סלע קפיטל נדל"ן מדווחת הבוקר כי אתמול (ג’) נסגר מכרז מקדים למשקיעים מסווגים, לשם קבלת התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים לקראת הנפקה אפשרית לציבור של מניות וכתבי אופציה סדרה 3 של החברה, אשר בכוונתה לערוך בימים הקרובים בכפוף לפרסום דוח הצעת מדף.
במסגרת המכרז, הגישו המשקיעים המסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת 266,689 יחידות, בהיקף כספי כולל של כ-350 מיליון ש’’ח.
במכרז המוקדם הוצעו יחידות המורכבות כל אחת מ- 200 מניות של החברה במחיר מזערי של 6.45 ש"ח לכל מניה ו-100 כתבי אופציה סד’ 3 של החברה ללא תמורה, ובסך הכל 1,290 ש"ח ליחידה. החברה נענתה לבקשות ל-231,271 יחידות, בהיקף כספי כולל של כ-303 מיליון ש’’ח.
יצוין, כי ההזמנות של המשקיעים המסווגים כאמור תיכללנה בדוח הצעת המדף שיפורסם על ידי החברה, ככול ויפורסם, בכפוף לאישורים הנדרשים. מחיר הסגירה שנקבע במכרז הינו 1,310 ש"ח ליחידה, ויהווה את המחיר המזערי ליחידה במסגרת ההנפקה לציבור, ככל שתתקיים.