יום המסחר הראשון לשבוע זה בבורסה בתל אביב ננעל בעליות שערים ובמחזור מסחר דליל האופייני לימי א’. המגמה הושפעה מהסגירה החיובית ביום ו’ במרבית שוקי העולם, זאת על רקע שקט בגזרה היוונית לאחר מתן הארכה בת 4 חודשים לפדיון החוב של יוון. במסחר המקומי, עיני המשקיעים נשואות להודעת הריבית מחר, כאשר לפי מרבית ההערכות גם הפעם לא צפוי שינוי מרמת השפל של 0.25%.
מניית דיסקונט בלטה בת"א, אחרי שהבנק פרסם אמש אזהרת רווח והעריך כי הרווח ברבעון הרביעי יהיה קרוב לאפס, בין היתר עקב העסקה למכירת 7% ממניות הבינלאומי. מניות הסלולר פרטנר וסלקום זינקו במסחר בהמשך לפתיחת השוק הסיטונאי. מניות הארביטרז’ חזרו הבוקר בממוצע חיובי, כאשר נייס בלטה בפער חיובי של 3%, וגם כיל וגזית גלוב חזרו בירוק. מנגד, בפער שלילי בלטו סרגון ותאת טכנולוגיות. מחזור המסחר בת"א היה כאמור דליל, והסתכם בכחצי מיליארד שקל בלבד.
טבע ריכזה גם היום את המחזור הגדול ביותר בקרב מניות ת"א-100 בעקבות הרמיזות על רכישות נוספות. כמו כן, בלטו במחזורים ניכרים הבינלאומי לאחר מכירת האחזקות של דיסקונט, קבוצת עזריאלי שהודיעה כי בעלת עניין תמכור מניות בחברה כדי להגדיל את החזקות הציבור ל-25%, אלביט מערכות בעקבות עסקה ענקית לרכישת מטוסים מארה"ב, והבנקים לאומי ופועלים . ת"א 25 ות"א 100
מניות הסלולר סלקום ופרטנר הובילו את העליות בת"א-100, ואחריהן בראק אן.וי, אלביט מערכות לאור הדיווח כי זכתה בחוזה לייצור קסדת הטייס הייחודית למטוסי F-35 וחלקי מטוס נוספים, במסגרת עסקת ענק של משרד הביטחון עם ארה"ב, טאואר וקבוצת עזריאלי. נורסטאר הובילה את הירידות, ובעקבותיה רציו שהמשיכה במגמה השלילית. כמו כן, ירדו היום אלוט תקשורת, אלון רבוע כחול בצל הקיצוצים במגה, כלכלית ירושלים ואפריקה לאחר שמודי’ז הורידו את דירוג האשראי של רוסיה לרמת "זבל".
מחוץ לת"א-100, מדיקל קומפרישין צללה לאחר שהודיעה כי לא אושר שיפוי ביטוחי ממשלתי בארה”ב למכשיר ה-ActiveCare. ביוקנסל הגיבה לדיווח לפיו כלל ביוטכנולוגיה תנצל זכויות בחברה ב-15.5 מיליון ש”ח לפחות.
מתכוננים למשבר או למיזוגים ולרכישות? היקף המזומן בידי חברות ת”א-100 זינק לשיא של שנתיים שעומד על כ-284 מיליארד שקל, נכון לספטמבר 2014. מבדיקת "שווי הוגן" לקראת עונות הדוחות, עולה כי המערכת הבנקאית מחזיקה מזומנים נזילים בסכום שיא של כל הזמנים שעמד על 207 מיליארד שקל. לעומת זאת, טבע ופריגו מחזיקות סכומים צנועים יחסית.
דיסקונט הודיע אמש רשמית כי מכר 7% ממניות הבינלאומי, ובמקביל פרסם אזהרת רווח לרבעון הרביעי. העסקה למכירת האחזקות בבינלאומי בוצעה מחוץ לבורסה בדיסקאונט של 2.5% ובתמורה כוללת של 349 מיליון ש"ח. בעקבות העסקה, ירשום הבנק הפסד של כ-47 מיליון ש"ח, וכתוצאה מכך הרווח הרבעוני יהיה קרוב ל-0, בין היתר בהשפעת מכירת DBLA ותוכנית הפרישה המוקדמת שתיושם בבנק.
קבוצת דלק מדווחת כי גייסה 800 מיליון ש”ח בריבית של 4.3%, במסגרת הנפקה לציבור. במכרז להנפקת אג"ח סדרה ל"א שהתקיים ביום ה’ האחרון הוגשו 1,770 הזמנות בשווי כספי כולל של כ-924.2 מיליון ש"ח.
טבע הודיעה בסופ"ש כי 4 תקצירי מאמרים של מחקרים שמומנו על ידי החברה יוצגו במפגש השנתי של האקדמיה האמריקאית לאלרגיה, אסתמה ואימונולוגיה לשנת 2015, שייערך ביוסטון, טקסס. הנתונים שיוצגו כוללים שני מחקרי רפליקציה גלובליים בשלב 3 שנערכו במשך 52 שבועות בנושא הנוגדן המונוקלונלי של החברה, Reslizumab, בקרב מטופלים עם אסתמה וספירה גבוהה של אאוזינופילים בדם, שקיבלו טיפול בלתי מספיק במינונים בינוניים עד גבוהים של קורטיקוסטרואידים במשאף (ICS) עם או ללא טיפול מייצב נוסף.
במהלך שעות הבוקר שובשה הפעילות בדימונה במחאה על הפיטורים במפעלי כיל. מאות מעובדי הקבוצה וחברי ועדים ועובדי מפעלים שונים מהאזור השתתפו בפעילויות המחאה. בכיל טוענים כי האירועים בדרום בעלי רקע פוליטי, וכי ההסתדרות מנסה לכפות על המדינה ועל החברות במשק מודל העסקה לכל החיים. מחר יעברו השיבושים לעיר ערד.
לקראת הודעת ריבית בנק ישראל הצפויה מחר, לידר אומרים היום כי למרות הדפלציה והייסוף בשקל - פחתה מאוד ההסתברות להורדת ריבית בהודעה הקרובה. כלכלני בית ההשקעות מציינים בסקירה שבועית כי שורה של נתונים חיוביים מצביעים על האצה בפעילות ברבעון ד’ - ולא מדובר רק בתיקון בגין "צוק איתן".
עם זאת, בלאומי שוקי הון סבורים כי הזינוק בתמ”ג מהווה תיקון, וכי לא מדובר בשינוי מגמה בקצב הצמיחה. להערכת דודי רזניק, אין אפשרות להגדיל את היצע הדירות החדשות הבלתי מכורות בעתיד הנראה לעין בקצב התואם לגידול בביקוש. לדבריו, "בנק ישראל צפוי להותיר הריבית ללא שינוי. במידה ותימשך מגמת תיסוף השקל מול הסל, הבנק יעמוד בפני דילמה משמעותית - האם לעלות מדרגה בהרחבה המוניטארית או לפעול למציאת פתרונות יצירתיים, מתמידים ויעילים לנושא שוק המט"ח והתחזקות השקל.
הלמן-אלדובי מעריכים בסקירה שבועית כי ישנו סיכוי סביר כי בנק ישראל יוריד את הריבית בתקופה הקרובה לנוכח הירידה בשער הדולר ובעיקר האירו למול השקל, והריביות האפסיות השוררות בעולם. בבית ההשקעות מציינים בנוסף, כי שוקי ההון נסחרו בשבוע שחלף בתנודתיות גבוהה, לאור התפתחות השיחות בין יוון לנושיה בנושא תכנית החילוץ.