יום המסחר הראשון לשבוע השני של חודש מרץ בבורסה המקומית ננעל בעליות שערים קלות במדדים המובילים, ובמחזור מסחר דליל של כ-470 מיליון שקל, היקף האופייני לימי א’. מנגד, נרשמו ירידות בשוק האג"ח המקומי, בהשפעת דוח התעסוקה שפורסם בארה"ב ביום ו’.
למרות ירידות השערים שנרשמו בוול סטריט בסוף השבוע, מניות הארביטרז’ במדד ת"א 25 חזרו הבוקר לת"א כמעט ללא שינוי כאשר נייס, אורמת טכנו’ ואלביט מערכות בלטו בעליות - ומנגד, כיל בלטה בירידות. בהמשך היום כיכבה כיל בתגובה לדיווח כי המדינה דורשת הסברים מהנהלת החברה בנוגע לעסקיה. גם מניית גילת עוררה עניין רב, לאחר שזכתה בחוזה הענק בתולדותיה מחברה ממשלתית בפרו. ביוליין ריכזה את עניין המשקיעים בעקבות תמחור הנפקת המניות שלה בארה"ב, שהוביל לארביטרז’ שלילי של יותר מ-16% במניה.
טבע המשיכה גם היום להוביל את המחזורים בקרב מניות ת"א-100, ובזק ריכזה מחזור גדול יחסית על רקע התגברות קצב הנטישה בעקבות רפורמת השוק הקווי ולקראת חלוקת התדרים בחודש הבא, כמו גם שת"פ עם רשת קופיקס. עוד כיכבו היום כיל בעקבות הדרישה מהאוצר שתספק הסברים לפעילותה, בנק פועלים לקראת הדוחות , טאואר במימושים בהמשך לעסקת הענק עם אינטל, ואלביט מערכות בעקבות הארביטראז’ החיובי מניו יורק. ת"א 25 ות"א 100
גילת הובילה את העליות בת"א-100 לאחר שדיווחה על זכיה בחוזה הגדול בתולדותיה. כמו כן, כיכבו בעליות מזור , מניות אשטרום קבוצה ונכסים בעקבות הדוח שפרסמה האחרונה, נייס ופריגו . איירפורט סיטי הובילה את הירידות, ואחריה בירידות אי.די.בי פתוח, איידיאו גרופ שחתמה על הסכם מימון לרכישת פורטפוליו הנכסים בברלין, כלכלית ירושלים, גזית גלוב ופרטנר .
מחוץ לת"א-100, ביוליין בלטה כאמור בירידות חדות בעקבות גיוס של כ-25 מיליון דולר בדיסקאונט של 29% על מחיר השוק במסגרת השלמת הליך התמחור לקראת הנפקה ציבורית בארה"ב. מיקרומדיק זינקה בתגובה לאישור שקיבלה זטיק לפטנטים בארה"ב ובקנדה. קרדן אן.וי קפצה על רקע העסקה למכירת 75% מקרדן מים.
האוצר מדווח היום על ירידה מתונה של כ-5% ברכישת דירות בינואר, עם שיעור חריג של משקיעים. משקלם של המשקיעים בעסקאות הרכישה זינק ב-33% לרמה של 30% מסך הרכישות, אולם לדברי הכלכלן הראשי אין בכך כדי להסיק על שינוי מגמה במשקל המשקיעים שכן הגידול מתרכז ב-3 מוקדים בלבד. בלמ"ס דיווחו על ירידה של 2% בלבד בביקוש לדירות בינואר, אך העסקאות לרכישת דירות חדשות זינקו בכ-17.3%.
קרנות מניות בישראל הניבו החודש למשקיעים את התשואה הגבוהה ביותר העומדת על 6.2% - כך עולה מסיכום חודשי של תשואות תעשיית קרנות הנאמנות מאת מיקי סבטליץ, מנהל קשרי יועצים במיטב דש. כמו כן, מדד מיטב דש לקרנות נאמנות עלה החודש ב-1.4% וללא הכספיות ב-1.9%, בדגש על קרנות מניות ת"א 75 וקרנות מניות נדל"ן שזינקו ב-10.1% ו 9.2% בהתאמה.
הגיוסים לקרנות המנייתיות זינקו בשבוע שחלף ב-30% לכ-220 מיליון ש”ח. מנתונים שעיבדו במיטב דש עולה כי בהשפעת אפקט הריבית רשמו הקרנות המסורתיות גיוסים של כ-1.7 מיליארד ש"ח ב-4 ימי מסחר בלבד. מנגד, נרשם המשך מגמת פדיונות בקרנות הכספיות, שאיבדו כ-3.7 מיליארד שקלים.
בחודש ינואר השקיעו תושבי חוץ בבורסה לני"ע בתל-אביב כ-200 מיליוני דולרים. מנגד, תושבי חוץ מימשו נטו היקף של כ-40 מיליוני דולרים במניות ישראליות הנסחרות בחו"ל. מנתוני בנק ישראל עולה כי בקרב תושבי ישראל, נרשם המשך מימושים נטו של המשקיעים המוסדיים במניות זרות, והשקעות בחו"ל של משקי בית. בחודש ינואר, תושבי ישראל השקיעו נטו בחו"ל היקף של כ-590 מיליוני דולרים בהשקעות פיננסיות (אג"ח ומניות), בעיקר השקעות של משקי הבית.
בתי ההשקעות המובילים פרסמו היום סקירות שבועיות: מיטב דש סבורים כי פרופיל הסיכון/תשואה בשוק האג”ח המקומי מאוד לא אטרקטיבי. אלכס זבז’ינסקי ממליץ על מח"מ התיק של כ-3 שנים, ומעדיף את האג"ח הצמודות בחלק הארוך של העקום. להערכת בית ההשקעות, "סין ממשיכה להיות הסיכון הגדול לכלכלה העולמית ולשווקים".
יצירות צופים המשך מעורבות של ביק ישראל בשוק המט”ח, שם נחושים לדבריהם למתן את הייסוף בשקל. עם זאת, תוהה הכלכלנית הראשית של בית ההשקעות, איילת ניר, עד כמה באמת יכול בנק מרכזי להשפיע על מגמות ארוכות טווח בשוק המט"ח. ביציאות מורידים את התחזית למדד פברואר ב-0.1%, לרמה שלילית של 0.6%.
הלמן אלדובי ממשיכים בהמלצת משקל יתר על אירופה, שם להערכתם ההרחבה הכמותית תתמוך בשוקי המניות. כמו כן, צופים בבית ההשקעות כי לאור תחילת ההרחבה הכמותית באירופה נוסיף לראות את האירו נחלש מול הדולר, וכי הריבית הנמוכה בארץ תוסיף לתמוך בהתחזקות הדולר מול השקל.
באלומות מגיבים על הירידות בשוק האג”ח, ומציינים כי ”השוק המקומי חיכה למימוש - ודוח התעסוקה הוא הטריגר”. ברק גרשוני מעריך כי התנודתיות באג"ח הממשלתי תלווה אותנו בשנה הקרובה נוכח התשואות האפסיות בישראל ובעולם, וממליץ מח"מ בינוני של 3-6 שנים.
האם תתערב המדינה במשבר בכיל? האוצר דורש הסברים מהנהלת החברה, לאחר שראש הממשלה נתניהו, המכהן גם כמ"מ שר האוצר, הנחה לבחון את עמידתה של כיל בתנאי מניית הזהב. האוצר שלח מכתב להנהלה, ובו העלה שאלות לגבי היחס בין פעילות החברה בישראל לזו בחו"ל. מכיל נמסר כי החברה תשיב בהקדם ותספק את המידע הרלוונטי, וכי במקביל תוכנית ההתייעלות נמשכת כסדרה. כמו כן, הודיעה תרכובות ברום כי היא תובעת חברי ועד בכ-1.5 מיליון שקל בגין נזקים שגרמו כביכול לרכוש החברה.
גילת זינקה כאמור בתגובה להודעתה על זכיה בפרויקט תשתית תקשורת אזורית בהיקף 285 מיליון דולר בפרו. הפרויקט אליו נבחרה החברה על ידי קרן התקשורת הממשלתית פיטל נועד לקשר כפרים באזורים מרוחקים לשירותי פס רחב, והוא מהווה את החוזה הגדול ביותר בו זכתה מיום היווסדה.
איתמר מרחיבה את פעילותה בארה"ב ונכנסת לראשונה לשוק בדיקות קרדיווסקיולריות ממעבדות ניידות הנעשות במרפאות רופאי משפחה: החברה חתמה על הסכם הפצה ושיתוף פעולה אסטרטגי עם מפיץ חדש בארה"ב למכשיר ה-EndoPAT™. המפיץ AHI, יהיה ספק השירות לביצוע בדיקות קרדיווסקיולריות בעשר מדינות ברחבי ארה"ב, זאת במסגרת חבילת הבדיקות הקרדיווסקיולריות הניתנות על ידיו ממעבדות ניידות. כמו כן, AHI יהיה המפיץ של מכשיר ה-EndoPAT לרופאי משפחה באותן 10 מדינות.
יוניטרוניקס מודיעה כי חברה נכדה בבעלות מלאה חתמה על מכתב כוונות מחייב עם חברת Prestige Properties Corp לתכנון, אספקה והקמה של חניון אוטומטי בעיר קלגרי בקנדה. יוניטרוניקס תקבל סכום 24 מיליון דולר אמריקאי (כ- 96 מיליון ש"ח), תמורת השלמת הפרויקט, שיהווה עם סיומו את החניון האוטומטי הגדול ביותר בצפון אמריקה.
עונת הדוחות נמשכת, כאשר המוקד היום על חברות הנדל"ן: גב-ים מדווחת כי הרווח הנקי השנתי הסתכם ב-253.8 מיליון שקל לעומת רווח של 241 מיליון שקל ב-2013. הרווח הנקי לבעלי החברה עמד על 196.7 מיליון שקל, לעומת 185.5 מיליון ב-2013, גידול של 6%. סך ההכנסות ב-2014 עמד על כ-517.6 מיליון שקל לעומת 550.4 מיליון בשנה הקודמת. החברה מחלקת דיבידנד של 120 מיליון ש"ח לבעלי המניות.
אשטרום נכסים דיווחה כי הרווח הנקי ב-2014 הסתכם ב-160.4 מיליון שקל, מתוכם 133.2 מיליון ש"ח מיוחסים לבעלי המניות, זאת לעומת רווח נקי של 153.8 מיליון שקל, מתוכם 127.4 מיליון מיוחסים לבעלי מניות החברה בסיכום 2013. ההכנסות ב-2014 הסתכמו ב-285.3 מיליון שקל בהשוואה ל-340.9 מיליון שקל בשנה הקודמת. החברה הודיעה כי תחלק דיבידנד בהיקף 40 מיליון שקל.
ביוליין הודיעה בסוף השבוע כי השלימה בהצלחה את הליך התמחור לקראת הנפקה ציבורית בארה"ב, בחיתום מלא. בכוונת החברה להנפיק 12.5 מיליון תעודותADS (כל תעודת ADS מייצגת 10 מניות רגילות של ביוליין), במחיר של 2 דולר ל- ADS ובתמורה כוללת ברוטו בסך של כ- 25 מיליון דולר. לחתמים ניתנה אופציה למשך 30 יום לרכוש עד 1,875,000 תעודות ADS נוספות, על מנת לכסות ביקושי יתר, במידה ויהיו..