יום המסחר האחרון לשבוע זה בבורסה בתל אביב ננעל במגמה מעורבת סביב הצעתה של יוון להארכת הסכם ההלוואה עם אירופה וקרן המטבע, הצעה שנדחתה באופן חד-משמעי על ידי גרמניה. השווקים באירופה הגיבו להצעה היוונית בעליות נאות, אך אלה התמתנו בהמשך עם התגובה הגרמנית. בניו יורק נרשמת מגמה מעורבת כשעה לאחר הפתיחה, על רקע פרוטוקול הפד שפורסם אמש לפיו הבנק האמריקני אינו ממהר להעלות ריבית. הנפט צונח אל מתחת ל-50 דולר לחבית בעקבות זינוק מפתיע בהיצע בארה"ב.
מניות הגז-נפט המקומיות המשיכו לרכז את עניין המשקיעים בתגובה לגיבוש מתווה הפשרה על ידי המדינה לפירוק מונופול הגז, ולאחר שנובל אנרג’י הודיעה על עצירת ההשקעות בישראל בעקבות הצניחה במחירי הנפט. המניות הדואליות במעו"ף שבו בפער ארביטראז’ חיובי של 0.2%, בהובלת פערים חיוביים באופקו, לייבפרסון ומזור, ומנגד הדואליות ששבו שליליות היו בין היתר טאואר ופרטנר. מחזור המסחר בת"א הסתכם היום בכ-1.5 מיליארד שקל בהשפעת פקיעת האופציות על המעו"ף.
טבע ריכזה היום את המחזור הגדול ביותר בקרב מניות ת"א-100 בעקבות הרמיזות על רכישות נוספות. כמו כן, בלטו במחזורים ניכרים מניות הבנקים פועלים , לאומי ודיסקונט , ישראמקו בהשפעת מתווה הפשרה, ופריגו . ת"א 25 ות"א 100
אורמת טכנולוגיות הובילה את העליות בת"א-100, ואחריה לייבפרסון בתמיכת הפער החיובי מניו יורק, שופרסל לקראת פרסום הדוחות, אופקו בהשפעת הארביטראז’ החיובי, אלקטרה ואלרוב נדל"ן. פלוריסטם , שזינקה אתמול לאור תוצאות חיוביות מניסוי בארה"ב, הובילה את הירידות במימושים. מניות האנרגיה דלק קידוחים, דלק קבוצה ואבנר צנחו בהמשך להצגת מתווה הפשרה בנוגע למאגרי הגז. כמו כן, ירדו היום כלכלית ירושלים, ואלון רבוע כחול בצל סגירת הסניפים במגה.
הדרמה המתמשכת ביוון עמדה היום כאמור במוקד העניין של השווקים: הממשלה החדשה הגישה בקשה רשמית להארכת הסכם ההלוואה מגוש האירו וקרן המטבע הבין-לאומית בחצי שנה. עם זאת, יוון סרבה לבקש המשך של תכנית החילוץ המלאה, בטענה שצעדי הצנע החריפים הקשורים לחילוץ פוגעים בכלכלה ובחברה. שר האוצר היווני הביע תקווה כי ניתן יהיה להגיע להסדר מימון חדש עד מחר. עם זאת, ההצעה היוונית נדחתה על הסף על ידי שר האוצר הגרמני, שכינה את הבקשה "ניסיון לקבל הלוואת גישור ללא מילוי הדרישות".
החוזים העתידיים על נפט גולמי נפלו היום לרמה הנמוכה ביותר לשבוע זה, בהשפעת נתונים שפורסמו בארה"ב לפיהם המלאים הצטברו הרבה יותר מהר מהצפוי. המחירים ירדו מתחת לרמת 50 דולר לחבית לאחר רצף עליות של 9% ב-3 ימים. אמש הודיע ה-API על גידול של 14.3 מיליון חביות בשבוע, לעומת צפי לגידול של 3.1 מיליון בלבד.
בתגובה לחשיפת מתווה הפשרה הממשלתי לפירוק מונופול הגז של דלק ונובל אנרג’י, מפרסם היום רוני בירון מ-UBS סקירה, ובה הוא צופה כי כי כל החלטה רשמית באשר היא בנושא זה תיחתם כבר על ידי הממשלה החדשה - כלומר, לא לפני מאי 2015. להערכת UBS, אם המתווה יאושר, לא יהיו שינויי בעלות על "לוויתן" - ונובל תישאר המפעילה בשני המאגרים.
בעקבות הביקוש העצום של למעלה ממיליארד שקל שנרשם אתמול בשלב המוסדי של הנפקת האג”ח בקבוצת דלק, הודיעה היום דלק על הגדלת היקף הגיוס מ-400 ל-800 מיליון ש”ח. שיעור הריבית שנקבע במכרז עומד על 4.4%.
מועצת עובדי מפעלי ים המלח מקבוצת כיל החליטה היום לפתוח בשביתה כוללת, לאחר שהנהלת החברה לא נענתה לדרישות ההסתדרות והעובדים ולא הסירה את האיום לפטר מאות מעובדי המפעלים. בכיל תקפו את ההשבתה, ואמרו כי מדובר בהחלטה "מופקרת, חסרת אחריות ומסוכנת מאוד מבחינה אקולוגית ובטיחותית".
דיסקונט מכר במהלך היום מניות של הבנק הבינלאומי, כאשר מחיר המינימום שנקבע במכרז עומד על 48.76 שקלים למניה, הנחה של 4% על מחיר הנעילה של אתמול. דיסקונט מחזיקים ב-16.3% ממניות הבינלאומי.
נובה רשמה זינוק של 77% ברווח הנקי ל-18.6 מיליון דולר בשנת 2014. עוד עולה מהדוחות שפרסמה הלילה החברה, כי הרווח הנקי הרבעוני GAAP עלה מעט ל-3.3 מיליון דולר; ההכנסות הרבעוניות ירדו ב-14% ל-25.8 מיליון דולר, אך ב-2014 נרשם שיא הכנסות שנתי של 120.6 מיליון דולר.
בעקבות הדוחות, קיבלה נובה המלצת קנייה מבית ההשקעות סטיפל עם מחיר יעד של 14 דולר. האנליסטים מציינים כי החברה ממוצבת היטב להמשך צמיחה ב-2015. בסטיפל מאשררים את הרווח פרו-פורמה בגובה 74 סנט למניה ב-2015, ומעדכנים קלות את תחזית ההכנסות ל-125 מיליון דולר, לעומת התחזית הקודמת ל-128 מיליון דולר.
בפועלים ברוקראז’ ציינו כי בהתאם לצפי, נובה סגרה שנה חיובית באקורד צורם. שי זיגלמן ממליץ על המניה "תשואת יתר" במחיר יעד 13.5 דולר: "החדשנות הטכנולוגית והיעילות התפעולית של החברה יעזרו לה לצלוח את החולשה בטווח הקצר ולצמוח בטווח הארוך".