חברת רילייטד המועמדת להיסחר בבורסת תל אביב מדווחת הבוקר (ג’) על תוצאות הנפקה של סדרת אגרות החוב א’. בסך הכול תקצה החברה על-פי תוצאות המכרז 847 מיליון ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה א’) בתמורה לסך כולל (ברוטו) של 847 מיליון ש"ח. סך תמורת ההנפקה נטו, בניכוי הוצאות ההנפקה, צפוי להסתכם בכ- 816.5 מיליון ש"ח.
לחברה ניתנו התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת כ-89% מסך יחידות אגרות חוב (סדרה א’). במסגרת המכרז נתקבלו סך הכול 2,732 הזמנות לרכישת 923,330 יחידות אגרות חוב (סדרה א’), מהן 169,263 יחידות התקבלו בהזמנות מהציבור ו-754,067 הזמנות על- פי התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים.
שיעור הריבית השנתית בגין אגרות החוב (סדרה א’) אשר נקבע במכרז הינו 5.1%, ובהתאם, שיעור הריבית החצי שנתית בגין אגרות החוב עומד על 2.55%. יצוין כי הצעת אגרות החוב לא הובטחה בחיתום.