אינסוליין דיווחה הלילה על תוצאות הנפקה לציבור על פי דוח הצעת מדף שפורסם ב-19 באפריל. התמורה המיידית ברוטו שהתקבלה על ידי החברה בגין הקצאת ניירות הערך שהוצעו לציבור עמדה על 6.14 מיליון שקלים, כ-36% מעל היקף הגיוס המקורי שעמד על 4.5 מיליון שקלים, זאת בעקבות ביקוש יתר של פי 2.4. נזכיר כי המניה צנחה אתמול בכ-29%, לאחר שהודיעה כי היא יוצאת לגיוס בהנחה של 64% על מחיר השוק.
החברה הציעה לציבור עד 25 מיליון מניות רגילות, רשומות על שם, בנות 0.01 ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה, ועד 28,750,000 מניות רגילות במידה שתתבצע הקצאה נוספת - ובנוסף, עד 12.5 מיליון כתבי אופציה סדרה 4, רשומים על שם, הניתנים למימוש למניות החברה באופן שכל כתב אופציה יהיה ניתן למימוש למניה רגילה אחת בת 0.01 ש"ח ע.נ של החברה, כנגד תשלום במזומן של מחיר מימוש בסך של 36 אגורות (לא צמוד), ועד 14.3 מיליון כתבי אופציה אם תתבצע הקצאה נוספת.
ניירות הערך הוצעו לציבור בדרך של הצעה אחידה ב-250 אלף יחידות שהורכבו כל אחת מ-100 מניות ו-50 אופציות, בדרך של מכרז על מחיר היחידה, כאשר המחיר המינימאלי ליחידה היה 18 ש"ח.
במסגרת המכרז, התקבלו בסך הכל 156 הזמנות לרכישת 599,030 יחידות, בהיקף כספי כולל של 13,586,596 ש"ח. המחיר ליחידה נקבע במכרז על 24 ש"ח, כ-33% מעל מחיר המינימום שעמד על 18 אגורות למניה, כאמור. בסך הכל הוקצו 255,855 יחידות, מתוכן 5,855 בהקצאה נוספת. את הגיוס הוביל ירון אילוז מיאיר קפיטל.
אייל לוין, מנכ"ל אינסוליין: "אנו שמחים על הצלחת הגיוס אשר מהווה עדות לאמון המשקיעים בחברה. לאור ביקוש היתר וסגירת המכרז מעל מחיר המינימום גדל היקף הגיוס. הפוטנציאל העסקי של החברה מבוסס על התועלות קליניות של מוצר ה- InsuPad שהראו שיפור תוצאות השימוש באינסולין לזמן ארוחות".
עוד הוסיף לוין: "הגיוס מאפשר לנו להמשיך לפעול מול הגוף הרושם בגרמניה במטרה לקבל אישור לרישום המוצר, זאת לצד קידום מסחור במדינות נוספות לרבות הדיונים עם ה – FDA בארה"ב לצורך הסכמה על פרוטוקול הניסוי. חשוב לציין כי הדור הבא של ה- InsuPad נמצא בשלב פיתוח מתקדם וכולל יכולות של מדידת פעילות המשתמש, קישוריות לאפליקציה, ניהול מחלה מדויק ואיסוף נתונים אוטומטי, ואנו מאמינים כי כאשר יושלם הפיתוח נוכל להציע ערכים מוספים נוספים לסוכרתיים ולמעגל הטיפולי סביבם. אנו מאמינים כי עמידה באבני דרך אלו יציפו ערך לבעלי המניות של החברה".