חברת הנדל"ן בראק קפיטל פרופרטיז אן.וי (בראק אן.וי.) ממשיכה להרחיב את בסיס ההון שלה לטובת יישומה של תכנית ההתרחבות של החברה. בראק אן.וי, שגייסה לאחרונה כ-40 מיליון שקל בהנפקה פרטית של איגרות חוב, הודיעה כי, דירקטוריון החברה אישר הקצאה פרטית של מניות בהיקף כספי כולל של כ-42 מיליון ש"ח. במסגרת הגיוס, תקצה בראק לגופים מוסדיים מקבוצת כלל ביטוח ולמשקיע זר, שהינו שותף מיעוט של בראק במספר נכסים בגרמניה, כ-276 אלף מניות לפי מחיר של 152 ש"ח למניה, הנמוך בכ-4% ממחיר המניה בבורסה ביום 10.7.12. מתוך הסך האמור, יוקצו לכלל ביטוח כ-224 אלף מניות תמורת סך של כ-34 מיליון ש"ח, ולמשקיע הזר יוקצו כ-52 אלף מניות בתמורה לכ-8 מיליון ש"ח. יצוין, כי מחירה הנוכחי של המניה משקף לחברה שווי של כ-930 מיליון ש"ח, הקרוב להונה העצמי של החברה, והמבטא עליית ערך של למעלה מ-45% מאז ההנפקה הראשונה (IPO) של מניות החברה בבורסה לפני כשנה וחצי.
בראק אן.וי. הינה החברה באמצעותה מרכזת קבוצת בראק קפיטל את פעילות הנדל"ן שלה בגרמניה. החברה נשלטת על ידי קבוצת בראק קפיטל המחזיקה בה כ-66%, באמצעות בעלי השליטה ובעלי העניין בה, ומנוהלת על ידי גל טננבאום ואופיר רחמים.
בנוסף לגיוס האמור, אישר דירקטוריון בראק אן.וי. באופן עקרוני ביצוע הנפקה פרטית נוספת בהיקף של עד כ-17 מיליון שקל למשקיעים נוספים, בתנאים הזהים לתנאי ההקצאה הפרטית, ושבמידה ותתבצע, היא תושלם תוך כ-4 שבועות.
אופיר רחמים, מנכ"ל משותף בבראק אן.וי., אמר היום: "אנו רואים בגיוס הנוכחי הבעת אמון מצד גורם משמעותי בשוק ההון בבראק אן.וי., בנכסיה ובאסטרטגיה העסקית שלה, וזאת על אחת כמה וכמה על רקע העובדה, כי זהו אחד מגיוסי האקוויטי הבודדים שבוצעו בתל-אביב בחודשים האחרונים. גיוס זה מצטרף לצעדים נוספים שהשלמנו בחודשים האחרונים במסגרת האסטרטגיה של בראק להרחיב את פעילותה בגרמניה ולהדק את קשריה עם שוק ההון. בהקשר זה, חשוב לציין את העלאת דירוג איגרות החוב של החברה ל-A, גיוס החוב שביצענו מול קונצרן כלל, הכניסה של מניות החברה ביוני האחרון למדד ת"א 100, ובמקביל אנו רואים גם ציון דרך משמעותי בדיווח שפירסמנו השבוע לגבי קצב המכירות בפרויקט היזמי שלנו בדיסלדורף".