חברת חבס השלימה אתמול בהצלחה רבה הנפקת חבילת אגרות חוב (סדרה 4) ואופציות לאגרות חוב אלו (סדרה 13). אגרות החוב צמודות למדד המחירים לצרכן, עומדות לפרעון בשישה תשלומים שנתיים שווים בשנים 2013 - 2018 ונושאות ריבית שנתית של 5%.
במסגרת המכרז למשקיעים המוסדיים, שהתקיים ביום רביעי שעבר, הוצעו יחידות בהיקף של כ- 77 מיליון ש"ח ונתקבלו ביקושים גבוהים בהיקף של למעלה מ- 210 מיליון ש"ח (למעלה מ- 270% יותר מהכמות שהוצעה). לפיכך, החליטה החברה להגדיל את היקף ההנפקה לכ- 175 מיליון ש"ח. רק הצעותיהם של המשקיעים המוסדיים במחיר השווה או העולה על 1,000 ש"ח ליחידה נענו, כך שבסה"כ הצעות המסתכמות לכ- 138 מיליון ש"ח ממשקיעים מוסדיים נענו במסגרת המכרז הזה.
במכרז לציבור, שהתקיים אמש, הוצעו יחידות נוספות בהיקף של כ- 37 מיליון ש"ח, במחיר מינימום של 1,000 ש"ח ליחידה, ונתקבלו ביקושים גבוהים בהיקף של כ- 120 מיליון ש"ח (למעלה מפי 3 מכמות היחידות שהוצעה). לאור הביקושים הגבוהים במכרז לציבור עלה מחיר המינימום ליחידה לכ- 1,010 ש"ח ורק הצעותיהם של המשקיעים במכרז הציבורי והמוסדי, השוות או העולות על סך זה התקבלו.
היקף הגיוס הסתכם לכ- 177 מיליון ש"ח. כ- 93 מיליון ש"ח במסגרת המכרז למשקיעים מוסדיים וכ- 84 מיליון ש"ח במסגרת המכרז לציבור.