חברת אינטרקיור הודיעה היום כי חתמה על הסכם השקעה מפורט ומחייב עם ריגנרה פרמה, חברה פרטית ישראלית בתחום הביומד המפתחת תרופה לשיקום עצב הראיה אשר נפגע מטראומה או מאוטם של ראש עצב הראייה שאינו נגרם מדלקת עורקים.
ההסכם נחתם בין רגינרה לבין החברה וכן משקיעים נוספים בעבור סכום השקעה כולל של כ-6.5 מיליון דולר לפי שווי חברה לפני הכסף של כ- 15 מיליוני דולר ובמחיר של 4.6032 דולר למניית ריגנרה.
במסגרת ההסכם, החברה תשקיע סכום של 2.5 מיליון דולר. מתוך סכום זה, 1.25 מיליון דולר יושקעו במועד השלמת ההסכם ו- 1.25 מיליון דולר נוספים לאחר השלמת אבן הדרך כפי שהוגדרה בהסכם בין הצדדים. בתמורה להשקעה תוקצינה לחברה 543,104 מניות בכורה א’ ו-543,104 אופציות לרכישת מניות בכורה א-1.
המניות והאופציות יוקצו על ידי ריגנרה בשתי מנות שוות, כל אחת כנגד תשלום מחצית סכום ההשקעה: במועד השלמת ההסכם, ולאחר השלמת אבן הדרך, כהגדרתה להלן. במועד השלמת ההסכם, החברה תחזיק בכ-10.87% מההון המונפק והנפרע של ריגנרה.
בהנחת התקיימות אבן הדרך והשלמת ההשקעה של המנה השנייה כאמור לעיל, החברה תחזיק בכ-16.95% מההון המונפק והנפרע של ריגנרה, ובכ-17.50% מההון המונפק והנפרע של ריגנרה בדילול מלא, בהנחת מימוש כל האופציות המוקצות.
האופציות תהיינה ניתנות למימוש במחיר ממימוש השווה ל-125% ממחיר המניה עד למוקדם מבין: 1. אירוע של שינוי שליטה בריגנרה או מתן רישיון בלעדי, עולמי, בלתי חוזר ולא מוגבל בזמן לצד שלישי בקשר לכל או רוב הקניין הרוחני של ריגנרה או פירוק ריגנרה. 2. תשעה חודשים לאחר השלמת אבן הדרך; או 3. 31 בדצמבר, 2016.