חברת ספיץ’ מודולס אחזקות בע"מ הודיעה היום (א’) על חתימה על מזכר הבנות (Term Sheet) לרכישת חברה שנייה בארה"ב בתחום התמלול הרפואי, בעלת מחזור הכנסות של כ-3,010 אלפי דולר (ארה"ב) לשנת 2014 הממוקמת בחוף המזרחי של ארה"ב.
ספיץ’ מתכוונת להטמיע את טכנולוגיית זיהוי הדיבור האוטומטי שלה (Automatic Speech Recognition) בשירותי תמלול הרפואי שמספקת החברה הנרכשת השנייה ללקוחותיה, אשר מבוססים כעת על פתרון ידני (אנושי), לצורך שיפור מהותי של ה-EBITDA של החברות הנרכשות.
שתי החברות הנרכשות הינן בעלות מחזור הכנסות מצרפי של כ-6 מיליון דולר לשנת 2014, ומרכיב המזומן בעסקאות הרכישה נאמד בסך של כ-3 מיליון דולר אותו פועלת ספיץ’ להשיג ממשקיעים פרטיים בארה"ב מולם פועלת ספיץ’ לביצוע השקעות בהיקף של כ-7 מיליון דולר, ישירות בתוך שלד בורסאי הנסחר בארה"ב, אותו תרכוש ספיץ’ ואשר מתחתיו תוחזקנה החברות הנרכשות.
ספיץ’ מתכננת לתת רישיון קבוע לשלד הבורסאי בטכנולוגיית זיהוי הדיבור האוטומטי שלה בתחום התמלול הרפואי.
ספיץ’ הודיעה כי היא נמצאת במשא ומתן מתקדם מול אחד המשקיעים לביצוע השקעה מקדימה של כ-1 מיליון דולר, שתאפשר לה השלמת רכישת השלד הבורסאי המוערכת בכ-400 אלפי דולר ארה"ב והשלמת עסקת הרכישה של החברה הראשונה כנגד תשלום של 510 אלפי דולר.
ספיץ’ הודיעה כי פנתה גם למספר בנקאים בארה"ב להשגת מימון נוסף למהלך בארה"ב בהיקף של כ-4 מיליון דולר, באמצעות מתן הלוואות שיובטחו בשעבוד נכסי החברות הנרכשות.
ספיץ’ עתידה לשלם 60% מהתמורה במזומן בהתבסס על ההכנסות השנתיות של החברה הנרכשת לתקופה שהחל מה-1 באוקטובר 2014 ועד למועד ההשלמה, ותשלומים נדחים לתקופה של 24 חודשים בסך של כ-20% מהכנסות החברה הנרכשת השנייה לאחר ההשלמה.