אלקו מפרסמת הבוקר תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים לקבלת התחייבות מוקדמת. אתמול (ב’) התקיים מכרז מוסדי בקשר עם הנפקה אפשרית של אגרות החוב (סדרה יב’) של החברה, בהתאם לדוח הצעת מדף אשר בכוונת החברה לפרסם.
אגרות החוב (סדרה יב’) הוצעו למשקיעים המסווגים בדרך של מכרז על שיעור הריבית כאשר כל יחידה כללה 1,000 ש"ח ערך נקוב בשיעור ריבית שנתית אשר לא יעלה על 5%. אגרות החוב לא תהיינה צמודות, קרן וריבית, לבסיס הצמדה או למטבע כלשהו, והן תיפרענה בשמונה תשלומים שנתיים שווים ביום 30 באפריל של כל אחת מהשנים 2019 עד 2026 (כולל).
במסגרת המכרז המקדים לאג"ח הוגשו הזמנות לרכישת 275.4 מיליון ש"ח ערך נקוב אגרות חוב סדרה יב’, מתוכן קיבלה החברה התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים לרכישת 128,000 יחידות אג"ח בשיעור ריבית שנתית שלא יעלה על 4.1% ובהיקף כספי כולל של 128 מיליון ש"ח.
שיעור ריבית זה יהווה את שיעור הריבית המירבי לאגרות חוב (סדרה יב’) במכרז לציבור על- פי דוח הצעת המדף, שבכוונת החברה לפרסם, כאמור. שיעור הריבית הסופי לאגרות החוב ייקבע במסגרת ההצעה לציבור שתקיים החברה, ככל שתקיים, שתיעשה במסגרת דוח הצעת המדף.