חברת קליקסופטוור הנסחרת בנאסד"ק הודיעה היום על חתימת הסכם לרכישתה על ידי קרן פרנסיסקו פרטנרס (Francisco Partners Management L.P.), קרן השקעות פרטיות (private equity) מובילה המתמקדת בתחום הטכנולוגיה, במסגרת עסקת מזומן בהיקף של כ-438 מיליון דולר.
במסגרת תנאי ההסכם, פרנסיסקו פרטנרס תרכוש את כל המניות הרגילות של קליקסופטוור במחיר של 12.65 דולר למניה במזומן. מניית החברה נסחרת לפי שווי של 327 מיליון דולר, כך שהעסקה משקפת פרמיה של כ-31% על מחיר השוק, ופרמיה של כ-45% על מחיר על מחיר הסגירה הממוצע של המניה ב-90 הימים האחרונים. מועצת המנהלים של קליקסופטוור אישרה את הסכם המכירה פה אחד וממליצה לבעלי המניות של החברה לאשרו.
ד"ר משה בן בסט, מייסד ומנכ"ל קליקסופטוור, אמר: "לאחר תהליך בדיקה מעמיק וסקירה של מספר אלטרנטיבות אסטרטגיות אשר נועדו להשיא ערך לבעלי המניות, אנו בטוחים שהסכם זה מיטיב עם בעלי המניות שלנו ומעניק להם רווח מהיר מהותי במזומן. יתר על כן, אנו שמחים על השותפות עם פרנסיסקו פרטנרס, פירמת השקעות עם ניסיון מוכח בעבודה עם חברות אשר עברו לענן ועם חברות מוורטיקלים הרלוונטיים לקליקסופטוור. כחברה פרטית נהיה גמישים יותר, ונוכל למנף את הידע של פרנסיסקו פרטנרס ומומחיותה בשוק על מנת להתמקד בהשקעות ארוכות טווח ויעדי צמיחה, אשר ייטיבו עם עובדינו, לקוחותינו ושותפינו".
"אנו שמחים לסייע בהמשך הצמיחה של קליקסופטוור", אמר מאט ספצלר, שותף בפרנסיסקו פרטנרס. "קליקסופטוור הינה חברה מובילה בשוק הפתרונות לניהול כוח אדם נייד ואנו נערכים לשילוב המומחיות שלנו עם הצוות המוכשר של מקצועני החברה על מנת להאיץ את פתרונות הענן שלה, להגדיל את מספר הלקוחות שלה ולקדמה להשגת המטרות האסטרטגיות שלה".
העסקה כפופה למספר תנאי סגירה, בכללם אישור בעלי המניות של החברה. העסקה אינה מותנית בקבלת מימון מצד שלישי. בעלי המניות של קליקסופטוור יתבקשו להצביע על העסקה המוצעת באסיפת בעלי מניות מיוחדת אשר תתקיים במועד אשר יפורסם בהמשך. קליקסופטוור צופה שהעסקה תושלם ביולי 2015. עם השלמתה, תהפוך קליקסופטוור לחברה בבעלות פרטית.
בנק ההשקעות Jefferies LLC משמש כיועץ פיננסי מיוחד לקליקסופטוור. פירמת עו"ד עמית, פולק, מטלון ושות’ משמשת כיועצת המשפטית של קליקסופטוור בישראל. פירמת עו"ד Sullivan & Worcester LLP משמשת כיועצת המשפטית של החברה בארה"ב.
Barclays Capital משמש כיועץ פיננסי בלעדי, ופירמת עו"ד מיתר-ליקוורניק-גבע-לשם-טל משמשת כיועצת המשפטית של פרנסיסקו פרטנרס.
המרוויחים הגדולים מהעסקה הם המייסד, היו"ר והמנכ"ל משה בן בסט, שמחזיק יחד עם עידית בן בסט בכ-13% מהחברה; קרן ההשקעות של המשקיע המיליארדר ג’ורג’ סורוס מחזיקה ב-10% מהחברה; וחברת FMR מחזיקה ב-9% מהמניות.
קליקסופטוור מעסיקה יותר מ-740 עובדים. מטה החברה ממוקם בפתח תקווה, אך יש לה גם משרדים בקליפורניה. את שנת 2014 סיימה החברה עם רווח נקי של 1.4 מיליון דולר (4 סנט למניה) והכנסות שיא של 126.2 מ’ ד’, צמיחה של 22% בהשוואה ל-2013.