רכישה חמישית השנה לפרוטרום תעשיות: החברה ממשיכה ביישום אסטרטגיית הצמיחה המהירה שלה ומודיעה היום, כי חתמה ביום ו’ האחרון על הסכם לרכישת 95% מהון המניות של חברת Investissements BSA Inc. בתמורה לתשלום במזומן של 42.75 מיליון דולר קנדי (כ-35.6 מיליון דולר). הסכם הרכישה כולל אופציה לרכישת יתרת המניות החל מעוד שנתיים במחיר המותנה בביצועיה העסקיים של החברה. העסקה תמומן באמצעות חוב בנקאי ותושלם בשבועות הקרובים.
BSA נוסדה בשנת 1989, על ידי מר מרסל בריל, בעל ניסיון עשיר ומוצלח בתעשייה, ולה אתר ייצור גדול ויעיל במונטריאול וכ- 140 עובדים. פעילותה העיקרית של BSA היא בפיתוח, בייצור ובשיווק של פתרונות טעמי Savory (ספקטרום הטעמים הלא מתוקים) ייחודיים וחדשניים הכוללים, תערובות תבלינים וחומרי גלם פונקציונאליים לתעשיית המזון, עם דגש מיוחד על תחום הבשר המעובד ומזון הנוחות. מכירות BSA ב 2014 (12 החודשים המסתיימים באוגוסט 2014) עמדו על כ- 37 מיליון דולר קנדי (כ- 34 מיליון דולר).
בנוסף לפעילותה בצפון אמריקה פיתחה BSA בשנים האחרונות פעילות מעניינת בהודו, במסגרתה היא מחזיקה ב- 90% ו- 10% מוחזקים על ידי שותף מקומי המנהל את הפעילות. לחברה ההודית אתר ייצור מקומי והיא מספקת פתרונות טעמי Savory ללקוחות בשוק ההודי, ומסייעת לקבוצה ברכישת חומרי גלם בארץ המקור. פעילות BSA בהודו תתרום לחיזוק ולביסוס מעמדה של פרוטרום בשוק ההודי הצומח ומתווספת לפעילות הצומחת של חברת סונארום ההודית, על רכישתה הודיעה פרוטרום לפני ימים אחדים.
מפרוטרום נמסר כי "שוק טעמי ה- Savory העולמי צומח עקב העלייה ברמת ובאורח החיים והשינויים בהרגלי הצריכה, המביאים לגידול בביקוש למזון מעובד ולמזון נוחות (Convenience Food), הן לצריכה ביתית והן מחוץ לבית. פרוטרום רואה בתחום טעמי ה- Savory מנוע צמיחה אסטרטגי חשוב עבורה והחלה ב- 2006 בהגדלה מהותית של התחום גם על ידי רכישת פעילויות ה-Savory של נסה, של גוורצמולר ושל כריסטיאן הנסן שנרכשו על ידי פרוטרום ב-2006, 2007 וב- 2009 בהתאמה, רכישות EAFI, פעילות ה-Savory של Rieber ו-FSI ב-2011, רכישתSavoury Flavours ב- 2012, רכישת 75% מחברת PTI ברוסיה בשנת 2013 ורכישת FoodBlenders ב- 2015.
"פרוטרום רואה חשיבות רבה בתחום זה, בו יש לה כיום מובילות שוק באירופה, והיא ומשקיעה רבות בפיתוח מוצרים חדשניים וייחודיים, בעלי ערך מוסף גבוה, באתריה בכל העולם. פעילותה של BSA סינרגטית במידה רבה לפעילותה ה- Savory הגלובלית של פרוטרום ותאפשר לפרוטרום לחזק את היצע מוצריה בתחום ה-Savory ולהמשיך להרחיב ולהעמיק את פעילותה ונתח השוק שלה בקנדה, צפון אמריקה ובהודו", הוסיפו בחברה.
בריל וארבעת השותפים המנהלים של BSA המנהלים אותה כיום, ימשיכו בתפקידיהם בחברה כמנהלים וחלקם גם כבעלי מניות.
לדברי אורי יהודאי, נשיא ומנהל העסקים הראשי של קבוצת פרוטרום "רכישת BSA ממשיכה את יישום אסטרטגיית הצמיחה המהירה של קבוצת פרוטרום, ואת מימוש חזונה ’To be the preferred partner for tasty and healthy success’. רכישה זו הינה רכישה אסטרטגית חשובה ומשמעותית המבססת את מעמדה של פרוטרום כאחת החברות הגדולות והמובילות בעולם בתחום הטעם, ומחזקת את נוכחותה ומיצובה כיצרנית עולמית מובילה של פתרונות טעמי Savory. עד היום פרוטרום נהנתה ממובילות שוק בתחום פתרונות ה- Savory באירופה, ורכישת BSA צפויה לחזק את מעמדה של פרוטרום בתחום זה גם בצפון אמריקה ובהודו".
לדברי יהודאי, "בזכות ניסיונה המוכח של פרוטרום בביצוע רכישות ומימוש הסינרגיה ואפשרויות ה- Cross-Selling הרבות הגלומות בשילוב הפעילות הנרכשת עם פעילות קבוצת פרוטרום, אנו משוכנעים שגם רכישה זו תתרום להמשך הצמיחה המהירה והרווחית של פרוטרום, ותייצר ערך גבוה ללקוחותינו, לעובדינו ולמשקיעים שלנו. בכוונת פרוטרום לנצל ולשלב את תשתית השיווק והמכירות של BSA בקנדה ובהודו יחד עם תשתית השיווק והמכירות של פרוטרום בארה"ב ובעולם, על מנת למנף ולממש את אפשרויות ה- Cross-Sellingהרבות שרכישה זו מייצרת, הן על ידי הרחבת בסיס הלקוחות והן על ידי הרחבת סל המוצרים".
יהודאי הוסיף כי "פרוטרום רואה בתחום טעמי ה- Savory מנוע צמיחה אסטרטגי חשוב עבורה ורכישת BSA בהמשך לרכישות הקודמות בתחום, היא צעד נוסף לחיזוק מובילות פרוטרום בתחום חשוב זה. בכוונתנו להמשיך ולהשקיע בהרחבה מהותית של פעילותנו בתחום ה-Savory בארצות נוספות בעולם, כולל באמצעות רכישות. בימים אלה אנו מסיימים בנייתו של מפעל חדש ומודרני בסין, לו יכולות ייצור גם בתחום ה Savory והמיועד לתת מענה לדרישות לקוחות בתחום זה בשוק האסייתי".
יהודאי סיכם ואמר: "אנו ממשיכים ביישום אסטרטגיית הצמיחה המהירה והרווחית שלנו. רכישת קבוצת BSA היא הרכישה החמישית שאנו מבצעים השנה ואנו פועלים לאיתור ולביצוע רכישות אסטרטגיות נוספות של חברות ופעילויות בתחומי פעילותנו תוך דגש מיוחד על שווקים בעלי קצבי צמיחה גבוהים".