ריט 1, קרן ההשקעות בנדל"ן מניב הראשונה בישראל, השלימה את השלב המוסדי בהנפקת האג"ח שנערכה אתמול (א’). גיוס החוב נעשה במסגרת של הרחבת סדרת אג"ח ג’, כאשר בכוונת החברה להשלים השלב הציבורי של ההנפקה בשבוע הבא.
במסגרת המכרז, תכננה ריט 1 לגייס כ-90 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים, אך בשל ביקושים גבוהים שנרשמו במכרז, כ-300 מיליון שקל – למעלה מפי שלוש מההצעה המקורית, החליטה ריט 1 להרחיב את היקף הגיוס ל-110 מיליון שקל.
המחיר שנקבע במכרז המוסדי עומד על 1096 שקל לחבילה של 1000 אגרות חוב מסדרה ג’, והוא מבטא תשואה צמודה של כ- 3.2%.
את ההנפקה הובילו קונסורציום חתמים רחב מאקסלנס חיתום, כלל, פועלים IBI, דש איפקס, לאומי פרטנרס, ברק קפיטל, רוסאריו, מיטב ואיגוד.