יום המסחר הראשון לשבוע השני של חודש מרץ מתנהל בשעות הצהריים בעליות שערים קלות במדדים המובילים, ובמחזור מסחר דליל האופייני לימי א’, שעומד בשעה זו על כ-225 מיליון שקל בלבד.
למרות ירידות השערים שנרשמו בוול סטריט בסוף השבוע, מניות הארביטרז’ במדד ת"א 25 חזרו הבוקר לת"א כמעט ללא שינוי כאשר נייס, אורמת טכנו’ ואלביט בלטו בעליות - ומנגד, כיל בלטה בירידות. מניית גילת מעוררת עניין רב, לאחר שזכתה בחוזה הענק בתולדותיה מחברה ממשלתית בפרו. ביוליין מרכזת עניין בעקבות תמחור הנפקת המניות שלה בארה"ב, שהובילה לפער ארביטרז’ שלילי של יותר מ-16% במניה.
טבע המשיכה גם היום להוביל את המחזורים בקרב מניות ת"א-100, ובעקבותיה מככבות גם בזק על רקע התגברות קצב הנטישה בעקבות רפורמת השוק הקווי, בנק פועלים לקראת הדוחות , טאואר במימושים בהמשך לעסקת הענק עם אינטל, רציו ואלביט מערכות . ת"א 25 ות"א 100
גילת מובילה את העליות בת"א-100 לאחר שזכתה בחוזה הגדול בתולדותיה. כמו כן, מככבות בעליות מזור , נייס , פריגו , אשטרום נכסים בעקבות הדוח שפרסמה, ודסק"ש. פרטנר מובילה את הירידות, ואחריה בירידות אפריקה נכסים , נורסטאר , נצבא והחברה הבת איירפורט סיטי , לצד טאואר .
מחוץ לת"א-100, ביוליין מככבת כאמור בירידות חדות בעקבות גיוס של כ-25 מיליון דולר במסגרת השלמת הליך התמחור לקראת הנפקה ציבורית בארה"ב. מיקרומדיק בולטת במסחר בתגובה לאישור שקיבלה זטיק לפטנטים בארה"ב ובקנדה.
כאמור, מדדי המניות בארה"ב סגרו את יום בירידות ורשמו שבוע שני ברציפות של הפסדים. דו"ח התעסוקה החזק מהצפוי שלח הדולר ואת התשואות ל -10 שנים על האג"ח לעליות, ואילץ את המשקיעים להתמודד עם האפשרות שהעלאת ריבית עלולה להתרחש מוקדם מאשר העריכו קודם. לכן, גם שוק האג"ח בת"א צפוי להגיב להתרסקות של שוק האג"ח בארה"ב בסוף השבוע. התשואה ל-10 שנים בארה"ב קפצה ל-2.25%, התשואה הגבוהה ביותר מאז סוף דצמבר.
אצלנו, הגיוסים לקרנות המנייתיות זינקו השבוע ב-30% לכ-220 מיליון ש”ח. מנתונים שעיבדו במיטב דש עולה כי בהשפעת אפקט הריבית רשמו הקרנות המסורתיות גיוסים של כ-1.7 מיליארד ש"ח ב-4 ימי מסחר בלבד. מנגד, נרשם המשך מגמת פדיונות בקרנות הכספיות, שאיבדו כ-3.7 מיליארד שקלים.
בחודש ינואר השקיעו תושבי חוץ בבורסה לני"ע בתל-אביב כ-200 מיליוני דולרים. מנגד, תושבי חוץ מימשו נטו היקף של כ-40 מיליוני דולרים במניות ישראליות הנסחרות בחו"ל. מנתוני בנק ישראל עולה כי בקרב תושבי ישראל, נרשם המשך מימושים נטו של המשקיעים המוסדיים במניות זרות, והשקעות בחו"ל של משקי בית. בחודש ינואר, תושבי ישראל השקיעו נטו בחו"ל היקף של כ-590 מיליוני דולרים בהשקעות פיננסיות (אג"ח ומניות), בעיקר השקעות של משקי הבית.
בתי ההשקעות המובילים פרסמו היום סקירות שבועיות: מיטב דש סבורים כי פרופיל הסיכון/תשואה בשוק האג”ח המקומי מאוד לא אטרקטיבי. אלכס זבז’ינסקי ממליץ על מח"מ התיק של כ-3 שנים, ומעדיף את האג"ח הצמודות בחלק הארוך של העקום. להערכת בית ההשקעות, "סין ממשיכה להיות הסיכון הגדול לכלכלה העולמית ולשווקים".
יצירות צופים המשך מעורבות של ביק ישראל בשוק המט”ח, שם נחושים לדבריהם למתן את הייסוף בשקל. עם זאת, תוהה הכלכלנית הראשית של בית ההשקעות, איילת ניר, עד כמה באמת יכול בנק מרכזי להשפיע על מגמות ארוכות טווח בשוק המט"ח. ביציאות מורידים את התחזית למדד פברואר ב-0.1%, לרמה שלילית של 0.6%.
הלמן אלדובי ממשיכים בהמלצת משקל יתר על אירופה, שם להערכתם ההרחבה הכמותית תתמוך בשוקי המניות. כמו כן, צופים בבית ההשקעות כי לאור תחילת ההרחבה הכמותית באירופה נוסיף לראות את האירו נחלש מול הדולר, וכי הריבית הנמוכה בארץ תוסיף לתמוך בהתחזקות הדולר מול השקל.
באלומות מגיבים על הירידות בשוק האג”ח, ומציינים כי ”השוק המקומי חיכה למימוש - ודוח התעסוקה הוא הטריגר”. ברק גרשוני מעריך כי התנודתיות באג"ח הממשלתי תלווה אותנו בשנה הקרובה נוכח התשואות האפסיות בישראל ובעולם, וממליץ מח"מ בינוני של 3-6 שנים.
גילת מזנקת כאמור בתגובה להודעתה על זכיה בפרויקט תשתית תקשורת אזורית בהיקף 285 מיליון דולר בפרו. הפרויקט אליו נבחרה החברה על ידי קרן התקשורת הממשלתית פיטל נועד לקשר כפרים באזורים מרוחקים לשירותי פס רחב, והוא מהווה את החוזה הגדול ביותר בו זכתה מיום היווסדה.
איתמר מרחיבה את פעילותה בארה"ב ונכנסת לראשונה לשוק בדיקות קרדיווסקיולריות ממעבדות ניידות הנעשות במרפאות רופאי משפחה: החברה חתמה על הסכם הפצה ושיתוף פעולה אסטרטגי עם מפיץ חדש בארה"ב למכשיר ה-EndoPAT™. המפיץ AHI, יהיה ספק השירות לביצוע בדיקות קרדיווסקיולריות בעשר מדינות ברחבי ארה"ב, זאת במסגרת חבילת הבדיקות הקרדיווסקיולריות הניתנות על ידיו ממעבדות ניידות. כמו כן, AHI יהיה המפיץ של מכשיר ה-EndoPAT לרופאי משפחה באותן 10 מדינות.
יוניטרוניקס מודיעה כי חברה נכדה בבעלות מלאה חתמה על מכתב כוונות מחייב עם חברת Prestige Properties Corp לתכנון, אספקה והקמה של חניון אוטומטי בעיר קלגרי בקנדה. יוניטרוניקס תקבל סכום 24 מיליון דולר אמריקאי (כ- 96 מיליון ש"ח), תמורת השלמת הפרויקט, שיהווה עם סיומו את החניון האוטומטי הגדול ביותר בצפון אמריקה.
עונת הדוחות נמשכת, כאשר המוקד היום על חברות נדל"ן: גב-ים מדווחת כי הרווח הנקי השנתי הסתכם ב-253.8 מיליון שקל לעומת רווח של 241 מיליון שקל ב-2013. הרווח הנקי לבעלי החברה עמד על 196.7 מיליון שקל, לעומת 185.5 מיליון ב-2013, גידול של 6%. סך ההכנסות ב-2014 עמד על כ-517.6 מיליון שקל לעומת 550.4 מיליון בשנה הקודמת. החברה מחלקת דיבידנד של 120 מיליון ש"ח לבעלי המניות.
אשטרום נכסים דיווחה כי הרווח הנקי ב-2014 הסתכם ב-160.4 מיליון שקל, מתוכם 133.2 מיליון ש"ח מיוחסים לבעלי המניות, זאת לעומת רווח נקי של 153.8 מיליון שקל, מתוכם 127.4 מיליון מיוחסים לבעלי מניות החברה בסיכום 2013. ההכנסות ב-2014 הסתכמו ב-285.3 מיליון שקל בהשוואה ל-340.9 מיליון שקל בשנה הקודמת. החברה הודיעה כי תחלק דיבידנד בהיקף 40 מיליון שקל.
ביוליין הודיעה בסוף השבוע כי השלימה בהצלחה את הליך התמחור לקראת הנפקה ציבורית בארה"ב, בחיתום מלא. בכוונת החברה להנפיק 12.5 מיליון תעודותADS (כל תעודת ADS מייצגת 10 מניות רגילות של ביוליין), במחיר של 2 דולר ל- ADS ובתמורה כוללת ברוטו בסך של כ- 25 מיליון דולר. לחתמים ניתנה אופציה למשך 30 יום לרכוש עד 1,875,000 תעודות ADS נוספות, על מנת לכסות ביקושי יתר, במידה ויהיו..