יום המסחר הראשון לשבוע המקוצר בבורסה בתל אביב ננעל בירידות של למעלה מאחוז, בהשפעת המגמה השלילית החריפה שנרשמה בשוקי המניות בעולם בסוף השבוע על רקע שורת אירועי מאקרו, בהם התגברות החששות מעתידה של יוון באירופה ורגולציה חדשה בשוק המניות בסין.
טבע ריכזה עניין רב בקרב המשקיעים לאחר אישור ה-FDA לגרסה גנרית של הקופקסון, תוכנית פרישה מרצון ל-200 עובדים, ושמועות על כוונה לרכוש את מיילן - שהוכחשה. מניית החברה חזרה הבוקר בארביטראז’ שלילי של יותר מ-3%, והכבידה על ממוצע הארביטרז’ במניות ת"א 25 שחזר בכמעט אחוז שלילי בהשפעת ארביטראז’ שלילי בכיל, טאואר, פריגו, אופקו ונייס.
נזכיר כי שבוע מסחר זה בת"א יהיה מקוצר לרגל ימי הזיכרון והעצמאות. בשלישי, יום המסחר האחרון לשבוע, תתקיים פקיעת האופציות החודשיות, אשר ככל הנראה תהיה מהותית בעקבות העליות בת"א 25 בחודש האחרון.
מחזור המסחר בת"א הסתכם היום בכ-850 מיליון שקל. בקרב מניות ת"א-100, טבע ריכזה מחזור ענק באדום והובילה את המחזורים, ואחריה פריגו שצנחה אף היא סביב ההתרחשויות בשוק הפארמה כאמור. כמו כן, בלטו היום במחזורים ניכרים אלביט מערכות שממשיכה במומנטום החיובי, בזק לאור ההתרחשויות בגזרת השוק הקווי, נייס ופועלים . ת"א 25 ות"א 100
מניית אלביט מערכות גם הובילה את העליות במניות ת"א-100, ואחריה רציו , דלק קידוחים ואבנר , לאור החלטת חברת החשמל לממש חלקית אופציה נוספת בעסקת תמר , פרוטרום , רמי לוי בתגובה להמלצה מלאומי שוקי הון. מנגד, טבע הובילה את הירידות בצל אישור הקופקסון הגנרי. אחריה בלטו בירידות אלון רבוע כחול בהמשך לעסקת אלון ארה"ב, פרטנר , קומפיוג’ן, מזור ופלוריסטם .
מחוץ לת"א-100, אי.טי.ויו מדיקל עלתה בתגובה לניסוי קליני מוצלח במכשיר החברה: השימוש במכשיר ה-VivaSight™ DL השלים אינטובציה מוצלחת ב-98% מהמקרים, מתוכם הושג בידוד ריאתי מוצלח ב-99% מהמקרים וללא כל סיבוכים משמעותיים.
טבע צללה היום כאמור, לאחר שה-FDA אישר את בקשת התרופה החדשה של Sandoz עבור Glatopa, הגרסה הגנרית לקופקסון של טבע, המיועדת לטיפול בצורות חוזרות של טרשת נפוצה. התרופה הגנרית פותחה במסגרת שיתוף פעולה בין Sandoz ומומנטה. בהתאם להסכם, מומנטה צפויה לקבל עד 140 מיליון דולר באבני דרך, הכוללים 10 מיליון דולר במועד אישור הבקשה הראשונית ו-10 מיליון נוספים במועד המכירה המסחרית הראשונה. מכירות הקופקסון הסתכמו ב-4.2 מיליארד דולר בארבעת הרבעונים האחרונים, כ-21% מהכנסותיה של טבע.
ככל הנראה כתוצאה מכך, היום הודיעה טבע כי היא מציעה תוכנית פרישה מרצון לכ-200 עובדים במפעל החברה בכפר סבא, שבו עובדים כ-1,600 איש. התוכנית הוצעה ל-200 עובדים ייעודיים, ע"פ פרמטרים מסוימים - עובדים ותיקים, חדשים ועוד. ההצעה היא לפרק זמן קצר ולדברי החברה היא תכלול "הטבות משמעותיות".
עוד בנושא טבע, בסוף השבוע נפוצו שמועות שהגיעו למספר כלי תקשורת לפיהם ענקית הפארמה מתכוונת לרכוש את מיילן, אשר כזכור הגישה הצעה לרכוש את פריגו בכ-30 מיליארד דולר. בעקבות הידיעות בתקשורת, הוציא יו"ר מיילן הודעה ובה הכחיש את האפשרות שטבע תרכוש את החברה.
חברת החשמל הודיעה בסוף השבוע כי החליטה לממש באופן חלקי את האופציה השנייה בעסקת תמר לשנים 2020-2028. משותפות תמר נמסר היום בעקבות ההחלטה כי מימוש האופציה החלקי של חח”י לא ישפיע מהותית על התזרים המהוון החזוי מהפרויקט, וכי ההשלכה הצפויה של המימוש החלקי היא שהחל מינואר 2020 יהיה גידול חלקי בלבד בכמויות החוזיות שתסופקנה לעומת הכמות המקורית.
שותפות חיפושי הגז והנפט "הזדמנות ישראלית" מגדילה את החזקותיה ברשיונות פלאג’יק. השותפות הגיעה להסכמה עם חברת אדן, אשר רכשה השליטה בפרנדום מטדי שגיא, לפיו יועברו לבעלותה 6% נוספים מהרשיונות שהוחזקו ע"י פרנדום. 17.5% יועברו לחברת נאמאקס של בני שטיינמץ. עם סיום העברת הזכויות, תחזיק הזדמנות ב-16% מהרישיונות, ונאמאקס ב-60%. העברת ההחזקות תיכנס לתוקף לאחר קבלת אישור הממונה על ענייני הגז והנפט.
איתמר מדיקל מדווחת על מעבר למתכונת מלאה של הסכם השיווק האסטרטגי עם ענקית המכשור והציוד הרפואי מדטרוניק. במסגרת ההסכם המורחב, מדטרוניק תתמוך בפעולות להעלאת המודעות למוצר ה-WatchPAT של איתמר בפריסה ארצית בכל ארה"ב. המעבר להסכם במתכונת מלאה התאפשר לאחר השלמת תקופת פיילוט של שנה, בה פעילותה של מדטרוניק הוגבלה לאזור גיאוגרפי אחד בלבד בארה"ב.
בתי ההשקעות פרסמו היום שלל סקירות שבועות. בלידר סבורים כי "המשך ייסוף בשקל ימשיך ללחוץ לכיוון מדיניות מוניטארית מרחיבה, ואולי QE. לכן, הפרמיה השלילית של אג"ח ישראל על אג"ח ארה"ב צפויה להתרחב". להערכת הכלכלנים, ריבית בנק ישראל צפויה להישאר ללא שינוי החודש.
גם בהלמן אלדובי מעריכים כי בהחלטה הקרובה בנק ישראל יותיר את הריבית ללא שינוי. לדבריהם, "נתוני המדד והתמ"ג מאפשרים לבנק תקופת רגיעה על מנת לבחון את המצב במשק". לגבי שוק ההון, העריכו הכלכלנים כי "שוקי המניות בעולם ימשיכו להיות חיוביים בשל הריבית הנמוכה - אבל לנוכח רמות השערים הגבוהות, עצבנות ומימוש רווחים בהחלט אפשריים בטווח הקרוב".
בפסגות אופטימיים אף הם לגבי השווקים: בסקירת מאקרו, אומר אורי גרינפלד כי "בהסתכלות קדימה, נראה כי שוקי המניות ימשיכו להיות אפיק ההשקעה המעניין ביותר", זאת למרות הירידות שנרשמו בסוף השבוע.