יום המסחר הראשון לשבוע זה בבורסה בתל אביב מתנהל בשעות הצהריים בעליות שערים ובמחזור מסחר דליל האופייני לימי א’, זאת בעקבות החיובית ביום ו’ בוול סטריט שנרשמה על רקע הפוגה במתיחות בין יוון לגרמניה על רקע מתן הארכה בת 4 חודשים בפדיון החוב של יוון. במסחר המקומי, עיני המשקיעים נשואות להודעת הריבית מחר, כאשר לפי מרבית ההערכות גם הפעם לא צפוי שינוי מרמת השפל של 0.25%.
מניית דיסקונט בולטת בת"א, לאחר שהבנק פרסם אמש אזהרת רווח והעריך כי הרווח ברבעון הרביעי יהיה קרוב לאפס, בין היתר עקב העסקה למכירת 7% ממניות הבינלאומי. מניות הסלולר פרטנר וסלקום מזנקות היום במסחר בהמשך לפתיחת השוק הסיטונאי. מניות הארביטרז’ חזרו הבוקר בממוצע חיובי, כאשר נייס בלטה בפער חיובי של כמעט 3% ומזנקת עתה בת"א, וגם כיל וגזית גלוב חזרו חיוביות. מנגד, בפער שלילי בלטו סרגון ותאת טכנולוגיות. מחזור המסחר בת"א דליל כאמור, ועומד בצהריים על כ-300 מיליון שקל.
טבע מרכזת גם היום את המחזור הגדול ביותר בקרב מניות ת"א-100 בעקבות הרמיזות על רכישות נוספות. כמו כן, בולטות במחזורים ניכרים מניות דיסקונט והבינלאומי בעקבות העסקה מהשבוע שעבר, קבוצת עזריאלי שהודיעה כי בעלת עניין תמכור מניות בחברה כדי להגדיל את החזקות הציבור ל-25%, פועלים וישראמקו בהשפעת מתווה הפשרה לפירוק מונופול הגז שהוצג ביום חמישי. ת"א 25 ות"א 100
מניות הסלולר סלקום ופרטנר מובילות את העליות בת"א-100, ואחריהן בראק אן.וי, אלביט מערכות לאור הדיווח כי זכתה בחוזה לייצור קסדת הטייס הייחודית למטוסי F-35 וחלקי מטוס נוספים, במסגרת עסקת ענק של משרד הביטחון עם ארה"ב, דסק"ש וטאואר . רציו ממשיכה במגמה השלילית ומובילה את הירידות. כמו כן, יורדות בשעה זו אלוט תקשורת, אלון רבוע כחול בצל הקיצוצים במגה, כלכלית ירושלים ואפריקה לאחר שמודי’ז הורידו את דירוג האשראי של רוסיה לרמת "זבל", ודלק קידוחים שממשיכה אף היא בירידות לאחר זינוק שרשמה בשבוע שעבר.
מחוץ לת"א-100, מדיקל קומפרישין צוללת היום לאחר שהודיעה כי לא אושר שיפוי ביטוחי ממשלתי בארה”ב למכשיר ה-ActiveCare. ביוקנסל עולה בתגובה לדיווח לפיו כלל ביוטכנולוגיה תנצל זכויות בחברה ב-15.5 מיליון ש”ח לפחות.
מדדי המניות בארה"ב התאוששו ביום שישי, ושלחו את ה- 500 S & P ומדד הדאו ג’ונס לרמות שיא חדשות. זאת לאחר ששרי גוש האירו הסכימו הארכה של ארבעה חודשים לחילוץ של יוון. המדדים העיקריים סגרו בעליות שבועיות, שבוע שלישי ברציפות. S & P 500 טיפס 12.85 נקודות, או 0.6% ל-2,110.30. הוא צבר 0.6% במהלך השבוע. מדד הדאו ג’ונס התנדנד מאובדן תלת-ספרתי לרווח תלת-ספרתי, והוסיף 154.67 נקודות, או 0.9%, ל18,140.44. הוא סגר את השבוע בעלייה של 0.7%. הנאסד"ק הוסיף 31.27 נקודות, או 0.6%, וסגר בעליה שבועית של 1.3%.
מתכוננים למשבר או למיזוגים ולרכישות? היקף המזומן בידי חברות ת”א-100 זינק לשיא של שנתיים שעומד על כ-284 מיליארד שקל, נכון לספטמבר 2014. מבדיקת "שווי הוגן" לקראת עונות הדוחות, עולה כי המערכת הבנקאית מחזיקה מזומנים נזילים בסכום שיא של כל הזמנים שעמד על 207 מיליארד שקל. לעומת זאת, טבע ופריגו מחזיקות סכומים צנועים יחסית.
דיסקונט הודיע אמש רשמית כי מכר 7% ממניות הבינלאומי, ובמקביל פרסם אזהרת רווח לרבעון הרביעי. העסקה למכירת האחזקות בבינלאומי בוצעה מחוץ לבורסה בדיסקאונט של 2.5% ובתמורה כוללת של 349 מיליון ש"ח. בעקבות העסקה, ירשום הבנק הפסד של כ-47 מיליון ש"ח, וכתוצאה מכך הרווח הרבעוני יהיה קרוב ל-0, בין היתר בהשפעת מכירת DBLA ותוכנית הפרישה המוקדמת שתיושם בבנק.
קבוצת דלק דיווחה אמש כי גייסה 800 מיליון ש”ח בריבית של 4.3%, במסגרת הנפקה לציבור. במכרז להנפקת אג"ח סדרה ל"א שהתקיים ביום ה’ האחרון הוגשו 1,770 הזמנות בשווי כספי כולל של כ-924.2 מיליון ש"ח.
טבע הודיעה בסופ"ש כי 4 תקצירי מאמרים של מחקרים שמומנו על ידי החברה יוצגו במפגש השנתי של האקדמיה האמריקאית לאלרגיה, אסתמה ואימונולוגיה לשנת 2015, שייערך ביוסטון, טקסס. הנתונים שיוצגו כוללים שני מחקרי רפליקציה גלובליים בשלב 3 שנערכו במשך 52 שבועות בנושא הנוגדן המונוקלונלי של החברה, Reslizumab, בקרב מטופלים עם אסתמה וספירה גבוהה של אאוזינופילים בדם, שקיבלו טיפול בלתי מספיק במינונים בינוניים עד גבוהים של קורטיקוסטרואידים במשאף (ICS) עם או ללא טיפול מייצב נוסף.
במהלך שעות הבוקר שובשה הפעילות בדימונה במחאה על הפיטורים במפעלי כיל. מאות מעובדי תרכובות ברום, מפעלי ים המלח, עובדי עיריית דימונה וחברי ועדים ועובדי מפעלים שונים מהאזור השתתפו בפעילויות המחאה. בכיל טוענים כי האירועים בדרום בעלי רקע פוליטי, וכי ההסתדרות מנסה לכפות על המדינה ועל החברות במשק מודל העסקה לכל החיים. "מעל 50% מתושבי העיר מתפרנסים מכיל, והם יוכלו לעשות זאת גם בעתיד - אך ורק אם ניישם תוכנית התייעלות", הוסיפו בהנהלה.
לידר אומרים היום לקראת הודעת ריבית בנק ישראל הצפויה מחר, כי למרות הדפלציה והייסוף בשקל - פחתה מאד ההסתברות להורדת ריבית בהודעה הקרובה. כלכלני בית ההשקעות מציינים בסקירה שבועית כי שורה של נתונים חיוביים מצביעים על האצה בפעילות ברבעון ד’ - ולא מדובר רק בתיקון בגין "צוק איתן".
עם זאת, בלאומי שוקי הון סבורים כי הזינוק בתמ”ג מהווה תיקון, וכי לא מדובר בשינוי מגמה בקצב הצמיחה. להערכת דודי רזניק, אין אפשרות להגדיל את היצע הדירות החדשות הבלתי מכורות בעתיד הנראה לעין בקצב התואם לגידול בביקוש. לדבריו, "בנק ישראל צפוי להותיר הריבית ללא שינוי. במידה ותימשך מגמת תיסוף השקל מול הסל, הבנק יעמוד בפני דילמה משמעותית - האם לעלות מדרגה בהרחבה המוניטארית או לפעול למציאת פתרונות יצירתיים, מתמידים ויעילים לנושא שוק המט"ח והתחזקות השקל.
הלמן-אלדובי מעריכים בסקירה שבועית כי ישנו סיכוי סביר כי בנק ישראל יוריד את הריבית בתקופה הקרובה לנוכח הירידה בשער הדולר ובעיקר האירו למול השקל, והריביות האפסיות השוררות בעולם. בבית ההשקעות מציינים בנוסף, כי שוקי ההון נסחרו בשבוע שחלף בתנודתיות גבוהה, לאור התפתחות השיחות בין יוון לנושיה בנושא תכנית החילוץ.