ברבעון השלישי של 2013, 162 חברות היי-טק ישראליות גייסו 660 מיליון דולר ממשקיעים מקומיים וזרים, הסכום הרבעוני הגבוה ביותר מאז שנת 2000. זוהי עליה של 34% בהשוואה ל- 493 מיליון דולר שגויסו על ידי 143 חברות ברבעון השני של 2013, ועליה של 35% מ- 488 מיליון דולר שגויסו על ידי 143 חברות ברבעון השלישי של 2012.
חמש חברות גייסו יותר מ- 20 מיליון דולר כל אחת, ותפסו שיעור של 25 אחוזים מסך ההון שגויס ברבעון השלישי. תשע חברות משכו בין 10 מיליון דולר לבין 20 מיליון דולר כל אחת, והגיעו לנתח של 16% מסך ההון שגויס ב- 3Q 2013.
101 סבבים מגובי הון סיכון הסתכמו ב- 462 מיליון דולר או 70% מסך ההון שגויס ברבעון השלישי של 2013. זאת בהשוואה ל- 81% שקיבלו סבבים מגובי הון סיכון ברבעון הקודם, ובהשוואה ל- 77% ברבעון השלישי של 2012.
סבב הגיוס הממוצע ברבעון השלישי של 2013 עמד על 4.07 מיליון דולר, בהשוואה ל- 3.45 מיליון דולר ברבעון השני של 2013. סכום הגיוס הממוצע של בסבב מגובה הון סיכון, היה 4.57 מיליון דולר, בהשוואה ל- 4.64 מיליון דולר ברבעון הקודם.
בשלושת הרבעונים הראשונים של 2013, 474 חברות היי-טק ישראליות גייסו 1.63 מיליארד דולר, עליה של 12% בהשוואה ל- 1.45 מיליארד דולר שגויסו על ידי 413 חברות ב- Q1-Q3/2012, ועליה של 4% בהשוואה ל- 1.56 מיליארד דולר שהושקעו ב- 422 חברות ב- Q1-Q3/2011.
מאתים שמונים ושמונה עסקאות מגובות הון סיכון הניבו סך של 1.23 מיליארד דולר או 75% מסך ההון שגויס בשלושת הרבעונים הראשונים של 2013. סכום זה מהווה עליה של 21% בהשוואה ל- 1.01 מיליארד שגויסו ב- 257 עסקאות מגובות הון סיכון ב- Q1-Q3/2012. סבב הגיוס הממוצע בתקופה עמד על 3.43 מיליון דולר, כאשר סכום הגיוס הממוצע של בסבב מגובה הון סיכון היה 4.26 מיליון דולר.
עופר סלע, שותף בקבוצת הטכנולוגיה של KPMG סומך חייקין מציין כי, "מבחינת נתוני השנים האחרונות, ניתן לקבוע שיש עלייה דרסטית במספר החברות המגייסות כספים בשלבי הסיד והסבב הראשון וכתוצאה, עליה בנפח הפעילות של חברות מגובות הון סיכון בישראל. שנת 2013 צפוייה להיות שנת שיא במספר החברות המגייסות כספים בשלבים אלו".
"מגמה מבטיחה אחרת שניתן לראות בנתוני שנת 2013 עד כה, היא העליה במספר החברות הבוגרות, אשר מפיקות הכנסות, המשקיעות את עיקר המאמצים בהתרחבות גלובלית תוך חיזוק מערכי השיווק והמכירות שלהן. כפי שראינו לאחרונה, מגמה זו צפויה להגדיל את מספר וגודל עסקאות המיזוגים והרכישות בשוק הישראלי. אנו מקווים שחלק מהחברות ימשיכו לצמוח עצמאית ויממנו את מהלכי ההתרחבות באמצעות הנפקות לציבור (IPOs)", סיכם סלע.
פעילות קרנות הון הסיכון הישראליות: מגמת הירידה בחלקן של הקרנות הישראליות מסך ההשקעות בחברות היי-טק מקומיות, נמשכת. ברבעון השלישי של 2013, 151 מיליון דולר הושקעו על ידי קרנות הון הסיכון הישראליות, סכום המהווה 23% מסך ההון שהושקע, הנתח הרבעוני הנמוך ביותר בעשור האחרון. זאת בהשוואה ל- 123 מיליון דולר (25%) שהשקיעו הקרנות ברבעון השני של 2013, ו- 130 מיליון דולר (27%) שהושקעו ברבעון השלישי של 2012.
ההשקעות הראשונות של קרנות הון סיכון ישראליות הסתכמו ב-Q3/2013 ב- 52 מיליון דולר (34% מסך ההשקעות), עליה של 49% מ- 35 מיליון דולר (28%) ברבעון הקודם, אך ירידה של 9% בהשוואה ל- 57 מיליון דולר (44%) ברבעון השלישי אשתקד. השקעות המשך בחברות פורטפוליו קיימות, מהוות את 66% הנותרים.
בשלושת הרבעונים הראשונים של 2013, ההשקעות של קרנות הון הסיכון הישראליות הסתכמו ב- 418 מיליון דולר או 26% מסך ההון שהושקע. זאת בהשוואה ל- 388 מיליון דולר (27%) בתקופה המקבילה של 2012, ו- 488 מיליון דולר (31%) ב- Q1-Q3/2011.
ההשקעות הראשונות ב-Q1-Q3/2013 הסתכמו ב- 145 מיליון דולר או 35% מסך ההשקעות, השוואה ל- 34% ו- 26% בתקופות המקבילות בשנים 2012 ו- 2011, בהתאמה. השקעות המשך הסתכמו ב- 65%.
"בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה גדל משמעותית מספר העסקאות בהשוואה לתקופה המקבילה ב- 2012. הגידול מגיע רובו ככולו, מגידול בעסקאות בשלב הביניים (mid- stage), בעיקר בחברות בתחומי תוכנה, אינטרנט ותקשורת", מבהיר קובי שימנה, מנכ"ל חברת המחקר IVC ומוסיף: "מעניין לציין כי אנו רואים גידול בפעילות ההשקעה אצל כל המשקיעים - קרנות הון סיכון, חברות השקעה, משקיעים תאגידיים ואנג’לים מקומיים וזרים גם יחד, אך נראה שעיקר הצמיחה נובעת מהגדלת מספר העסקאות בהשתתפות קרנות הון סיכון זרות, והגדלת היקף ההשקעות מצידן".
גיוסי החברות לפי סקטור ושלב: ברבעון השלישי של 2013, 47 חברות אינטרנט משכו 179 מיליון דולר (27%), הסכום הגדול ביותר לסקטור משנת 2000. זוהי עלייה של 103% מ- 88 מיליון דולר (18%) שגויסו על ידי 33 חברות ב- Q2/2013, וקפיצה של 180% מ- 64 מיליון דולר (13%) שגויסו על ידי 33 חברות אינטרנט ברבעון השלישי של 2012. סקטור מדעי החיים הגיע למקום השני עם 128 מיליון דולר או 20% מסך ההון המגויס.
25 חברות סיד גייסו 17 מיליון דולר (3%) ברבעון השלישי של 2013, ירידה של 37% בהשוואה ל- 27 מיליון דולר (5%) שגויסו על ידי 32 חברות ברבעון הקודם, וירידה של 60% בהשוואה ל- 43 מיליון דולר (9%) שגויסו על ידי 32 חברות סיד ברבעון השלישי של 2012