בהמשך להודעת בנק דקסיה ישראל מלפני שבועיים, לפיה דירקטוריון הבנק החליט לדחות את הצעתו של בנק ירושלים לרכישת מלוא מניות הבנק, ממשיכים בבנק ירושלים בניסיונות הרכישה, ו"מחזרים" אחרי דקסיה.
בישיבתו אתמול (ג’), דן דירקטוריון בנק ירושלים במכתב שהתקבל ביום 29.4.15 מבנק דקסיה. הדירקטוריון החליט כי ההצעה האמורה של הבנק תישאר בתוקף בשלב זה, והחליט לשלוח לבנק דקסיה מכתב תגובה.
כמו כן, אישר הדירקטוריון את התקשרות בנק ירושלים במזכר הבנות בלתי מחייב עם קרן ההשקעות האמריקאית JCF. במזכר ההבנות הביעה JCF נכונות, לפיה קבוצת קרנות בייעוצה של JCF, תשקול להתחייב לרכוש בין 15%-20% ממניות בנק ירושלים, לאחר השלמת העסקה לרכישת מניות בנק דקסיה, ככל שעסקה זו תושלם בהתאם להצעה.
הכוונה היא כי JCF תרכוש מניות אלו בדרך של הצעת רכש שתופנה לבעלי המניות של בנק דקסיה במתכונת שהוצגה בהצעה, לפיה יקבלו מניות של בנק ירושלים כחלק מהתמורה המוצעת על פי ההצעה. בהקשר לכך, בכוונת JCF לפנות לבנק ישראל לקבלת ההיתר הנדרש.
במכתב ששלח בנק ירושלים לדקסיה, נכתב בין היתר: "הנימוקים שנתתם לדחיית הצעתנו מבוססים לדעתנו על מסקנות מוטעות ושגויות על פניהן, והם מתעלמים מן הפוטנציאל הגלום בהצעתנו לבנק דקסיה ולציבור המשקיעים בו. לטעמנו, לא ניתן היה באופן מושכל וסביר להגיע לאף אחת מהמסקנות ששימשו כנימוק לדחיית ההצעה, מבלי לקיים דיאלוג עמנו לליבון הצעתנו והתחזיות העומדות ביסודה.
"הימנעותכם מקיום מפגשים ודיאלוג כאמור שלל מכם את היכולת לקבל את המידע הנדרש לצורך הבנה מעמיקה של הצעתנו, על פרטיה והנחות היסוד שעמדו בבסיסה, וכל זאת ללא סיבה נראית לעין.
"יתר על כן, הנימוקים לדחיית הצעתנו משקפים לדעתנו העדפה ברורה לשימור מצבו הקיים של בנק דקסיה, באופן המעלה תמיהה. כידוע, מזה מספר שנים מצוי בנק דקסיה במצב של העדר צמיחה, בין השאר לנוכח מבנה ההון הסבוך שלו. בנק דקסיה אינו מחלק דיבידנדים והמסחר במניותיו דליל. למרות שהצעת בנק ירושלים משקפת פוטנציאל של מפנה וצמיחה לבנק דקסיה ולבעלי מניותיו תוך שיפור מהותי בתשואה להון, בחרתם לדחות על הסף את הצעתנו על בסיס נימוקים שמרביתם מתמקדים בשימור הסטטוס קוו בבנק דקסיה.
"התמקדות זו בשימור הסטטוס קוו לא רק שאינה משרתת את טובת בנק דקסיה ובעלי מניותיו, אלא מעלה תהיות לגבי האינטרסים בשימור הססטוס קוו וטיב השיקולים המנחים עמדה זו. נושא זה מתחדד אף נוכח ההתייחסות במכתבכם לרצון בנק דקסיה בשימור תמיכת בעלת השליטה הנוכחית, נימוק שאינו עולה בקנה אחד עם הצהרתה של בעלת השליטה, אשר קיבלה ביטוי בדיווחי בנק דקסיה, על כוונתה של זו למכור את אחזקותיה בבנק דקסיה.
"הצעתנו משקפת משנה סדורה לגבי החזון שינחה את הבנק הממוזג, הדרכים למימושו והטובה שתצמח מכך לבנק הממוזג ולציבור המשקיעים בבנק דקסיה ובבנק ירושלים. אך טבעי הוא שהצעתנו העלתה אצלכם שאלות שונות ביחס לעתיד הבנק הממוזג. אולם, דווקא על רקע זה היינו מצפים כי תקיימו איתנו דיון ענייני ואמיתי בהצעתנו, ובמסגרתו תעלו את כל הנקודות שלדעתכם טעונות בירור וליבון.
"אין ספק כי בחינה מעמיקה של הצעתנו אף מתחייבת ממושכלות יסוד של חובות חברי הדירקטוריון. לטעמנו דחיית ההצעה מנימוקים כאמור ובאופן בו השתקף הדבר ממכתבכם, מעוררים תהיה באם התהליך לבחינת ההצעה עומד בתנאי הסף המינימאליים של קיום חובות הדירקטוריון, בפרט כאשר מדובר בחברה אשר הוצהר כי השליטה בה עומדת למכירה.
"דירקטוריון בנק ירושלים משוכנע כי הצעתנו הינה בבחינת WIN-WIN SITUATION לכל הנוגעים בדבר בבנק דקסיה ובבנק ירושלים. לפיכך, החליט הדירקטוריון כי הצעתנו, על כל תנאיה נותרת, בשלב זה, בתוקף", הוסיפו בירושלים.