חברת בריטיש ישראל, השלימה בהצלחה רבה את הנפקת אגרות החוב שלה, וגייסה במסגרתו כ-587 מיליון שקל. סך הביקושים בשלב המוסדי והציבורי של ההנפקה הגיעו לסכום כספי כולל של כ-1.2 מיליארד שקל – סכום הגבוה פי 6 מהסכום המקורי אותו החברה תכננה לגייס. יצוין, כי החברה תכננה במקור לגייס כ- 200 מיליון שקל, ובעקבות הביקושים הגבוהים הגדילה את היקף הגיוס לכ 587 מליון שקל.
במסגרת ההנפקה, בריטיש ישראל ביצעה הרחבה של סדרה ג’ של איגרות החוב שלה, שהינה צמודה למדד, ועומדת לפדיון בתשלומים חצי שנתיים בין השנים 2013 עד 2023. המח"מ של הסדרה עומד על כ-6 שנים והיא מדורגת בדירוג A+ על ידי מעלות, שהעניקה את הדירוג האמור להנפקה בהיקף של עד 600 מיליון שקל ע"נ. אגרות החוב הוצעו למשקיעים בתשואה מקסימלית של כ- 4.6% (כולל עמלת התחייבות מוקדמת למשקיעים מוסדיים), אך לאור הביקושים הגבוהים המכרז הסופי נסגר בשיעור תשואה של כ- 4.35%.
את ההנפקה הוביל קונסורציום בראשות אקסלנס נשואה חיתום, פועלים אי בי אי, כלל פיננסים, לאומי פרטנרס, מיטב הנפקות, מנורה-מבטחים וברק קפיטל.