יום המסחר הראשון השבוע בבורסה בת"א מתנהל בשעות הצהריים בעליות שערים בעקבות עליות השערים בעולם בסוף השבוע. גם אשרור דירוג האשראי לישראל ע"י סוכנות הדירוג פיץ’ מספקת רוח גבית למסחר המקומי. מניות הארביטרז’ שבו הבוקר עם ארביטרז’ חיובי, כאשר גזית גלוב בולטת בפער של 1.7%, קנון חזרה חיובית בשיעור של 2% וגם טבע וכיל חזרו בארביטרז’ חיובי, אם כי צנוע.
מחזור המסחר בת"א נמוך כהרגלו בימי ראשון, ועומד בצהריים על כ-250 מיליון שקל. בקרב מניות ת"א-100, טבע מובילה את המחזורים, ובעקבותיה פרוטרום , כיל על רקע המשך הדיונים בין ההנהלה לעובדים, ומניות האנרגיה קב’ דלק, רציו ואבנר , שבולטות בעליות נאות בעקבות הדיווח מהבוקר כי הממשלה נכנעה למונופול הגז, כך שהתחרות תידחה לעשור הבא. משרדי הממשלה מוכנים לחייב את דלק למכור את אחזקותיה במאגר הגז תמר רק בחלוף שש שנים מיום חתימת הסכם הפירוק.
מניית אי.די.בי פתוח מזנקת ומובילה את העליות במניות ת"א-100 לאור הדחת מוטי בן משה מראשות הדירקטוריון בסוף השבוע. עוד בולטות בעליות: טאואר , אבוג’ן, אבנר , נובה ודלק קידוחים . מנגד, פריון מובילה את הירידות , ואחריה אורמת טכנולוגיות במימושים, מניות הסלולר פרטנר וסלקום , אופקו ואיזיצ’יפ.
מחוץ לת"א-100, בונוס ביוגרופ מרכזת את עניין המשקיעים בעליות לאחר גיוס נוסף ממשקיע פרטי. כלל ביוטכנולוגיה בולטת אף היא בירוק, לאחר השלמת עסקת היפיריון. אגרי מובילה את העליות לקראת תחילת המסחר של רשת קופיקס באמצעות השלד הבורסאי.
כאמור, המניות בארה"ב זינקו ביום שישי, כאשר מדד דאו ג’ונס עלה ביום אחד את העלייה הגדולה ביותר בשלושת החודשים האחרונים. סנטימנט החיובי זינק בעקבות נתוני יצירת המשרות של חודש אפריל, שהצביע על קצב צמיחת תעסוקה בריא המספיק כדי לבסס את הערכה כי הכלכלה האמריקאית נשענת כבר על בסיס מוצר. אם זאת, נתוני התעסוקה מלמדים כי למרות התבססות הכלכלה, הבנק הפדראלי לא ימהר עם העלאת הריבית הראשונה. על פי הנתונים נוצרו בחודש אפריל 223 אלף משרות חדשות ורמת האבטלה ירדה מ-5.5% ל-5.4%.
חברת הדירוג Fitch אישררה את דירוג האשראי של מדינת ישראל ברמה A עם תחזית יציבה. דירוג האשראי משקף את מאזן החשבונות החיצוניים החזקים של ישראל, מוסדותיה האיתנים, ביצועים מקרו-כלכליים טובים וגמישות מימונית גבוהה, לעומת יחס חוב לתוצר גבוה יחסית למדינות הייחוס וסיכונים גיאו-פוליטיים.
בלידר מציינים הבוקר בסקירה שבועית כי שוק האג"ח בעולם סבל מירידות חדות בשבוע האחרון, ללא הסבר מאקרו כלכלי מספק: לא חל שינוי בסביבת המאקרו הגלובלית, והנתונים בארה"ב לא תומכים בהעלאת ריבית מהירה. כמו כן, מסתמנת מעט חולשה בנתונים באירופה. עדיין קיים פוטנציאל להורדת ריבית בישראל ב - 25.5 במידה שהשע"ח יתחזק השבוע ומדד אפריל לא יעלה על 0.3%. לכן, עליית תשואות ארוכות בישראל בשבוע האחרון מהווה הזדמנות להאריך מח"מ, לדברי בית ההשקעות.
הלמן-אלדובי אומרים כי "לאור חוסר האלטרנטיבות והתנודתיות הגבוהה בשוק האג"ח העולמי אנו ממליצים בטווח הקצר על חשיפה לשוקי המניות באירופה ובארה"ב".
המשקיעים לוקחים אויר: הקרנות המסורתיות רשמו השבוע גיוסים קלים של כ-60 מיליון ₪ בלבד - זאת, לאחר גיוסים של כ-145 מיליון ₪ בקרנות המחקות אל מול פדיונות של כ-90 מיליון ₪ בקרנות המנוהלות וכ-520 מיליון ₪ בקרנות הכספיות. לפי נתוני מיטב דש, הקרנות המנייתיות סיכמו את השבוע עם פדיונות קלים של כ-10 מיליון ₪. זאת, לעומת גיוסים של כ-80 מיליון שקלים בשבוע הקודם.
בסוף השבוע נרשמה טלטלה באי.די.בי פתוח: מוטי בן משה הודח מראשות הדירקטוריון, לאחר שאדוארדו אלשטיין התנה את המשך הזרמות הכספים לחברה בהכרה בו כבעל שליטה יחיד וקובע. אי.די.בי הודיעה בסוף השבוע כי אלשטיין, בתגובה לאולטימטום של מחזיקי האג"ח, הסכים להקדים הזרמה של 150 מיליון שקל לאי.די.בי, עליה התחייב בעבר (באמצעות מימוש אופציות), מחודש יולי לחודש הנוכחי, וזאת בהתאם לדרישת נאמן מחזיקי האג"ח. אלשטיין גם הודיע בפנייתו לחברה כי הוא מוכן להזרים 100 מיליון שקל נוספים לאי.די.בי בחודשים הקרובים, באמצעות הנפקת מניות. הדירקטוריון קיבל את התנאי של אלשטיין, וכעת הוא היו"ר היחיד של החברה.
עונת הדוחות המקומית נכנסת להילוך גבוה: חברת גב-ים הציגה גידול בכל הפרמטרים התפעוליים - הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה ברבעון הראשון של שנת 2015 הסתכם בסך של כ-73 מיליון ₪, לעומת כ-38 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד - גידול של כ- 92% ושיא ברווח הנקי הרבעוני. ההכנסות מהשכרת מבנים גדלו ב-9% ל-97 מיליון שקל, וה-NOI עלה אף הוא ב-9% ל-94 מיליון.
מהדוח שפרסמה אפריקה מגורים עולה כי הרווח הנקי ברבעון הראשון הסתכם ב-12.2 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של 9 מיליון שקל שנרשם ברבעון המקביל. הכנסות החברה ממכירת דירות למגורים ברבעון הסתכמו לסך של כ– 98 מיליון ש"ח לעומת כ- 109 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. כלל הכנסות החברה ברבעון הראשון הסתכמו לסך של כ- 100 מיליון ש“ח לעומת כ- 112 מיליון ש“ח בתקופה המקבילה.
פרוטליקס דיווחה כי ההפסד הרבעוני התכווץ ב-19% לעומת אשתקד ל-6 מיליון דולר. הכנסות החברה הסתכמו ברבעון הראשון ב-4.4 מיליון דולר, לעומת כ-6.7 מיליון דולר במקביל אשתקד; הוצאות המו"פ נטו פחתו מ-6 ל-5.6 מיליון דולר.
בונוס ביוגרופ הודיעה הבוקר כי 1.2 מיליון ש”ח ממשקיע פרטי לפי 60 אג’ למניה. השקעה זו משלימה גיוס של 6.55 מיליון ש"ח, במחיר למניה גבוה בכ-21% בממוצע מעל למחיר הסגירה במועד חתימת ההסכם, במהלך חצי השנה האחרונה.