יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב נעלם במגמה שלילית מובהקת, כאשר מדדי הדגל רשמו ירידות שערים חדות וחתמו שבוע מסחר באווירה קודרת הממשיכה את המגמה החלשה של החודש הנוכחי. הירידות היום הושפעו מתנועת מלקחיים המשלבת את המשך המציאות הביטחונית המורכבת בישראל מחד, ומאידך את הירידות החדות במניות הטכנולוגיה שהשפיעו על מדדי אסיה הבוקר וצבעו גם את ניו יורק באדום.
שלושת המדדים המובילים סיימו את השבוע בצורה שלילית ומתחילת החודש הם מציגים ירידות חדות, כאשר נכון לעכשיו אין אף מדד בבורסת תל אביב שמציג תשואה חיובית מתחילת החודש. מדד ת"א 35 הוביל את המגמה השלילית עם ירידה חדה של 1.74%, בעוד מדד ת"א 125 השיל 1.37% מערכו ומדד ת"א 90 ירד ב-0.32%. במבט רחב יותר מתחילת השנה, מדד הבנצ’רמארק ת"א 125 מציג עלייה של 8.31%, ואילו מדד ת"א 90 רושם ירידה של 1.26%.
בגיזרת המדדים הענפיים נרשמה מגמה מעורבת כאשר סקטור הבנקאות בלט היום לחיוב ומדד ת"א בנקים עלה ב-0.59%. לצידו נרשמו עליות קלות גם במדד ת"א קלינטק שהוסיף 0.45% ומדד ת"א אנרגיה ישראל שעלה ב-0.27%.
מנגד, לחץ המכירות הכבד הורגש היטב במדדים המובילים את הירידות, ובראשם מדד ת"א טכנולוגיה שצנח ב-2.47% ומדד ביטחוניות שאיבד 2.12% מערכו.
תמונת המצב בקרב המניות הבולטות במדד ת"א 125 משקפת היטב את המגמה הענפית, כאשר ברשימת העולות בלטו מניות האנרגיה הירוקה והתעופה, וביניהן נופר אנרג’י שזינקה ב-3.6%, דוראל אנרגיה שעלתה ב-3.13%, קיסטון אינפרה שהוסיפה 2.69% ואל על שהתחזקה ב-2.66%. מן העבר השני, ברשימת המניות היורדות נרשמו מימושים כבדים בחברות השבבים והטכנולוגיה, כאשר מניית טאואר צללה ב-7.22%, קווליטאו השילה 6.56% ונאייקס נחלשה ב-5.11%.
המסחר במניות התאפיין היום בנפח פעילות חריג והסתכם במחזור ענק של כ-4.9 מיליארד שקל, וזאת על רקע פקיעה חודשית גדולה על מדד ת"א 35 שהתרחשה עם פתיחת יום המסחר.
בשוק איגרות החוב והמק"מ הסתכם מחזור המסחר בכ-2.6 מיליארד שקלים, בעוד המסחר באג"ח קונצרני ריכז מחזור נמוך במיוחד של כ-5 מיליון שקלים בלבד.
המסחר באופציות הסתכם ב-102 אלף אופציות, מתוכן כ-62 אלף על מדד ת"א 35 , לצד 1,150 חוזים עתידיים. באפיק החוב נרשמו ירידות שערים כלליות, כאשר מדד תל גוב כללי ירד ב-0.13%, מדד תל בונד 60 צמודות השיל 0.01% ומדד תל בונד שקלי נחלש ב-0.11%. בתוך כך, בשוק מטבע החוץ נקבע שער הדולר ברמה של 2.996 שקלים ושער האירו עמד על 3.417 שקלים.
במבט קדימה, בשוק ההון קיימת תחושה לפיה סקטור הטכנולוגיה בארצות הברית פגיע בכל האמור בתמחור הנוכחי של מניות הבינה המלאכותית והשבבים, והתנודתיות העולה מעבר לים משפיעה באופן ישיר גם על השוק המקומי.
בשבוע הבא צפויה להתחיל רשמית עונת הדוחות הכספיים בארצות הברית, והיא זו שתכתיב את המגמה המרכזית בשווקים הגלובליים בתקופה הקרובה. בישראל, המשקיעים נושאים עיניים לעבר החלטת הריבית הקרבה לחודש יולי, כאשר בשוק קיימת ציפייה להפחתת הריבית, ולהחלטה הסופית של הבנק המרכזי תהיה השפעה מהותית על כיוון השווקים.
10:15
יום המסחר האחרון לשבוע בבורסה בתל אביב נפתח בירידות חדות בצל הלחץ שנרשם מעבר לים עם גל מכירות מניות הטכנולוגיה, לצד ירידות חדות באסיה - לכתבה המלאה.
מדד ת"א 35 מאבד 1.7%, ת"א 90 יורד ב-1.17%, מדד הבנקים משיל 0.4%, מדד הביטוח יורד בכ-1%.
בשוק המט"ח הירידות מעבר לים גוררות התחזקות של הדולר מול השקל לרמה של 3 שקלים. עם הירידה של הנכסים הדולריים הגופים המוסדיים נאלצים לרכוש את הדולר בשוק המקומי על מנת לאזן את התיק, מה שגורר החלשות של השקל לאחר מהלך התחזקות דרמטי בחודשים האחרונים.
מניית טאואר בולטת בירידה של 5% במחזור הגבוה בבורסה.
טבע יורדת ב-3.5%, אלביט מערכות מאבדת כ-3%, נקסט ויז’ן צונחת בעוד 4.4% לאחר ירידה חדה אתמול.
סולרום צונחת ב-5.6% ומשלימה ירידה של 45% מתחילת השנה. ישראייר בולטת בירידה של 7%.
09:50
גל המכירות במניות הטכנולוגיה מתרחב לשווקים ברחבי העולם ומכביד על הסנטימנט בשוקי ההון. החוזים העתידיים בארה"ב מצביעים הבוקר (ו’) על ירידות חדות, לאחר לילה של ירידות משמעותיות בבורסות אסיה. במוקד החששות ניצבות העלויות ההולכות וגדלות של השקעות בתשתיות בינה מלאכותית (AI), לצד התייקרות
רכיבים, שמעלות סימני שאלה לגבי יכולתן של חברות הטכנולוגיה לשמור על שיעורי הרווחיות הגבוהים שאפיינו את הענף בשנים האחרונות.
החוזים על מדד הנאסד"ק 100 יורדים בכ-1%, בעוד החוזים על מדד S&P 500 מאבדים כ-0.4%. לעומת זאת, החוזים על מדד דאו ג’ונס נסוגים בכ-0.2% בלבד, מה שמעיד על מעבר של חלק מהמשקיעים למניות מסורתיות ולסקטורים דפנסיביים, בהם בריאות, פיננסים ותעשייה.
באסיה נרשמו הירידות החריפות ביותר בדרום קוריאה. מדד קוספי צנח ביותר מ-8%, מה שהוביל את הנהלת הבורסה להפעיל מנגנון "מנתק זרם" ולעצור את המסחר למשך כ-20 דקות. גם מדד קוסדאק איבד למעלה מ-5%. ביפן ירד מדד ניקיי 225 בכ-5%, בעוד שבהונג קונג איבד מדד האנג סנג קרוב ל-2% ובסין נחלש מדד שנחאי בכ-2.1%.
בישראל צפויה הבורסה בתל אביב להיפתח בירידות, בהשפעת המגמה השלילית בשווקים הגלובליים והחוזים העתידיים בארה"ב. במקביל, פקיעת אופציות המעו"ף לחודש יוני צפויה להגדיל את מחזורי המסחר במניות מדד ת"א-35 ולהוסיף לתנודתיות בפתיחת המסחר. טבע חזרה עם פער שלילי של כ-2% מנגד מניות הטכנולוגיה יושפעו מהמגמה בעולם ופחות מהפערים מהלילה.