לקראת פתיחת שבוע המסחר המקומי והעולמי, להלן חמשת הנושאים המרכזיים שקבעו את הטון בסוף השבוע האחרון וצפויים להמשך ולהשפיע על המגמות הכלכליות, התנודות במטבע חוץ ומחירי הסחורות בימים הקרובים.
סוף שבוע אדום, חוזים ירוקים
יום שישי ננעל בטון שלילי ברחבי העולם, מגמה אשר השפיעה ישירות גם על הבורסה המקומית:
תל אביב: המסחר באחוזת בית נסגר בירידות שערים חדות, כאשר מדד ת"א 35 השיל 1.7%, מדד ת"א 125 איבד 1.4% ומדד ת"א 90 ירד ב-0.3%. ירידות אלו הגיעו על רקע המגמה השלילית בוול סטריט ובאסיה.
וול סטריט: המדדים המובילים רשמו ירידות קלות ביום שישי (נאסד"ק, דאו ג’ונס ו-S&P 500 איבדו 0.1% כל אחד). בסיכום שבועי, הנאסד"ק צנח ב-4.6% וה-S&P 500 השיל 2%, בעוד הדאו ג’ונס רשם עלייה שבועית קלה של 0.6%.
אירופה: הבורסות המובילות נסגרו בירידות ביום שישי – פרנקפורט נפלה ב-1.3%, פריז השילה 0.6% ולונדון ירדה ב-0.2%. מדד הסטוקס 600 הכלל-אירופי רשם ירידה של 0.7%.
אסיה: ירידות שערים חדות במזרח הרחוק – מדד הקוספי בסיאול צנח ב-5.8%, הניקיי היפני איבד 4.2%, והונג קונג נחלשה ב-1.8%. מנגד, בורסת סידני בלטה לטובה עם עלייה קלה של 0.1%.
איתות ראשוני - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בארה"ב נסחרים בעליות של עד 0.9% בפתיחת שבוע המסחר.
הדואליות - נייס חוזרת עם פער חיובי
בקרב המניות הדואליות, נייס בולטת עם חזרה בפער חיובי של 6%, מנגד קמטק חוזרת עם פער שלילי של 3.3%, נובה עם פער שלילי של 4.65%, והפער המשוקלל על ת"א 35 הינו שלילי בשיעור של 0.3%.
שוק הנפט והרגישות להורמוז
לחצים כבדים נרשמו בשוק האנרגיה העולמי, שהובילו לנסיגה דרמטית במחירים בסיכום השבועי:
נפט מסוג ברנט: החוזים למסירה באוגוסט נסגרו בבורסת ICE בלונדון במחיר של 71.99 דולר לחבית, לאחר ירידה יומית של 4.3%. בסיכום שבועי מדובר בצניחה חדה של 10.7%.
נפט מסוג WTI (טקסס מתוק): החוזים למסירה באוגוסט נסגרו בבורסת הסחורות של ניו יורק (NYMEX) ברמה של 69.23 דולר לחבית, ירידה של 3.7% ביום שישי וקריסה שבועית של 8.7%.
הזהב: המתכת היקרה ממשיכה להוות מקלט למשקיעים בזמני תנודתיות, אם כי בטווח השבועי המגמה הייתה שלילית. החוזים על הזהב למסירה בחודש יוני נסגרו ביום שישי בבורסת הסחורות של ניו יורק בעלייה של 1.2%, לרמה של 4,078.7 דולר לאונקיה. יחד עם זאת, למרות ההתחזקות בסוף השבוע, בסיכום שבועי נסוג מחיר הזהב ב-3.4%.
שוק המטבעות: השקל נחלש מול המטבעות המובילים
במסחר הרציף במט"ח נרשמה התחזקות משמעותית של המטבעות הזרים אל מול השקל המקומי ביום שישי:
דולר/שקל: השער הרציף של הדולר זינק ב-0.7% והגיע לרף העגול של 3.00 שקלים לדולר.
אירו/שקל: השער הרציף של המטבע האירופי רשם עלייה חדה עוד יותר של 0.9%, ונקבע על רמה של 3.42 שקלים לאירו.
זירת המאקרו: התחדשות העימותים במיצרי הורמוז
הגזרה הגיאופוליטית חוזרת להסעיר את השווקים: העימות מול איראן התחדש בימים האחרונים "על אש נמוכה". איראן הפעילה כטב"מים מול מדינות שכנות וכנגד ספינות מסחר השטות במיצרי הורמוז האסטרטגיים. מנגד, צבא ארה"ב הגיב בתקיפת מטרות איראניות באזור המיצרים. ברקע הסכם מול ישראל ולבנון מרכז עניין ועומד במבחן בתוך לבנון.
התחממות ביטחונית וגיאופוליטית זו במזרח התיכון צפויה לרכז עניין רב בקרב המשקיעים, והיא בעלת פוטנציאל השפעה ישיר על תנודתיות מחירי הנפט והאנרגיה בעולם, כמו גם על כיוון המסחר בבורסה המקומית בתל אביב בימים הקרובים.