חברת גב-ים השלימה אתמול (ב’) בהצלחה גיוס בהיקף של כ- 451 מיליון ש"ח. החברה ביקשה לגייס במכרז המוסדי, שהתקיים ביום חמישי שעבר, עד 380 מיליון ש"ח. בפועל, התקבלו ביקושים בסך של כ- 870 מיליון ש"ח. מתוכם, גייסה החברה 380 מיליון ש"ח.
אתמול התקיים המכרז הציבורי, שבו ביקשה החברה לגייס כ- 70 מיליון ש"ח נוספים. בפועל, התקבלו ביקושים של כ- 200 מיליון ש"ח. מתוכם, גייסה החברה כ- 71 מיליון ש"ח. סה"כ, גייסה החברה כ- 451 מיליון ש"ח.
במסגרת הגיוס תרחיב החברה את סדרה ו’, בעלת מח"מ של 9 שנים, בסכום של כ- 400 מיליון ש"ח ובריבית של 5.34% (בעקבות תוצאות הגיוס בשלב הציבורי, ירדה הריבית מ- 5.46% ל- 5.34%), ואת סדרה ה’, בעלת מח"מ של 3.7 שנים, בסכום של כ- 51 מיליון ש"ח ובריבית של כ- 2.74%.
את הגיוס הובילו החתמים: כלל פיננסים חיתום, לאומי פרטנרס, אקסלנס חיתום, לידר הנפקות, מנורה חיתום, ברק קפיטל, רוסאריו קפיטל, פועלים איביאי, דיסקונט חיתום, אפסילון חיתום ורקורד חיתום.