חברת מליסרון השלימה בהצלחה רבה את הנפקת אגרות החוב שלה, וגייסה במסגרתו כ-695 מיליון שקל. סך הביקושים של ההנפקה הגיעו לסכום כספי כולל של כ-818 מליון שקל. יצוין כי ההנפקה הנוכחית הינה הגדולה ביותר בתולדות מליסרון.
במסגרת ההנפקה, מליסרון ביצעה הרחבה של 2 סדרות אג"ח קיימות, אשר דורגו בדירוג AA- על ידי מעלות: אג"ח סדרה ה’ - איגרת חוב צמודה למדד, אשר עומדת לפדיון בתשלומים חצי שנתיים בין השנים 2012 עד 2020. המח"מ של הסדרה עומד על כ-6.2 שנים. אגרות החוב הוצעו למשקיעים בתשואה מקסימלית של כ- 3.6%, אך לאור הביקושים הגבוהים המכרז הסופי נסגר בשיעור תשואה של כ- 3.4% בלבד. סך התמורה (ברוטו) בגין ההרחבה של הסדרה הסתכמה לכ – 684 מליון שקל. יצוין כי סדרת האג"ח מגובה בשעבוד בדרגה ראשונה על מתחם הקריון, אשר שוויו ל 31.3.12 עמד על כ 1.9 מיליארד שקל.
אג"ח סדרה ד’ - איגרת חוב צמודה למדד, אשר עומדת לפדיון בתשלומים חצי שנתיים בין השנים 2012 עד 2017. המח"מ של הסדרה עומד על כ-2.6 שנים. אגרות החוב הוצעו למשקיעים בתשואה מקסימלית של כ- 2.87%, אך לאור הביקושים המכרז הסופי נסגר בשיעור תשואה של כ- 2.55% בלבד. סך התמורה (ברוטו) בגין ההרחבה של הסדרה הסתכמה לכ – 11 מליון שקל.
יצוין כי אגרות החוב שהונפקו תירשמנה למסחר בבורסה אך יהיו חסומות למסחר למשך חצי שנה ולאחר תקופה זו יחולו עליהן מגבלות על מכירה חוזרת הקבועות בסעיף 15ג לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ובתקנות שהותקנו על פיו. הנפקת אגרות החוב הנ"ל כפופה לאישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ לרישומן למסחר.
את ההנפקה הוביל קונסורציום חתמים בראשות אקסלנס נשואה חיתום, פועלים אי בי אי, כלל פיננסים, מנורה-מבטחים, ברק קפיטל ולאומי פרטנרס.
לעניין תוצאות מכרז ההנפקה, אמר היום אבי לוי, מנכ"ל מליסרון: "אנו מודים למשקיעים המוסדיים על האמון הרב שהביעו במליסרון, מקבוצת עופר השקעות, אשר הזרימו ביקושים בהיקף גבוה במיוחד, שבלט לטובה על רקע המגמה השלילית בשוקי האג"ח בשבועות האחרונים וכן לאור תקופת אי הוודאות והתנודתיות הגבוהה השוררת כיום בשוק. לדעתנו, גיוס כספים ארוך טווח בתקופה מעין זו בשווקים אינו מובן מאליו, והדבר מעיד בעינינו על מיצובה הגבוה של החברה בעיני המשקיעים המוסדיים הן ברמה הפיננסית והן ברמה העסקית. הצלחת ההנפקה תורמת בצורה ניכרת לגיוון מקורות המימון של החברה, להארכת תקופת התחייבויותיה הפיננסיות. כמו כן, היא תתרום בצורה חיובית להורדת הריבית הממוצעת שנושא חוב החברה, הגדלת רווחיותה, ולהמשך שיפור בנזילות והגמישות הפיננסית, החשובות לצורך המשך מגמת הצמיחה של החברה, בין היתר באמצעות פיתוח והשבחה של נכסי החברה וניצול הזדמנויות בשווקים.