למרות הביקורת וההצהרות נגד הנפקת האג"ח של קבוצת דלק, ל"גלובס" נודע כי ע"פ הערכות, במכרז המוסדי נרשם ביקוש גדול של יותר ממיליארד שקל, וכנראה שדלק תגדיל את הביקוש. דלק ביקשה לגייס 400 מיליון שקל. לפי הערכות של גורם בשוק הריבית תיסגר ברמה של 4.3%-4.4%. מדובר בהנפקה של סדרת אג"ח אחת, לראשונה מאז הסדר החוב בדלק נדל"ן.
קבוצת דלק מבקשת להנפיק סדרת אג"ח אחת שקלית ובעלת מח"מ של 6.9 שנים. האג"ח אינן מובטחות בבטוחות, למעט שיעבוד שלילי וזכו לדירוג A מחברת הדירוג מעלות S&P, שם ציינו שכספי ההנפקה מיועדים למחזור חוב.
בסביבת קבוצת דלק מסבירים כי ההנפקה נובעת מרצון לגוון את מקורות הגיוס של הקבוצה וליהנות מסביבת הריבית הנמוכה ששוררת בשוק בימים אלה. ואכן, לאחרונה ציין המנכ"ל ברטפלד ש"קבוצת דלק אינה צמאה למזומנים, על רקע שורת מימושים שביצעה מתחילת 2013, שהכניסה לקופתה כ-6.5 מיליארד שקל".
נזכיר, בסוף ספטמבר 2012, לאחר יותר משנה של דיונים והליכים, אושר הסדר החוב בחברת דלק נדל"ן, שבעבר הייתה חלק מקבוצת דלק ובהמשך פוצלה ממנה בדרך של חלוקת דיבידנד בעין ועברה להחזקתם של בעלי המניות בקבוצה (בראשות בעל השליטה, יצחק תשובה). מדובר היה באחד מהסדרי החוב הגדולים בתולדות שוק ההון המקומי, ובמסגרתו ויתרו נושי האג"ח של כ-65% מחוב של 2.15 מיליארד שקל, כלומר ספגו תספורת של כ-1.4 מיליארד שקל.