הצלחה בשלב המוסדי בגיוס האג"ח של בנק דקסיה ישראל: הבנק גייס אג"ח בהיקף של כ- 205 מיליון שקל. במסגרת המכרז המוסדי התקבלו ביקושים בהיקף של כ- 580 מיליון שקל שהם פי 2.8 ממה שהוצע. ההנפקה בוצעה באמצעות חברת הבת דקסיה הנפקות בהובלת כלל פיננסים.
הצלחת השלב המוסדי בהנפקה באה, בין השאר, על רקע התוצאות הכספיות הטובות של הבנק לשנת 2011. ע"פ הדוחות הכספיים שהבנק פרסם לאחרונה, הרווח הנקי בשנת 2011 עלה בכ- 16% והסתכם ב- 67 מיליוני ₪, והתשואה על ההון עלתה והגיעה ל- 11.1% בשנת 2011 לעומת 10.3% אשתקד. במקביל, בשנת 2011 גדל מאזן הבנק ב- 9.8% וההון העצמי גדל ב- 9.3%.
אגרות החוב שקליות ונושאות ריבית משתנה ע"פ ריבית בנק ישראל , והן הוצעו במח"מ של כ- 3.7 שנים. אגרות החוב דורגו AA/CreditWatch- ע"י S&P מעלות.
הנפקה זו היא השנייה של הבנק בארבעת החודשים האחרונים. בחודש דצמבר הנפיק הבנק אג"ח בהיקף של כ- 300 מיליוני ₪ וכתבי התחייבויות נדחים בסכום של כ- 130 מיליוני ₪, כך שהיקף ההנפקות הכולל של הבנק מאז חודש דצמבר האחרון, כולל ההנפקה הנוכחית, מגיע לכ- 630 מיליוני ₪.