מידרוג מאשרת דירוג A2 באופק יציב להנפקת סדרה חדשה ו/או הרחבת סדרות קיימות, על ידי חברת אפריקה ישראל מגורים בסכום של עד 220 מיליון ש"ח ע.נ.. תמורת הגיוס תשמש למחזור חוב פיננסי קיים ולפעילותה השוטפת של החברה.
לדברי מידרוג, מה שעשוי לשפר את הדירוג או את האופק הוא גידול משמעותי בהון העצמי, תוך שמירה על נזילות סבירה ויחסי האיתנות והכיסוי.
בין הגורמים העלולים לפגוע בדירוג או באופק הדירוג: חלוקת דיבידנדים או רכישת מניות החברה, בסכומים מהותיים, אשר יפגעו באיתנות הפיננסית וביכולת העסקית של החברההרעה משמעותית ביחסי האיתנות של החברה ועליה ברמת המינוף של החברה, לאורך זמןהרעה מהותית בסביבה העסקית, כגון ירידה במחירי הנדל"ן למגורים באזורים בהם פועלת החברה.
אפריקה מגורים הודיעה היום כי היא בוחנת אפשרות לפרסם דוח הצעת מדף לציבור, על פיו תוצענה לציבור, בהצעה אחידה, אגרות חוב מסדרה חדשה שאינן המירות למניות ואינן מובטחות בשעבודים, בהיקף של עד 220 מיליון ש"ח, על פי תשקיף המדף שפרסמה החברה ביום 29.8.2013.
לצורך קידום ההנפקה, בכוונת החברה להתקשר עם נאמן המדף בשטר נאמנות ייעודי בקשר לאגרות החוב החדשות, על בסיס שטר הנאמנות הכללי שצורף לתשקיף המדף. פרסום הצעת המדף וביצוע ההנפקה, כפופים לקבלת האישורים הקבועים בדין, לרבות אישור הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ואישור דירקטוריון החברה וכן תלויים בתנאי השוק המשתנים. לפיכך, למועד דוח מיידי זה, אין ודאות כי ההנפקה תצא אל הפועל.