קבוצת שקל ניהול ביטוח ופיננסים הקימה בימים אלה יחידה עסקית המתמחה באספקת ייעוץ פיננסי ופנסיוני כולל לבכירים. היחידה תספק שירותי תכנון פנסיוני ופיננסי כולל למנהלים בכירים, החל מבדיקת חוזה העבודה ומבנה השכר (לרבות פתרונות להקטנת חבות המס), תכנון פיננסי אישי ומשפחתי לטווח ארוך (לרבות תכנון הצרכים הביטוחיים העתידיים), בדיקה ושיפור של הסכמי פרישה, תכנון מס בעת פרישה מעבודה, תכנון הכנסה חודשית בפרישה, ניהול ההשקעות הפיננסיות, טיפול בנושאי הורשה ונאמנויות ועוד.
מאיר אוזן, יו"ר קבוצת שקל, אמר כי "זיהוי הצורך בשירותים אלה בקרב מנהלים בכירים הביא להתפתחות מאגר מומחים מהשורה הראשונה בקבוצת שקל, שביכולתו להעניק את מכלול שירותי הייעוץ הפיננסי והפנסיוני ברמה הגבוהה ביותר ותוך התאמת פתרונות לצרכים הספציפיים של כל לקוח, כפי שמחייבים הצרכים המורכבים של אוכלוסיית הבכירים ".