בהמשך להודעת אנרג’יקס על פרויקט אנרגיית רוח בצפון מערב פולין בו מתכוונת החברה להשקיע בשלב א’ ממקורותיה העצמיים כ-400 מיליון ש"ח ולשם כך בכוונתה לפעול לביצוע גיוס הון עצמי בהיקף של כ-300 מיליון ש"ח, מודיעה היום החברה כי כחלק מההיערכות לבצע את גיוס ההון הנ"ל, בכוונתה לבצע מחר (ב’) מכרז למשקיעים מסווגים.
ניירות הערך שיוצעו במכרז למשקיעים מסווגים יוצעו במכרז על מחיר היחידה, כשהרכב כל יחידה ומחירה המזערי הינו: 1,000 מניות במחיר מינימלי של 2.40 ש"ח למניה ו-300 כתבי אופציה סדרה 2, ללא תמורה - ובסך הכל מחיר מינימלי ליחידה של 2,400 ש"ח.
כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש למניות במשך שנתיים במחיר מימוש לא צמוד של 3 ש"ח שיתואם לחלוקת דיבידנדים ע"י החברה, כאשר כמות מניות המימוש תותאם במקרה של הנפקת זכויות וחלוקת מניות הטבה.
יצוין כי היקף הגיוס הכללי ושיעור ההקצאה ייקבעו לפי שיקול דעתה של החברה. החברה תהיה רשאית להגדיל או להקטין את היקף הגיוס, לשנות את מבנה ההנפקה או את תנאיה ואף לבטל את ההנפקה.
בעלת השליטה באנרג’יקס, אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ, הודיעה לחברה כי בכוונתה להזמין בהנפקה, במסגרת השתתפותה במכרז למשקיעים מסווגים, יחידות בהיקף כספי מינימלי של 215 מיליון ש"ח.
מחיר היחידה שייקבע במכרז למשקיעים מסווגים יהווה את המחיר המינימלי ליחידה בהנפקה לציבור.