אנרג’יקס השלימה בהצלחה גדולה את השלב המוסדי לגיוס הון, עם גיוסים של כ-337.5 מיליון ש"ח באמצעות הנפקת מניות ואופציות למניות. במסגרת המכרז המוסדי, הגיעו ביקושים של כ- 365 מיליון ש"ח, ובעקבות כך החליטה החברה להגדיל את היקף הגיוס בשלב המוסדי ל- 337.5 מיליון ש"ח, כאמור.
המחיר לחבילה אשר כוללת 1,000 מניות ו-300 כתבי אופציה (סדרה 2) נקבע על 2,500 ש"ח לחבילה, גבוה ממחיר המינימום, אשר עמד על 2,400 ש"ח לחבילה, בכ- 4%. בעלת השליטה בחברה, אלוני חץ, השתתפה בהנפקה ורכשה מניות בהיקף של 225 מיליון ש"ח, לאחר שהתחייבה לרכוש מינימום של 215 מ’.
המכרז לציבור צפוי להתקיים היום (ג’) ע"פ הצעת מדף שתפורסם גם היום, בכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים ע"פ דין. את ההנפקה מובילים ווליו בייס חיתום ולידר הנפקות ובהשתתפות אקסלנס חיתום, ברק קפיטל חיתום ורוסאריו שירותי חיתום.