אלביט הדמיה הודיעה כי הקרן להשקעות בנדל"ן מניב מסחרי בארה"ב שהוקמה על ידי חברת הבת, אלביט-פלאזה ארה"ב (שותפות שהוקמה לצורך השקעה בנדל"ן מניב בארה"ב על ידי אלביט הדמיה וחברת הבת שלה, פלאזה סנטרס, בחלקים שווים) ו- Eastgate Property LLC, אליהן הצטרפה השבוע גם חברת הביטוח מנורה השלימה השקעתה בחברת MDT (Macquarie DDR Trust), חברה הנסחרת בבורסה האוסטרלית (ASX: MDT). מדובר בהשלמת העסקה הראשונה של הקרן בארה"ב.
תמורת מלוא האחזקה אשר הגיעה ל- 48% שילמה הקרן כ- 116 מיליון דולר אמריקאי.
עיקרי העסקה:
לאחר ההנפקה הפרטית שבוצעה לטובת הקרן לפני כחודש ועם השלמת הנפקת הזכויות בהיקף של 200 מיליון דולר אוסטרלי, אחזקתה של הקרן ב- MDT הינה בשיעור 48%.
הקרן רוכשת את אחזקותיה של Macquarie בחברת הניהול של MDT (50%) בתמורה לסך של כ 3 מיליון דולר. חברת הניהול היא האחראית על הניהול השוטף של MDT לרבות גיבוש אסטרטגיית ההשקעה ויישומה בפועל, סוגיות המימון השונות וכו’. Developers Diversified Realty Corporation (DDR), חברה המתמחה באחזקה וניהול של נדל"ן תיוותר שותפה של הקרן בחברת הניהול ותמשיך לתפעל את נכסיה של MDT.
רוב חברי הדירקטוריון של MDT ימונו מטעם הקרן של אלביט פלאזה ארה"ב.
שמה של MDT שונה ל- EDT ומניותיה ימשיכו להיסחר בבורסה האוסטרלית (ASX: EDT).
התמורה בסך של כ- 210 מיליון דולר אוסטרלי (כ- 183 מליון דולר) שהתקבלה בגין ההנפקה הפרטית והנפקת הזכויות תשמש בעיקר להחזר חובות לא מובטחים של מטה MDT בסך של 108 מיליון דולר וכן להקטנת חוב מובטח ברמת הנכסים של MDT והארכת מועדי הפירעון של חוב מובטח המיוחס לנכסים. למעשה עם השלמת התהליך הופחת משמעותית היקף החוב של MDT, שופר ויוצב מבנה ההון שלה.
MDT מחזיקה ומנהלת 78 מרכזים מסחריים בארה"ב הפזורים על פני 23 מדינות. הנכסים בעלי שטח להשכרה של כ- 1.2 מיליון מ"ר מושכרים למאות שוכרים מגוונים כך שהשוכר הגדול ביותר מייצג 5.9% מדמי השכירות השנתיים. מרבית השוכרים בנכסים הינם רשתות אמריקאיות ידועות המספקים שירותים בסיסיים הנצרכים ע"י אוכלוסיית האזור באופן שוטף וקבוע.