יום המסחר החמישי והאחרון לשבוע זה בבורסה בתל אביב מתנהל בשעות הצהריים במגמה מעורבת בנטייה לעליות שערים קלות, בדומה למגמה שנרשמת בשעה זו בבורסות באירופה. מגמה מעורבת נרשמה הבוקר בשוקי אסיה, והחוזים העתידיים בוול סטריט מאותתים על עליות שערים בפתיחת המסחר.
בשוק המקומי, מניות הסלולר מרכזות עניין רב על רקע הדוח של סלקום מהבוקר, שבישר על צניחה ברווח הנקי וירידה בהכנסות (הרחבה בהמשך), ובהמשך השקת חבילת הטריפל על ידה ב-149 שקל ולקראת תחילת השלב האוטומטי ברפורמת השוק הסיטונאי ופרסום דוחות פלאפון ופרטנר בשבוע הבא. קמטק הגישה תשקיף להנפקת החברה בארה"ב, אך המסחר הופסק לבקשת החברה עד להשלמת שלב התמחור.
ההשפעה התיאורטית של פערי הארביטראז’ על מדד המעו"ף הייתה הבוקר חיובית ברמה של 0.3%, אך מרבית המניות הדואליות חזרו עם פער שלילי. בין הדואליות שבלטו בפער ארביטראז’ שלילי: טאואר - 4.1%, פרטנר - 2.5% ופריגו עם מינוס 0.8%. מנגד, על המניות ששבו בפער חיובי בולט נמנו אופקו הלת’- 2%, רדהיל - 4.2% וטבע - 0.5%.
מחזור המסחר בת"א עומד ב-13:00 על כ-575מיליון שקל. בקרב מניות ת"א-100, נייס מובילה את המחזורים ואחריה טאואר שסגרה את הארביטראז’ השלילי הכבד ועברה לעליות בעקבות דיווח על שת"פ חדש. בזק מרכזת מחזור גדול על רקע המאבק העיקש מול משרד התקשורת סביב רפורמת השוק הסיטונאי והתחרות העזה בענף, וכך גם טבע על רקע המשך התנגדותה של מיילן להצעת הרכש מהחברה, בנק לאומי , כיל בהמשך לגידול ברווחים עליו הודיעה אתמול. ת"א 25 ות"א 100
מניית אופקו מובילה את העליות במניות ת"א-100 בתמיכת הדוחות שפרסמה השבוע, ואחריה בזן שפרסמה הבוקר תוצאות שיא לרבעון, פז נפט , אפריקה בעקבות עסקה בניו יורק, מניות חברות המזון אסם ושטראוס , ואשטרום נכסים . מנגד, וילאר מובילה את הירידות, ובעקבותיה אידיבי פתוח, פרוטליקס , קומפיוג’ן, פרטנר לקראת פרסום הדוחות בשבוע הבא, וקב’ עזריאלי.
מחוץ לת"א-100, בונוס ביוגרופ ממשיכה לצלול: לאחר שנחתכה בכ-18% ביומיים האחרונים, מובילה המניה את המחזורים ואת הירידות. היום הודיעה החברה על שת”פ לפיתוח רכיבים ביולוגיים חדשניים, בהמשך לגיוס של כ-6.5 מיליון שקל ממשקיעים פרטיים. די-פארם מזנקת בתגובה לתוצאות חיוביות מניסוי במוצר הדגל, ונייר חדרה עולה בעקבות הרווח שנרשם ברבעון הראשון על רקע מכירת חוגלה.
נזכיר כי מחר (ו’) יפורסם בישראל מדד המחירים לצרכן לחודש אפריל, נתון שישפיע במידה רבה על החלטת הריבית הקרובה של בנק ישראל, ב-25 במאי. נזכיר כי מדד מרץ עלה ב-0.3% לאחר חודשיים של ירידות. לפי מרבית האנליסטים, באפריל תימשך המגמה והמדד יעלה ב-0.5%.
לקראת עדכון המדדים החצי-שנתי בבורסת תל-אביב הצפוי באמצע יוני, מעריך ידידיה אפק, אנליסט מדדים בפסגות תעודות סל, כי מניות מגדל ביטוח וקנון ייצאו ממדד ת"א 25 ולעבור למדד ת"א 75. במקומן לא ייכנסו מניות אחרות, זאת מאחר שכיום מונה המדד 27 מניות. לדברי אפק, מניות דסק"ש ואלון רבוע כחול צפויות לצאת ממדדי ת"א 75 ות"א 100 ולהצטרף למדד יתר 50, בשל ירידה בשווי שוק. גם מניית אלרוב נדל"ן צפויה לצאת ממדדים אלו, זאת במידה שבעלי השליטה לא יפיצו מניות בשיעור של 0.3% עד היום הקובע. אם תתבצע ההפצה, תישאר אלרוב נדל"ן במדדים אלה ומנייה נוספת - נכון לעכשיו פלוריסטם - תצא.
רכישה רביעית השנה לפרוטרום: החברה הודיעה כל עסקה לרכישת שליטה בחברה ההודית סונארום, במסגרתה תרכוש 60% מהון המניות של חברת הטעמים והריחות בתמורה לתשלום במזומן של 17.2 מיליון דולר, המשקף שווי חברה של 28.6 מיליון. כמו כן, נקבעה אופציה לרכישת היתרה החל מתום שנתיים לאחר השלמת העסקה.
טאואר-ג’אז מודיעה היום על שת”פ עם UCSD לפיתוח וייצור משדר מתקדם. המשדרים מיוצרים עבור יישומים בשוק המסחרי, הצבאי והתעופה, ומיועדים לשוק המתפתח של משדרים מדור חמישי המוערך בכ-500 מיליון דולר.
בתוך כך, בעקבות דוחות טאואר אתמול ממליצים באסנדיאנט "קנייה" על המניה - ומעלים את מחיר היעד לפרמיה של 83%. האנליסטים קודי אקרי ודיויד ויליאמס העלו את מחיר היעד למניה מ-24 ל-28 דולר. לדבריהם, יייתכן שהחולשה אמש בניו יורק נובעת מגורם שקיבל מניות כתוצאה מהמרת אג"ח.
התחרות העזה בשוק התקשורת - ובסלולר בפרט - נותנת אותותיה: סלקום דיווחה כי הרווח הנקי ברבעון הראשון הסתכם ב-26 מיליון שקל, ירידה של 77.2% לעומת רווח של 114 מיליון ברבעון המקביל. בנטרול השפעה חד פעמית, הסתכם הרווח ברבעון ב-51 מיליון שקל. ההכנסות הרבעוניות של סלקום הסתכמו ב-1.06 מיליארד שקל, ירידה של 6% לעומת 1.13 מיליארד ברבעון המקביל בשנת 2014.
גיל דטנר מלאומי שוקי הון התייחס לדוחות סלקום, וציין כי הנתונים החלשים שפרסמה החברה לא נפלו מהציפיות. לדברי לאומי, רוב החדשות הרעות מגולמות במחיר המניה, והם לא רואים כרגע את הסוף למלחמת המחירים בשוק. "מוקדם מדי לאמוד את הפוטנציאל של הטריפל", הוסיפו.
גם בפועלים ברוקאז’ התייחסו לתוצאות החברה, וציינו כי נמשכת הקריסה בשוק הסלולר, והשינוי לא נראה באופק. גלעד שריג מותיר המלצת "תשואת חסר" ומחיר יעד 16.4 ש"ח לעומת מחיר שוק של 16 ש"ח. לדברי פועלים, "כאשר המספר החיובי היחיד בדו"ח של חברה הוא מספר הנוטשים שלה, יש בעיה".
בזן הציגה היום תוצאות שיא רבעוניות, עם רווח נקי מנוטרל של 126 מיליון דולר לעומת הפסד נקי מנוטרל של 8 מיליון דולר ברבעון המקביל. הרווח הנקי ברבעון הראשון 2015 הסתכם ב-69 מיליון דולר לעומת רווח של 3.8 מיליון במקביל אשתקד. מרווח הזיקוק המנוטרל רשם שיא של 11.7 דולר לחבית, והיקף תשומות הזיקוק גדל ב-9% ל-2.4 מיליון טון. ההכנסות ירדו ל-1.4 מיליארד ד’ לעומת 2.2 מיליארד אשתקד, עקב ירידת מחירי הנפט הגולמי.
אפריקה ישראל הודיעה הבוקר כי חברה מוחזקת בארה”ב (50%) מוכרת זכויות בבניין "טיימס סקוור" בניו יורק ב-295 מיליון דולר (כ-1.1 מיליארד שקל). עם השלמת העסקה של החברה הזרה, צפויה אפריקה לקבל תזרים מזומנים כולל נטו של כ-134 מיליון שקל, אך לא יירשם רווח מהותי.
בביומד, איתמר מדיקל מרחיבה את המודל העסקי - ותציע פתרון כולל לקרדיולוגים המבינים את הצורך בטיפול בדום נשימה בשינה, כחלק מאסטרטגיית הצמיחה של החברה לשנים הקרובות. בהתאם למודל המורחב, איתמר תציע את הבדיקה הביתית באמצעות מכשיר ה-WatchPAT™ ותנהל לראשונה את התהליך עבור המטופלים אל מול בתי החולים והמרפאות – בקרב המרפאות הכלליות ובשיתוף פעולה עם מרפאות השינה.
חברת הביומד הקטנה די פארם הודיעה היום כי עמדה בהצלחה ביעדי הניסוי במוצר הדגל, THR-18 . כמו כן, נקבע מינון להמשך פיתוח התקופה. לא דווחו תופעות לוואי חמורות המיוחסות לתרופה, והיא נמצאה בטוחה לשימוש. שיעור החולים שחזרו לתפקוד מלא גבוה פי 2 בקבוצה שטופלה במינון גבוה לעומת קבוצת הביקורת.
חברת ביומד אחרת, בונוס ביוגרופ, מודיעה על שת”פ לפיתוח רכיבים ביולוגיים חדשניים. ההסכם עם לייפנט מאפשר לבונוס לקבל אישור FDA לרכיבים ביולוגיים חדשניים שישולבו בשתלים מתוצרתה, אשר יוגשו ל-FDA ללא עלות לחברה. החברה גייסה לאחרונה כ-6.5 מיליון שקל ממשקיעים פרטיים.