באופן חיובי את האפשרות לאפשר רישום של מניות חברות זרות למסחר בבורסת ת"א ללא צורך בקבלת אישור החברה הזרה, ובוחנים את ההשלכות המשפטיות של המהלך. ברשות רואים את ההצעה כדוגמה לחשיבה מחוץ לקופסה שנדרשת לבורסה, הוסיפה עו"ד קרביץ.
דירקטוריון דסק”ש הדיח אמש את מוטי בן משה מתפקיד יו”ר משותף בחברה, והותיר את אדוארדו אלשטיין כיו"ר יחיד. במקום הצעת בן משה להזרים לחברה 575 מיליון שקל, הדירקטוריון החליט לגייס 100 מיליון שקל באמצעות הנפקת זכויות. אי.די.בי פתוח צפויה להזרים את חלקה בהיקף של 75 מיליון דולר.
עונת הדוחות בשיא: פרוטרום דיווחה על רבעון שיא נוסף, עם צמיחה במכירות וברווחים. ברבעון הראשון גדל הרווח הנקי ב-17.1% והגיע לשיא רבעוני של כ-21.4 מיליון דולר; למרות השפעת המטבעות, המכירות רשמו שיא של 194 מיליון דולר.
UBS ניירות ערך ציינו כי למרות השפעות המטבע, המגמה החיובית בפרוטרום נמשכת. רוני בירון נייטרלי על המניה במחיר יעד של 143 ש"ח. לדבריו, "מיזוגים ורכישות, לצד אופטימיזציה של העלות, הם גורמי המפתח בחברה. הוא העריך כי קיימת סבירות נמוכה לרכישה טרנספורמטיבית.
רווחי בנק הפועלים גדלו ברבעון הראשון ב-11% ל-808 מיליון ש”ח, התשואה להון עמדה על 10.7%. הבנק הודיע כי יחלק דיבידנד של 162 מיליון שקל מרווחי הרבעון הראשון לבעלי המניות.
קבוצת דיסקונט רשמה זינוק של 85% ברווח הנקי ל-242 מיליון ש”ח ברבעון הראשון. התשואה להון נטו המיוחס לבעלי המניות הגיעה ברבעון הראשון ל-7.7%, לעומת 4.5% במקביל אשתקד. המנכ"לית אשר-טופילסקי: "התוצאות מבטאות התקדמות במתווה האסטרטגי".
הבינלאומי דיווח על גידול של 5% ברווח הנקי ל-125 מיליון שקל ברבעון הראשון. הרווח הושפע מהמדד השלילי שהביא לירידה בהכנסות המימון, ומהתאמות לשווי הוגן של מכשירים נגזרים. התשואה להון הגיעה ל-7.5% בחישוב שנתי, בהשוואה ל‑7.4% בתקופה המקבילה אשתקד.
על רקע דוחות הבנקים, מציינים באפסילון כי המחיר הנוכחי של הבנקים מהווה "נקודת כניסה ראויה". מנהל ההשקעות הראשי של בית ההשקעות, עידן אזולאי, מעריך שגם אם שר האוצר כחלון יממש חלק מתוכניותיו שעלולות לפגוע בטווח הקצר ברווחיות הבנקים, הדבר ייאלץ אותם להמשיך ולהתייעל.
בהשפעת התחרות העזה בענף הסלולר, הרווח הרבעוני של פרטנר צלל ב-52% ל-25 מיליון ש”ח. ההכנסות ברבעון הראשון ירדו ב-4% ל-1.05 מיליארד שקל. ההכנסה החודשית הממוצעת למנוי סלולר (ARPU) ירדה 10% ל-69 ש"ח. נתח השוק הסלולרי של החברה מוערך ב-28%, ללא שינוי מאשתקד.
קבוצת עזריאלי הודיעה על ירידה ברווח הנקי, שהסתכם ב-191 מיליון שקל בהשפעת שורת גורמים חד-פעמיים. מנגד, הרווח הכולל ברבעון הראשון גדל בכ-53% לכ-279 מיליון ש"ח. כמו כן, נרשמו גידול של 6.5% ב-NOI שהסתכם לכ- 298 מיליון ש"ח, ועליה דומה ב-FFO שעמד על כ-205 מיליון.
אפסילון אמרו בתגובה לדוחות עזריאלי, כי הקבוצה היא אחת החברות החזקות והיציבות בישראל. לדברי בן נובו שלם, הקבוצה ממשיכה להציג דוחות חזקים - והדבר מקבל ביטוי גם בתמחור של המניה, הנסחרת בכ-50% מעל ההון.