דה לסר גרופ הודיעה היום (ב’) על תוצאות מכרז לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים בקשר עם הנפקה אפשרית של אגרות חוב סדרה ה’ של החברה: דה לסר בחרה לקבל התחייבויות מוקדמות בסך 252 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ה’) בשיעור ריבית של 6.9% לשנה, אשר יהווה בהנפקה לציבור את שיעור הריבית המרבי שתשאנה אגרות החוב.
לאור הביקושים במכרז, החליטה החברה להגדיל את היקף הגיוס, כך שסך הגיוס יהיה 350 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב. לבקשת החברה, חברת הדירוג S&P מעלות אישרה היום דירוג "ilA" לסדרה חדשה של אגרות חוב שתנפיק החברה בהיקף של עד 350 מיליון ש"ח ע.נ., במקום 280 מיליון ש"ח ע.נ. שאושרו ב-29 באפריל 2014. תמורת ההנפקה תשמש בעיקר למחזור חוב.
יודגש כי שיעור הריבית הסופי יקבע במסגרת ההצעה לציבור שתקיים החברה, ככל שתקיים, ושתיעשה במסגרת דוח הצעת המדף בדרך של הצעה אחידה.