קמטק, המתקדמת לקראת רישום למסחר בארה"ב, הודיעה היום (ה’) על השלמת התמחור להנפקה לציבור בחיתום: החברה תנפיק 4.3 מיליון מניות רגילות במחיר של 2.85 דולרים למניה.
כמו כן, החברה העניקה לחתמים אופציה של 30 יום לרכישת 450 אלף מניות נוספות כדי לכסות על הקצאות-יתר בקשר עם הנפקה. לאחר הנחת החיתום, אבל לפני הוצאות ההנפקה שתשלם החברה, צופים בקמטק לקבל תמורה נטו של כ-11.4 מיליון דולרים, ללא הנחת מימוש באופציית ה-overallotment.
קמטק מתכוונת להשתמש בתמורה נטו מההנפקה למטרות חברה כלליות. ההנפקה צפויה להיסגר ב-19 במאי 2015, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים. נידהאם פועלת כמנהלת חיתום בלעדית של ההנפקה. ובי. ריילי ושות’ לצד צ’ארדן שוקי הון פועלים כמנהלים משותפים של ההנפקה.