חברת חלל תקשורת מדווחת כי היא בוחנת הנפקה לציבור של אגרות חוב שקליות בריבית קבועה, מובטחות בשעבוד, בהיקף של עד כ-50 מיליון דולר במח"מ של כ-5.3 שנים. כך עולה ממצגת לשוק ההון שפרסמה היום (ב’) החברה.
מערך הבטוחות שהציגה חלל תקשורת: שעבוד ראשון על 2/3 מתמורת ההנפקה הראשונית, שתופקד בחשבון נאמנות ותשמש לפירעון ו/או רכישה עצמית של אגרות חוב סדרות ג’, ה’, ו’ ו-יב’; שעבוד על נכסי הלוויין עמוס 3 (הלוויין, תקבולי הביטוח, הזכות לתקבולים על פי הסכמי השירות הלווייני בקשר עם הלוויין); שעבוד שלישי, נחות לאג"ח מהסדרות ג’, ה’ ו-יב’; החל מיום 1.1.2017 שעבוד שני (נחות לאג"ח סדרה יב’; החל מיום 1.1.2020 שעבוד ראשון.
בחברה ציינו כי צבר ההזמנות של חלל תקשורת מהלוויין עמוס 3 נכון ליום ה- 1.1.2015 עמד על כ- 206 מיליון דולר.